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Schaltbau Holding AG: Neustrukturierter Konsortialkredit mit ESG-Komponente

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Schaltbau Holding AG: Neustrukturierter Konsortialkredit mit ESG-Komponente

05.08.2021 / 16:34
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Schaltbau Holding AG: Neustrukturierter Konsortialkredit mit ESG-Komponente

Verbesserte Konditionen und höhere Flexibilität für 150 Mio. EUR
Konsortialkreditlinie
Neuer Vertrag mit UniCredit Bank und Commerzbank als Bookrunner, KfW
scheidet aus Konsortium aus
Erstmals ESG-Komponente vertraglich verankert - Zielerreichung senkt
Kreditkosten
München, 5. August 2021 - Die Schaltbau Holding AG [ISIN DE000A2NBTL2] hat
vor dem Hintergrund der deutlich verbesserten Ertragskraft und
Bilanzstruktur einen neuen Konsortialkreditvertrag mit der UniCredit Bank AG
und der Commerzbank AG als Bookrunner abgeschlossen. Als Mandated Lead
Arranger bzw. Lead Arranger sind zudem die DZ Bank AG, die Landesbank
Hessen-Thüringen, die Oldenburgische Landesbank AG sowie die Deutsche Bank
AG engagiert. Mit dem Kreditvertrag löst Schaltbau den bestehenden
Konsortialkreditvertrag in Höhe von 172 Mio. EUR vorzeitig ab. Die KfW
scheidet aus dem Konsortium aus. Der neue Vertrag umfasst revolvierende
Kreditlinien in Höhe von insgesamt 150 Mio. EUR mit einer Laufzeit von drei
Jahren mit Verlängerungsoptionen von bis zu zwei Jahren zu deutlich
verbesserten Konditionen und ohne wesentliche Restriktionen beim Einsatz der
Finanzmittel. Erstmals hat die Schaltbau damit auch einen Kreditvertrag
abgeschlossen, der eine ESG-Komponente enthält. Basierend auf dem jährlichen
Ecovadis-Nachhaltigkeitsrating kann die Schaltbau Holding AG die
Kreditkosten durch das Erreichen definierter Ziele senken.

"Nachhaltigkeit und eine gute, verantwortliche Unternehmensführung gehören
zu unseren Managementprinzipien und wir streben danach, uns stetig weiter zu
verbessern", so Dr. Jürgen Brandes, CEO der Schaltbau Holding AG. "Dass wir
mit einer Verbesserung beim Nachhaltigkeitsrating auch Kosten bei der
Kreditfinanzierung einsparen können, ist ein zusätzliches Plus."

Neuer Konsortialkreditvertrag mit hoher Flexibilität bei der Finanzierung

Schaltbau nutzte die Kreditlinie bislang im Rahmen des
Liquiditätsmanagements, für Garantien bei Großprojekten und zur
Projektvorfinanzierung. Der neue Vertrag sieht keine wesentlichen
Restriktionen für die Mittelverwendung vor.

Die im April begebene Pflichtwandelanleihe im Volumen von 60 Mio. EUR, mit
der hauptsächlich der Bau der NExT Factory sowie kleinere Akquisitionen zur
Stärkung des Bahn-Kerngeschäfts finanziert werden sollen, hatte den
finanziellen Spielraum der Schaltbau bereits deutlich erhöht und die
Bilanzstruktur verbessert. So lag die Eigenkapitalquote zum 30.06.2021 bei
38,0 % (31.12.2020: 22,0 %) und der Verschuldungsgrad sank auf 0,7
(31.12.2020: 1,9).

"Mit dem neuen Konsortialkreditvertrag gewinnen wir noch mehr Flexibilität
beim Einsatz unserer Finanzmittel und senken unsere Finanzierungskosten",
erläutert Steffen Munz, CFO der Schaltbau Holding AG. "So können wir durch
strategische Investitionen und kleinere, ergänzende Akquisitionen unseren
profitablen Wachstumskurs im Rahmen unserer Strategie 2023 wie geplant
fortsetzen."

Über die Schaltbau-Gruppe
Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einem
Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und etwa 3.000 Mitarbeitern zu den
international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die
Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der
Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Pintsch, Bode, Schaltbau und SBRS
entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen
für Bahninfrastruktur, Schienenfahrzeuge sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge.
Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf
Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber
für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Energy / New Industry und
E-Mobility.
Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter:
https://schaltbaugroup.com/de

Kontakt

Investor Relations
Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
T +49 89 93005-209
investor@schaltbau.de

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ISIN: DE000A2NBTL2
WKN: A2NBTL
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
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Quelle: dpa-AFX