DGAP-News: Schaltbau Holding AG: Vorstand und Aufsichtsrat der Schaltbau Holding AG empfehlen Schaltbau-Aktionären Annahme des Übernahmeangebots von Carlyle (deutsch)

Schaltbau Holding AG: Vorstand und Aufsichtsrat der Schaltbau Holding AG empfehlen Schaltbau-Aktionären Annahme des Übernahmeangebots von Carlyle

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DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Schaltbau Holding AG: Vorstand und Aufsichtsrat der Schaltbau Holding AG
empfehlen Schaltbau-Aktionären Annahme des Übernahmeangebots von Carlyle

02.09.2021 / 12:17
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Vorstand und Aufsichtsrat der Schaltbau Holding AG empfehlen
Schaltbau-Aktionären Annahme des Übernahmeangebots von Carlyle

Gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat
veröffentlicht
Angebot ist finanziell angemessen und beinhaltet eine attraktive
Prämie
Strategische Partnerschaft mit Carlyle ermöglicht der Schaltbau
Holding AG, ihre langfristige Wachstums- und Investitionsstrategie
fortzusetzen und zu beschleunigen
Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen Bekenntnis der Bieterin zu den
gegenwärtigen Beschäftigungs- und Betriebsbedingungen, den Standorten
von Schaltbau und zur Sicherung der Arbeitsplätze
München, 2. September 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der Schaltbau Holding
AG ("Schaltbau") (ISIN DE000A2NBTL2) haben heute gemäß § 27 WpÜG ihre
gemeinsame begründete Stellungnahme ("Begründete Stellungnahme") zum
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot ("Übernahmeangebot") der Voltage
BidCo GmbH ("Bieterin"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von
Fonds, die von The Carlyle Group ("Carlyle") beraten werden, veröffentlicht.
Vorstand und Aufsichtsrat haben den Inhalt des Übernahmeangebots sorgfältig
geprüft und sind zu der Überzeugung gelangt, dass das Übernahmeangebot den
strategischen Zielsetzungen und wohlverstandenen Interessen des
Unternehmens, seiner Mitarbeiter und Kunden in besonderem Maße gerecht wird.
Daher begrüßen sie das Angebot der Bieterin uneingeschränkt und unterstützen
es nachdrücklich. Vor diesem Hintergrund empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat
in ihrer Begründeten Stellungnahme den Aktionären, das Übernahmeangebot
anzunehmen.

Vorstand und Aufsichtsrat halten den Angebotspreis für finanziell
angemessen. Sie verweisen in ihrer Begründeten Stellungnahme insbesondere
auf die finanzielle Attraktivität des Übernahmeangebots: Mit EUR 53,50 je
Schaltbau-Aktie beinhaltet der Angebotspreis eine Prämie von 31,94 % auf den
Schlusskurs der Schaltbau-Aktie im XETRA Handel der Frankfurter
Wertpapierbörse am letzten Handelstag vor der Veröffentlichung der
Entscheidung der Bieterin zur Abgabe des Übernahmeangebots sowie eine Prämie
in Höhe von 43,86 % auf den von der BaFin festgestellten
Drei-Monats-Durchschnittskurs vor der Veröffentlichung der Entscheidung der
Bieterin zur Abgabe des Übernahmeangebots.

Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die Absicht der Bieterin, die aktuelle
Unternehmensstrategie von Schaltbau zu unterstützen und insbesondere
Schaltbaus Marktposition als Anbieter von Produkten, Systemen und Lösungen
für die Bahnindustrie und andere Industriebereiche zu stärken sowie das
langfristige, nachhaltige Wachstum und den Wert der Gesellschaft weiter zu
steigern. Die strategische Partnerschaft mit Carlyle wird es Schaltbau nach
Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat ermöglichen, ihre langfristige
Wachstums- und Investitionsstrategie fortzusetzen und zu beschleunigen.
Schaltbau wird dabei in besonderem Maße von den ausgezeichneten
Finanzierungsmöglichkeiten des Investors profitieren. Darüber hinaus kann
Schaltbau Vorteile daraus ziehen, dass der Investor über fundierte
Branchenkenntnisse in verschiedenen Segmenten und ein einzigartiges Netzwerk
verfügt.

Zudem begrüßen Vorstand und Aufsichtsrat das Bekenntnis der Bieterin zu den
gegenwärtigen Beschäftigungs- und Betriebsbedingungen sowie den Standorten
von Schaltbau und zur Sicherung der Arbeitsplätze.

Die Annahmefrist für das Übernahmeangebot hat mit der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage am 25. August 2021 begonnen und endet vorbehaltlich
möglicher gesetzlicher Verlängerungen am 22. September 2021, 24:00 Uhr
(Ortszeit Frankfurt am Main) / 18:00 Uhr (Ortszeit New York).

Die Begründete Stellungnahme wird im Internet unter der Adresse
https://ir.schaltbaugroup.com im Bereich "Investor Relations" in einer
verbindlichen deutschen Fassung und einer unverbindlichen englischen
Übersetzung veröffentlicht. Außerdem wird die Begründete Stellungnahme bei
Schaltbau unter der Anschrift Hollerithstr. 5, 81829 München (Tel: +49 (0)
89 93005-0; Fax: +49 (0) 89 93005-398; E-Mail: investor@schaltbau.de), zur
kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Auf die Veröffentlichung im Internet und die kostenlose Bereithaltung der
Begründeten Stellungnahme wird durch Veröffentlichung einer
Hinweisbekanntmachung im Bundesanzeiger am 2. September 2021 hingewiesen.

Wichtiger Hinweis

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass allein die Begründete
Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat maßgeblich ist. Die
Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine Erläuterungen oder
Ergänzungen zu den Aussagen in der Stellungnahme dar.

Über die Schaltbau-Gruppe

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einem
Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und etwa 3.000 Mitarbeitern zu den
international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die
Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der
Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Pintsch, Bode, Schaltbau und SBRS
entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen
für Bahninfrastruktur, Schienenfahrzeuge sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge.
Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf
Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber
für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Energy / New Industry und
E-Mobility.
Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter:
https://schaltbaugroup.com/de

Kontakt

Investor Relations
Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
T +49 89 93005-209
investor@schaltbau.de

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Unternehmen: Schaltbau Holding AG
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Telefon: +49 89 - 93005 - 209
Fax: +49 89 - 93005 - 398
E-Mail: investor@schaltbau.de
Internet: www.schaltbaugroup.de
ISIN: DE000A2NBTL2
WKN: A2NBTL
Indizes: Prime Standard
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
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Quelle: dpa-AFX