DGAP-News: Schaltbau Holding AG schließt Investorenvereinbarung mit Carlyle zur Unterstützung der langfristigen Wachstumsstrategie ab (deutsch)

Schaltbau Holding AG schließt Investorenvereinbarung mit Carlyle zur Unterstützung der langfristigen Wachstumsstrategie ab

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Schaltbau Holding AG schließt Investorenvereinbarung mit Carlyle zur
Unterstützung der langfristigen Wachstumsstrategie ab

07.08.2021 / 11:09
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Schaltbau Holding AG schließt Investorenvereinbarung mit Carlyle zur
Unterstützung der langfristigen Wachstumsstrategie ab

Carlyle plant freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in bar an
alle Aktionäre zu einem Preis von 53,50 EUR je Aktie
Schaltbau-Vorstand begrüßt strategische Partnerschaft mit Carlyle und
hat Investorenvereinbarung unterzeichnet
Partnerschaft mit Carlyle wird es Schaltbau ermöglichen, das in der
"Strategie 2023" geplante profitable Wachstum im Interesse aller
Stakeholder deutlich zu beschleunigen
Angebotspreis entspricht attraktiver Prämie von 32 % auf den
Schlusskurs der Aktie am 6. August 2021 und von 44 % auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate
Carlyle hat Andienungsverpflichtungen von Kernaktionären erhalten, die
ca. 69 % des Grundkapitals von Schaltbau repräsentieren, für ihre
Aktien das Angebot anzunehmen
München, 7. August 2021 - Die Schaltbau Holding AG ("Schaltbau") [ISIN
DE000A2NBTL2] und die Voltage BidCo GmbH, eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Fonds, die von The Carlyle Group ("Carlyle",
"Investor") beraten werden, haben heute eine Investorenvereinbarung
unterzeichnet. Ziel ist eine strategische Partnerschaft zur Unterstützung
der langfristigen Wachstums- und Investitionsstrategie von Schaltbau. Die
strategische Partnerschaft mit Carlyle wird Schaltbau ermöglichen, den in
der Strategie 2023 des Vorstands dargelegten profitablen Wachstumskurs
weiter zu verfolgen und das Wachstum deutlich zu beschleunigen. In diesem
Zusammenhang hat der Investor seine Absicht bekannt gegeben, ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in bar für alle ausstehenden
Aktien von Schaltbau zu unterbreiten. Der Investor plant, eine Barabfindung
von 53,50 EUR je Schaltbau-Aktie anzubieten und hat
Andienungsverpflichtungen von mehreren Kernaktionären erhalten, die ca. 69 %
des gesamten Grundkapitals repräsentieren und sich damit verpflichtet haben,
für ihre Aktien das Angebot anzunehmen.

"Carlyle hat sich mit einer Reihe erfolgreicher Investitionen auch im
deutschen Markt als sehr verlässlicher, verantwortungsvoller und starker
Partner erwiesen", so Dr. Jürgen Brandes, CEO der Schaltbau Holding AG. "Das
Angebot wie es sich derzeit darstellt, ist eine große Chance für alle unsere
Stakeholder. Mit der zusätzlichen finanziellen Unterstützung, dem globalen
Branchenzugang und Netzwerk von Carlyle können wir unsere Wachstumspläne,
die wir in unserer Strategie 2023 dargelegt haben, deutlich beschleunigen."

Carlyle unterstützt Schaltbaus langfristige Wachstumsstrategie im Rahmen der
"Strategie 2023"

Im Rahmen der "Strategie 2023" plant Schaltbau, die finanzielle Performance
weiter zu verbessern, das Bahn-Kerngeschäft zu stärken (z. B. durch gezielte
Akquisitionen), das Servicegeschäft auszubauen und das Geschäft in den
wachstumsstarken Märkten New Energy/New Industry und E-Mobility mithilfe der
herausragenden Gleichstrom-Expertise und des technologischen
Wettbewerbsvorsprungs auszuweiten.

Mit einem verwalteten Vermögen von 276 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni
2021) ist die Carlyle Group (NASDAQ: CG) eine der großen globalen
Investmentgesellschaften. Das Unternehmen verfügt weltweit über 27 Büros,
darunter auch eine Tochtergesellschaft in München. Der Industriesektor ist
einer der wichtigsten Investitionsbereiche von Carlyle. Das Unternehmen
verfügt daher über fundierte Branchenkenntnisse in verschiedenen Segmenten
sowie über ein einzigartiges Netzwerk von Branchenexperten.

Vorstand unterstützt das geplante Angebot

Die heute unterzeichnete Investorenvereinbarung legt die Bedingungen des
Angebots fest. Der Vorstand von Schaltbau beabsichtigt, das Angebot zu
unterstützen, da er derzeit davon ausgeht, dass das Angebot im besten
Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden und
anderer Stakeholder liegt, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage
und unter Beachtung seiner Sorgfalts- und Treuepflichten.

In der Investorenvereinbarung hat Carlyle zugesichert, die langfristige
Wachstums- und Investitionsstrategie von Schaltbau zu unterstützen und die
bestehende Struktur und die Standorte der Schaltbau-Gruppe mit ihrer
Belegschaft zu erhalten. Carlyle würde es außerdem begrüßen, dass die
derzeitigen Vorstandsmitglieder ihre Rolle im Unternehmen beibehalten.

Gemäß der Investorenvereinbarung unterliegt das Angebot der Fusionskontrolle
und den Bedingungen für ausländische Direktinvestitionen sowie weiteren
üblichen Bedingungen. Es wird keiner Mindestannahmeschwelle unterliegen.

Die endgültigen Bedingungen werden in der Angebotsunterlage dargelegt, die
unter dem Genehmigungsvorbehalt der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") steht.

Angebotspreis beinhaltet attraktive Prämie

Den Aktionären von Schaltbau wird eine Barabfindung in Höhe von 53,50 EUR je
Aktie angeboten. Der Angebotspreis entspricht einer attraktiven Prämie von
32 % auf den XETRA-Schlusskurs vom 6. August 2021 und einer Prämie von 44 %
auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor
Bekanntgabe des Angebots. Der Angebotspreis entspricht einer Bewertung von
584 Mio. EUR für das gesamte, verwässerte Grundkapital von Schaltbau.

"Der Vorstand hat sich darauf konzentriert, das bestmögliche Ergebnis für
alle unsere Stakeholder zu erzielen, einschließlich unserer Aktionäre,
Mitarbeiter und Kunden", so Steffen Munz, CFO der Schaltbau Holding AG. "Wir
sind daher sehr zufrieden mit den finanziellen Konditionen des angekündigten
Angebots. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass Carlyle ein
verantwortungsvoller Eigentümer und verlässlicher Partner für alle
Stakeholder sein wird."

Kernaktionäre von Schaltbau haben sich verpflichtet, das Angebot anzunehmen

Carlyle hat bereits Andienungsverpflichtungen von mehreren Kernaktionären
erhalten, die zusammen ca. 69 % des verwässerten Grundkapitals von Schaltbau
repräsentieren und sich verpflichtet haben, ihre Aktien im Rahmen des
Angebots anzudienen und das Angebot auch für alle noch zu wandelnden Aktien
aus der von Schaltbau begebenen Pflichtwandelanleihe anzunehmen, die sie
derzeit halten.

In Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen werden Vorstand und
Aufsichtsrat der Schaltbau innerhalb von zwei Wochen nach der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage eine begründete Stellungnahme zu dem
Angebot abgeben. Die begründete Stellungnahme wird auf der Internetseite von
Schaltbau unter https://ir.schaltbaugroup.com veröffentlicht.

Lazard ist als Finanzberater und Gleiss Lutz als Rechtsberater für Schaltbau
tätig.

Wichtiger Hinweis

Der Investor hat das Angebot noch nicht veröffentlicht. Diese Corporate News
ist daher nicht als Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat zu dem
angekündigten Angebot zu verstehen. Vorstand und Aufsichtsrat werden nach
Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch den Investor eine begründete
Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG abgeben. Den Aktionären wird empfohlen, diese
Stellungnahme vollständig zu lesen, bevor sie ihre Entscheidung über die
Annahme des Angebots treffen. Für das Angebot selbst ist allein die
Angebotsunterlage des Investors maßgebend.

Über die Schaltbau-Gruppe

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einem
Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und etwa 3.000 Mitarbeitern zu den
international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die
Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der
Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Pintsch, Bode, Schaltbau und SBRS
entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen
für Bahninfrastruktur, Schienenfahrzeuge sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge.
Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf
Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber
für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Energy / New Industry und
E-Mobility.
Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter:
https://schaltbaugroup.com/de

Kontakt

Investor Relations
Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
T +49 89 93005-209
investor@schaltbau.de

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Telefon: +49 89 - 93005 - 209
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E-Mail: investor@schaltbau.de
Internet: www.schaltbaugroup.de
ISIN: DE000A2NBTL2
WKN: A2NBTL
Indizes: Prime Standard
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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1224799 07.08.2021

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Quelle: dpa-AFX