DGAP-News: Scout24 AG startet öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro (deutsch)

Scout24 AG startet öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro

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DGAP-News: Scout24 AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Scout24 AG startet öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von knapp 1
Milliarde Euro

30.03.2021 / 08:03
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KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN, ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE
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IST. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN
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Scout24 AG startet öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von knapp 1
Milliarde Euro

* Wichtigster Baustein des Plans zur Kapitalrückführung an die
Aktionär:innen

* Attraktive Prämie in Höhe von 10 % auf den relevanten Durchschnittskurs

* Effiziente Transaktionsstruktur mit hoher Flexibilität für die
Aktionär:innen

München / Berlin, 30. März 2021

Der Vorstand der Scout24 AG hat heute entschieden, den Aktionär:innen der
Scout24 AG ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 13.976.613 Stück
Scout24-Aktien für einen Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) in
Höhe von 69,66 Euro (der "Angebotspreis") zu unterbreiten. Das öffentliche
Rückkaufangebot hat damit ein Gesamtvolumen von 973,6 Millionen Euro.

WICHTIGE ECKDATEN ANGEBOT

Angebotspreis 69,66 Euro (beinhaltet Prämie in Höhe von 10,0 % auf
den relevanten Durchschnittskurs*)
Angebotsvolu- bis zu 973.6 Millionen Euro entsprechend bis zu
men 13.976.613 Aktien
Andienungsver- 7:1 (7 Andienungsrechte berechtigen zur Andienung von
hältnis 1 Scout24-Aktie zum Andienungspreis)
Annahmefrist 1. April - 16. April 2021 (24:00 Uhr MESZ)
Handel 1. April - 14. April 2021; Zulassung zum Handel an
Andienungsrech- der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra, Parkett)
te
ISIN / WKN DE000A3H3LR9 / A3H 3LR
Andienungsrech-
te
* Gewichteter durchschnittlicher Börsenkurs an der Frankfurter
Wertpapierbörse, auf Basis der Schlussauktionspreise und -volumina der
Scout24-Aktie im XETRA-Handel, der letzten drei Handelstage zum 29. März
2021.

Die Frist zur Annahme des öffentlichen Rückkaufangebots beginnt am 1. April
2021 und endet am 16. April 2021, 24:00 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit).

Den Scout24-Aktionär:innen stehen Andienungsrechte zu, wobei jeweils eine
Scout24-Aktie ein Andienungsrecht vermittelt. Entsprechend dem von der
Gesellschaft festgelegten Andienungsverhältnis von 7:1 sind 7
Andienungsrechte erforderlich, um das Rückkaufangebot für 1 Scout24-Aktie
annehmen zu können. Die Andienungsrechte werden zum Handel im regulierten
Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Somit haben
Scout24-Aktionär:innen die Möglichkeit, ihre Andienungsrechte zu veräußern,
soweit sie an dem Öffentlichen Rückkaufangebot nicht oder nur teilweise
teilnehmen möchten. Ebenso haben sie die Möglichkeit, zusätzliche
Andienungsrechte zu erwerben, wenn sie mehr Scout24-Aktien andienen möchten
als sie dies auf Basis der ihnen zugebuchten Andienungsrechte tun können.
Der Andienungsrechtehandel endet zwei Bankarbeitstage vor Ablauf der
Annahmefrist.

"Das angekündigte Rückkaufangebot stellt den wichtigsten Baustein unseres
Plans zur Kapitalrückführung an die Aktionär:innen dar. Der Angebotspreis
von 69,66 Euro beinhaltet eine aus unserer Sicht attraktive Prämie von 10 %.
Wir wollen durch die Transaktion einen wesentlichen Teil des Verkaufserlöses
aus der AutoScout24-Transaktion auf sehr effiziente Weise an unsere
Aktionär:innen zurückgeben. So nähern wir uns einer ausgewogenen
Kapitalstruktur an, die zu unserem auf ImmoScout24 fokussierten
Geschäftsmodell passt. Die gewählte Transaktionsstruktur mit handelbaren
Andienungsrechten bietet unseren Aktionär:innen eine hohe Flexibilität",
erklärt Dirk Schmelzer, Finanzvorstand der Scout24 AG.

Das Angebotsvolumen in Höhe von bis zu 973,6 Millionen Euro bzw. bis zu
13.976.613 Aktien entspricht 13,2 % des Grundkapitals der Scout24 AG (14,3 %
der sich im Umlauf befindlichen Aktien ohne eigene Aktien). Im Rahmen des
Angebots von Scout24 zurückgekaufte Aktien werden nach Abschluss der
Transaktion unverzüglich eingezogen und das Grundkapital entsprechend
herabgesetzt.

Die Maßnahme beruht auf dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 7 der
ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Juni 2020 bezüglich der
Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien der Gesellschaft für einen
Kaufpreis von insgesamt (ohne Erwerbsnebenkosten) bis zu 1 Milliarde Euro.

Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Rückkaufangebots sind der
Angebotsunterlage der Gesellschaft zu entnehmen. Diese Angebotsunterlage
wird vor Beginn der Annahmefrist auf der Internetseite der Gesellschaft
unter www.scout24.com/investoren/aktie/rueckkaufangebot-2021 sowie
anschließend im Bundesanzeiger ( www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.
Daneben hat die Gesellschaft eine nicht bindende englische Übersetzung der
Angebotsunterlage erstellt.

Über Scout24
Scout24 ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen
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20 Jahren erfolgreich Eigentümer:innen, Makler:innen sowie Mieter:innen
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ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und
-suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können,
entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem
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dem Angebot teilzunehmen oder die in dieser Ankündigung beschriebenen
Andienungsrechte auszuüben. Angebotsdokumente werden, wenn sie ausgestellt
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Quelle: dpa-AFX