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Siltronic AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 300 Mio. Euro erfolgreich

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DGAP-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges
Siltronic AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 300 Mio. Euro
erfolgreich

27.06.2022 / 18:01
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pressemitteilung

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com

Siltronic AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 300 Mio. Euro
erfolgreich

- Emissionsvolumen von 300 Mio. Euro

- Hohe Überzeichnung trotz herausforderndem Kapitalmarktumfeld

- Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne

- Emissionserlöse dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und der
Finanzierung von strategischen Wachstumsinvestitionen

- Kopplung an ESG Kennzahl betont nachhaltige Unternehmensstrategie

München, 27. Juni 2022 - Die Siltronic AG hat erfolgreich ihren ersten ESG
linked Schuldschein begeben. Der Konzern konnte sich in einem
anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld 300 Mio. Euro zu vorteilhaften
Konditionen sichern. Die Emissionserlöse dienen der allgemeinen
Unternehmensfinanzierung und der Finanzierung von strategischen
Wachstumsinvestitionen. Bei dem Schuldschein ist die Verzinsung an die
Bewertung der Nachhaltigkeitsentwicklung der Siltronic gekoppelt. So stärkt
das Unternehmen seine Wachstumsstrategie auf der Basis von nachhaltigem und
verantwortungsvollem Handeln.

"Siltronic will technologischen Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum im
Einklang mit ökologischem und sozial verantwortungsvollem Handeln. Mit dem
ESG-linked Schuldscheindarlehen betonen wir diesen Nachhaltigkeitsaspekt
auch bei der Finanzierung unserer Investitionen," sagte Rainer Irle, CFO der
Siltronic AG. "Die erfolgreiche Begebung zu attraktiven Konditionen zeigt
das Vertrauen der Investoren in unser Geschäft und bestätigt uns auf unserem
Nachhaltigkeitskurs."

Siltronic sicherte sich in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld äußerst
vorteilhafte Preiskonditionen jeweils am unteren Ende der
Vermarktungsspanne. Die hohe Überzeichnung des Orderbuchs erlaubte ein
Emissionsvolumen von 300 Mio. EUR. An dem Schuldscheindarlehen mit
Nachhaltigkeitskomponente beteiligten sich insgesamt knapp 60 Investoren.

Die Transaktion erfolgt in sechs Tranchen mit einer Laufzeit von fünf,
sieben und zehn Jahren, die jeweils fix und variabel verzinst werden. Der
Zinssatz steht in Abhängigkeit des Sustainalytics Management Scores der
Siltronic AG.

Begleitet wurde die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg und der
UniCredit Bank AG.

Kontakt:

Dr. Rupert Krautbauer
Vice President Investor Relations & Communications
Tel.: +49 (0)89 8564 3133
E-Mail: investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil:

Die Siltronic AG ist einer der weltweit führenden Produzenten von Wafern aus
Reinstsilizium und seit Jahrzehnten Partner vieler großer
Halbleiterhersteller. Siltronic ist global ausgerichtet und unterhält
Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die
Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen
Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin
zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das
Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die
Siltronic AG beschäftigt rund 4.100 Mitarbeiter in 10 Ländern und ist seit
2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der
Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.

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27.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siltronic AG
Einsteinstr. 172
81677 München
Deutschland
Telefon: +49 89 8564 3133
Fax: +49 89 8564-3904
E-Mail: investor.relations@siltronic.com
Internet: www.siltronic.com
ISIN: DE000WAF3001
WKN: WAF300
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate
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Quelle: dpa-AFX