DGAP-News: Sixt SE: Sixt SE löst den unter Beteiligung der KfW geschlossenen Kredit ab und vereinbart neue Konsortialkreditlinie über 750 Mio. Euro mit namhaftem Bankenkonsortium (deutsch)

Sixt SE: Sixt SE löst den unter Beteiligung der KfW geschlossenen Kredit ab und vereinbart neue Konsortialkreditlinie über 750 Mio. Euro mit namhaftem Bankenkonsortium

^
DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Sixt SE: Sixt SE löst den unter Beteiligung der KfW geschlossenen Kredit ab
und vereinbart neue Konsortialkreditlinie über 750 Mio. Euro mit namhaftem
Bankenkonsortium

01.03.2021 / 11:19
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Sixt SE löst den unter Beteiligung der KfW geschlossenen Kredit ab und
vereinbart neue Konsortialkreditlinie über 750 Mio. Euro mit namhaftem
Bankenkonsortium

* Mobilitätsdienstleister stärkt zu attraktiven Konditionen seinen
finanziellen Handlungsspielraum für die Ausweitung seiner Fahrzeugflotte
nach der Corona-Krise

* Bisher nicht in Anspruch genommene Kreditlinie unter Beteiligung der KfW
wird abgelöst und durch neuen Konsortialkredit als weiteres
Finanzierungsinstrument ersetzt

* Alexander Sixt, Strategievorstand der Sixt SE: "SIXT ist dank seines
starken Krisenmanagements und der schnellen Anpassung seiner Kostenbasis
bisher außerordentlich stabil durch die Corona-Krise gegangen und
kerngesund. Mit dem neuen Konsortialkredit ohne Beteiligung der KfW
rüsten wir uns finanziell für einen Anstieg der Nachfrage von
Mobilitätsdienstleistungen nach Überwindung der Corona-Pandemie."

Pullach, 01. März 2021 - Die Sixt SE hat mit einem namhaften
Bankenkonsortium einen langfristigen Konsortialkredit in Höhe von 750 Mio.
Euro vereinbart. Die neue revolvierende Kreditlinie ersetzt vollständig den
Anfang Mai 2020 abgeschlossenen, bislang ungenutzten Konsortialkredit unter
Beteiligung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Dessen Kreditrahmen
war nach der erfolgreichen Anleiheemission im Dezember 2020 sowie weiteren
Reduzierungen bereits im Vorfeld deutlich verringert worden.

Mit der neuen Kreditlinie schafft sich der internationale
Mobilitätsdienstleister den nötigen finanziellen Handlungsspielraum, um die
Ausweitung des operativen Geschäfts und der Vermietflotte flexibel zu
finanzieren. SIXT rechnet nach einer Lockerung der aktuell aufgrund der
COVID-19-Pandemie bestehenden Reisebeschränkungen und Kontaktverbote mit
einem schrittweisen Anziehen der internationalen Reisetätigkeit.

Die Laufzeit der neuen revolvierenden Kreditlinie beträgt drei Jahre und
kann zweimal um je ein Jahr verlängert werden, so dass die Höchstlaufzeit
fünf Jahre umfasst. Es besteht die Möglichkeit, den Kredit in verschiedenen
Währungen in Anspruch zu nehmen. Lead Arranger und Bookrunner der
Kreditlinie sind die Commerzbank Aktiengesellschaft, DZ BANK AG Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank sowie die UniCredit Bank AG. Weitere Lead
Arranger und Kreditgeber sind die Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank, Deutsche Bank und die SEB Deutschland. Agent ist die UniCredit Bank
AG.

Alexander Sixt, Strategievorstand der Sixt SE: "SIXT ist dank seines starken
Krisenmanagements und der schnellen Anpassung seiner Kostenbasis bisher
außerordentlich stabil durch die Corona-Krise gegangen und kerngesund. Mit
dem neuen Konsortialkredit lösen wir den bisherigen, unter Beteiligung der
KfW geschlossenen Kredit vollständig ab und rüsten uns finanziell für einen
Anstieg der Nachfrage von Mobilitätsdienstleistungen nach Überwindung der
Corona-Pandemie. Dazu gehört insbesondere die flexible Vergrößerung unserer
Flotte. Die zukünftige Entwicklung wird stark von den weiteren staatlichen
Maßnahmen und der Impfsituation abhängen. Zusammen mit der erfolgreichen
Anleiheemission über 300 Mio. Euro im Dezember 2020 und weiteren
Finanzierungsmöglichkeiten ist SIXT in der Lage, schnell, flexibel und mit
großem Handlungsspielraum zu agieren und unsere Wachstumsstrategie weiter
voranzutreiben."

Jörg Bremer, Finanzvorstand der Sixt SE: "Trotz des von hohen Unsicherheiten
geprägten Marktumfelds für die Mobilitäts- und Tourismusbranche ist es uns
gelungen, einen großvolumigen Konsortialkredit zu attraktiven Konditionen zu
vereinbaren. Damit beweist SIXT einmal mehr sein hervorragendes Standing an
den Kapital- und Finanzierungsmärkten. Durch die Vereinbarung sind wir in
der Lage, den im Mai 2020 vereinbarten Übergangskredit unter Beteiligung der
Kreditanstalt für Wiederaufbau vollständig durch eine Langfristfinanzierung
zu ersetzen."

Über SIXT:
Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international
führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den
Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen
ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Auto-
und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die
Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services
von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern
weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente
Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker
Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und
ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet
Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten
Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des
Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN
Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Pressekontakt:
Sixt SE
Kathrin Greven / Stefanie Seidlitz
Sixt Central Press Office
Tel.: +49 - (0)89 - 74444 6700
Mail: pressrelations@sixt.com

---------------------------------------------------------------------------

01.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sixt SE
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 74444-5104
Fax: +49 (0)89 74444-85104
E-Mail: investorrelations@sixt.com
Internet: http://ir.sixt.eu
ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656
Sixt Namensaktien, DE000A2BPDU2 Sixt-Anleihe 2016/2022,
DE000A2G9HU0 Sixt-Anleihe 2018/2024
WKN: 723132
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 1171925

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1171925 01.03.2021

°

Quelle: dpa-AFX