DGAP-News: Schaltbau Holding AG: Mitteilung an die Inhaber der Pflichtwandelanleihe 2021/2022 (ISIN: DE000A3E5FV1) (deutsch)

Schaltbau Holding AG: Mitteilung an die Inhaber der Pflichtwandelanleihe 2021/2022 (ISIN: DE000A3E5FV1)

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DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe/Übernahmeangebot
Schaltbau Holding AG: Mitteilung an die Inhaber der Pflichtwandelanleihe
2021/2022 (ISIN: DE000A3E5FV1)

27.09.2021 / 20:07
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Schaltbau Holding AG: Mitteilung an die Inhaber der Pflichtwandelanleihe
2021/2022 (ISIN: DE000A3E5FV1)

München, 27. September 2021 - Die Schaltbau Holding AG (die "Emittentin")
macht hiermit gemäß § 11(b)(ii)(D) der Anleihebedingungen der
Pflichtwandelschuldverschreibungen 2021/2022 (ISIN DE000A3E5FV1, die
"Schuldverschreibungen")
bekannt, dass die Voltage BidCo GmbH (die "Bieterin") heute eine Mitteilung
gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG veröffentlicht hat, wonach (i) das von
ihr unterbreitete Übernahmeangebot an die Aktionäre der Emittentin (das
"Übernahmeangebot")
bis zum Ablauf der Annahmefrist nach § 16 Abs. 1 WpÜG, d.h. bis zum 22.
September 2021, 24:00 Uhr (Frankfurter Zeit), für 8.032.191 Aktien (dies
entspricht ca. 78,49 % der zum 31. August 2021 ausgegebenen Aktien)
angenommen wurde und (ii) zum Ablauf der Annahmefrist alle
Angebotsbedingungen erfüllt waren, mit Ausnahme solcher Bedingungen, die zu
diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten sein mussten (d.h. der fusions- und
investitionskontrollrechtlichen Genehmigungen).

Unter Berücksichtigung der außerhalb des Angebots von der Bieterin
erworbenen 143.457 Aktien wird die Bieterin damit nach Vollzug des
Übernahmeangebots mindestens 8.175.648 Aktien halten (dies entspricht ca.
79,89% der zum 31. August 2021 ausgegebenen Aktien bzw. 74,86% auf
vollständig verwässerter Basis).

Sofern Anleihegläubiger im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot bedingte
Wandlungserklärungen abgegeben haben, werden diese gemäß § 11(b)(ii)(C) der
Anleihebedingungen infolge der vorgenannten Veröffentlichung durch die
Bieterin wirksam und unbedingt.

Anleihegläubiger, die bislang nicht von ihrem im Zusammenhang mit dem
Übernahmeangebot bestehenden Wandlungsrecht Gebrauch gemacht haben, dies
aber noch tun wollen, können die von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen
nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen noch bis 16:00 Uhr (Frankfurter
Zeit) am letzten Tag der weiteren Annahmefrist gemäß § 16 Abs. 2 WpÜG (11.
Oktober 2021) in Aktien der Emittentin wandeln.

Über die Schaltbau-Gruppe
Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einem
Jahresumsatz von etwa 500 Mio. Euro und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den
international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die
Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der
Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Pintsch, Bode, Schaltbau und SBRS
entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen
für Bahninfrastruktur, Schienenfahrzeuge sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge.
Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf
Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber
für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Energy / New Industry und
E-Mobility. Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter:
https://schaltbaugroup.com/de.

Kontakt
Investor Relations
Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
Deutschland
T +49 89 93005-209
investor@schaltbau.de

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27.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
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Telefon: +49 89 - 93005 - 209
Fax: +49 89 - 93005 - 398
E-Mail: investor@schaltbau.de
Internet: www.schaltbaugroup.de
ISIN: DE000A2NBTL2
WKN: A2NBTL
Indizes: Prime Standard
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX