DGAP-News: Schaltbau Holding AG: Pflichtwandelanleihe über 60 Mio. Euro wie geplant vollständig platziert (deutsch)

Schaltbau Holding AG: Pflichtwandelanleihe über 60 Mio. Euro wie geplant vollständig platziert

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DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Schaltbau Holding AG: Pflichtwandelanleihe über 60 Mio. Euro wie geplant
vollständig platziert

23.04.2021 / 11:12
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Schaltbau Holding AG: Pflichtwandelanleihe über 60 Mio. Euro wie geplant
vollständig platziert

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DIE BZW.
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN
ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG
WÄRE

Hohes Interesse von Bestandsaktionären: zwei Drittel des
Emissionsvolumen über Bezugsrechtsausübung platziert, nur ein Drittel
über Vorabplatzierungsvereinbarung
Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
voraussichtlich am 26. April 2021
Wesentlicher Anteil des Nettoemissionserlöses von rund 57,4 Mio. Euro
wird mit dem Bau der "NExT-Factory" die strategische Expansion in neue
Märkte New Energy/ New Industry und E-Mobility unterstützen
München, 23. April 2021 - Die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) hat
wie geplant die Pflichtwandelschuldverschreibung 2021/2022 (ISIN:
DE000A3E5FV1) vollständig platziert. In der Bezugsfrist bis zum 16. April
2021 wurden von Bestandsaktionären Bezugsrechte für insgesamt 40.209
Teilschuldverschreibungen im Wert von jeweils 1.000 Euro ausgeübt. Die
restlichen 19.791 Teilschuldverschreibungen wurden nach dem Verteilschlüssel
der am 1. März 2021 abgeschlossenen Vorabplatzierungsvereinbarung an
verschiedene Kern-Investoren ausgegeben. Mit dem überwiegenden Teil (ca.
50-60 %) des Nettoemissionserlöses von rund 57,4 Mio. Euro wird der Bau der
neuen Produktionsanlage in Velden ("NExT Factory") finanziert. Damit will
die Gesellschaft ihre strategische Expansion in neue Märkte wie New Energy,
New Industry und E-Mobility vorantreiben.

"Wir wollen unsere hohe Technologiekompetenz für Gleichstrom-Komponenten und
- Applikationen zunehmend auch in neuen Märkten zur Anwendung bringen", so
Dr. Jürgen Brandes, CEO der Schaltbau Holding AG. "Der Bau der NExT Factory
in Velden/Deutschland ist eine wesentliche Voraussetzung für den Eintritt in
die neuen Märkte. Die vollständige Platzierung der Anleihe sichert uns die
Wachstumsfinanzierung, die wir für unseren Kurs benötigen. Deshalb freuen
wir uns sehr über die breite Unterstützung unserer Aktionäre."

Pflichtwandelanleihe mit kurzer Laufzeit wird Eigenkapital stärken

Die mit 0,5 % verzinste Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2022
und ist zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 29 Euro je Aktie in
insgesamt bis zu 2.068.965 Aktien der Gesellschaft bei Beträgen über 100.000
Euro jederzeit wandelbar, bei Beträgen unter 100.000 Euro vierteljährlich,
beginnend am 12. Mai 2021. Da sämtliche Teilschuldverschreibungen spätestens
zur Endfälligkeit in Aktien der Gesellschaft gewandelt werden, stärkt die
Schaltbau Holding AG mit der Emission gleichzeitig ihre Eigenkapitalbasis.

Mit dem überwiegenden Teil (ca. 50-60 %) des Nettoemissionserlöses von rund
57,4 Mio. Euro wird der Neubau einer Produktion in Velden ("NExT Factory")
finanziert. Damit will die Gesellschaft ihre strategische Expansion in neue
Märkte wie New Energy, New Industry und E-Mobility vorantreiben.

Darüber hinaus sollen die Mittel für selektive kleinere Akquisitionen in den
Bereichen Schienenfahrzeuge und Schieneninfrastruktur genutzt werden, um das
Produktportfolio abzurunden und das profitable Wachstum in diesen
Geschäftsbereichen zu unterstützen (ca. 15-20 %). Des Weiteren will die
Gesellschaft Bankverbindlichkeiten tilgen, um die Nettoverschuldung weiter
zu reduzieren und damit die Flexibilität für strategische Investitionen zu
erhöhen (ca. 25-30 %).

Hohes Vertrauen von Bestandsaktionären und Investorengruppen in die
Strategie 2023

"Mit der vollständigen Platzierung haben sowohl unsere Bestandsaktionäre als
auch die Investorengruppen, mit denen wir Anfang März die
Vorabplatzierungsvereinbarung geschlossen haben, ihr Vertrauen in unsere
strategische Ausrichtung und unser Wachstumspotenzial ausgedrückt", so
Steffen Munz, CFO der Schaltbau Holding AG. "Wir wissen dieses Vertrauen
sehr zu schätzen. Eines unserer wichtigsten Ziele ist die Steigerung unserer
finanziellen Performance - das heißt auch, dass wir die jetzt eingeworbenen
Mittel sehr diszipliniert für die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie
einsetzen werden."

Während der Bezugsfrist bis zum 16. April 2021 sind gut zwei Drittel des
Emissionsvolumens von Bestandsaktionären bezogen worden. Ein Drittel des
Emissionsvolumens (rund 33 %) wurde im Anschluss gemäß des Verteilschlüssels
der Vorabplatzierungsvereinbarung an die entsprechenden Investorengruppen
ausgegeben. Im Rahmen der Vorabplatzierungsvereinbarung wäre die Platzierung
von 100 % des Emissionsvolumens an diese Investorengruppen abgesichert
gewesen.

Einbeziehung in den Handel voraussichtlich am 26. April 2021

Die neuen Pflichtwandelanleihen DE000A3E5FV1 werden voraussichtlich ab dem
26. April 2021 in den Freiverkehr-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen.

HINWEIS:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in der
Bundesrepublik Deutschland, Japan, Australien, Kanada, den Vereinigten
Staaten von Amerika oder irgendeiner anderen Jurisdiktion.

Die Pflichtwandelanleihen und die Bezugsrechte sind und werden weder nach
den Vorschriften des Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung
(der "Securities Act") noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von
Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die
Pflichtwandelanleihen und die Bezugsrechte dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt oder
indirekt dorthin geliefert werden, außer aufgrund einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act und der Wertpapiergesetze
der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Gleiches
gilt für ein Angebot, einen Verkauf oder eine Lieferung an U.S. Personen im
Sinne des Securities Act.

Über die Schaltbau-Gruppe
Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einem
Jahresumsatz von etwa 500 Mio. Euro und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den
international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die
Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der
Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Schaltbau, Bode, Pintsch und SBRS
entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen
für Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge.
Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf
Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber
für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Mobility, New Energy und New
Industry.
Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter:
https://schaltbaugroup.com/de

Kontakt:

Dr. Kai Holtmann
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
Deutschland
T +49 89 93005-209
investor@schaltbau.de

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23.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
Deutschland
Telefon: +49 89 - 93005 - 209
Fax: +49 89 - 93005 - 398
E-Mail: investor@schaltbau.de
Internet: www.schaltbaugroup.de
ISIN: DE000A2NBTL2
WKN: A2NBTL
Indizes: Prime Standard
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX