DGAP-News: Schaeffler refinanziert nächste Fälligkeiten (deutsch)

Schaeffler refinanziert nächste Fälligkeiten

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DGAP-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Schaeffler refinanziert nächste Fälligkeiten

05.10.2020 / 19:42
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN
Schaeffler refinanziert nächste Fälligkeiten

- Anleiheemission mit Gesamtvolumen von insgesamt 1,5 Milliarden Euro

- Emissionserlöse refinanzieren zukünftige Verbindlichkeiten

- Fälligkeitsprofil im Rahmen des Treasury-Managements der Schaeffler Gruppe
verbessert

HERZOGENAURACH | 5. Oktober 2020 | Der weltweit tätige Automobil- und
Industriezulieferer Schaeffler hat heute erfolgreich Unternehmensanleihen in
einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro bei internationalen Investoren
platziert. Die Platzierung der Anleihen erfolgte unter dem
Debt-Issuance-Programm der Schaeffler AG und setzt sich aus zwei
Anleihetranchen zusammen.

750 Millionen Euro 2,750 % Anleihe, fällig 2025
750 Millionen Euro 3,375 % Anleihe, fällig 2028

Aufgrund der starken Investorennachfrage war die Anleiheplatzierung mehrfach
überzeichnet.

Mit den Emissionserlösen der neuen Anleihen sollen bestehende
Verbindlichkeiten proaktiv und frühzeitig refinanziert werden. Hierzu wurde
Inhabern einer Anleihe über 750 Millionen Euro mit einer Restlaufzeit bis
März 2022 ein Rückkaufangebot unterbreitet. Zudem soll ein Bankkredit in
Höhe von rund 238 Millionen Euro mit Fälligkeit im Dezember 2022
zurückgezahlt werden. Abschließend ist die vorzeitige Kündigung einer
Anleihe der Schaeffler Finance B.V. mit einem Volumen von 600 Millionen Euro
geplant.

"Mit der heutigen Anleihebegebung refinanziert die Schaeffler Gruppe im
Rahmen ihres Treasury-Managements proaktiv zukünftige Fälligkeiten", sagt
Dr. Klaus Patzak, Finanzvorstand der Schaeffler AG. "Mit der vollständigen
Umsetzung der Transaktion wird das Fälligkeitsprofil verbessert, die nächste
größere Fälligkeit steht dann erst im Jahr 2024 an."

Das Settlement der neuen Anleihen ist für den 12. Oktober 2020 vorgesehen.
Sie werden an der Luxemburger Wertpapierbörse notiert. Schaeffler hatte Bank
of America, BNP Paribas, Deutsche Bank und HSBC als aktive Joint Bookrunners
mit der Platzierung der Anleihen beauftragt.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde
gelegt werden.

Diese Veröffentlichung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 und der zugrunde liegenden Gesetzgebung. Der Basisprospekt zum
Debt-Issuance-Programm ist auf der Website der Luxemburger Börse unter
https://www.bourse.lu/programme/Programme-Schaeffler/14509 verfügbar, und
die Endgültigen Bedingungen zu den Schuldverschreibungen werden nach ihrer
Veröffentlichung dort verfügbar sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um
zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit
einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den
in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten
Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese
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und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben
und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung,
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Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu
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widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends
oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen
dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in
der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im
Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten
Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu
betrachten.

Weitere Informationen

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und
werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung
(das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne
Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen
einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes
nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die
Schuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten.
Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht
in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsordnungen, in denen das
Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach geltendem
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Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der
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Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) Anleger
mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii)
Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der
Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in sonstiger Weise
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Die Joint Bookrunner handeln ausschließlich für Schaeffler und für niemanden
sonst im Zusammenhang mit der Transaktion. Sie betrachten keine andere
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gegenüber niemandem außer Schaeffler dafür verantwortlich, die ihren
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auf die Transaktion, den Inhalt dieser Mitteilung oder andere hierin
erwähnte Angelegenheit zu beraten.

Im Zusammenhang mit der Emission der Schuldverschreibungen können die Joint
Bookrunner und ihre verbundenen Unternehmen, die als Investoren für ihre
eigenen Konten handeln, die Wertpapiere von Schaeffler zeichnen oder kaufen
und in dieser Eigenschaft die Wertpapiere von Schaeffler behalten, kaufen,
verkaufen, anbieten oder anderweitig für ihre eigenen Konten mit solchen
Wertpapieren und anderen Wertpapieren von Schaeffler oder damit verbundenen
Investitionen im Zusammenhang mit diesem Wertpapierangebot oder anderweitig
handeln. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang einer solchen
Investition oder Transaktion anzugeben, es sei denn, sie stehen im Einklang
mit gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen.

MIFID II PRODUKTÜBERWACHUNGSPFLICHTEN / ZIELMARKT PROFESSIONELLE INVESTOREN
UND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN - Die Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die
Schuldverschreibungen hat - ausschließlich für den Zweck des
Produktgenehmigungsverfahrens jedes Konzepteurs - zu dem Ergebnis geführt,
dass: (i) der Zielmarkt für die Schuldverschreibungen ausschließlich
geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden, jeweils im Sinne der
Richtlinie 2014/65/EU (in der jeweils gültigen Fassung, "MiFID II"), umfasst
und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Schuldverschreibungen an geeignete
Gegenparteien und professionelle Kunden angemessen sind. Jede Person, die in
der Folge die Schuldverschreibungen anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein
"Vertriebsunternehmen") soll die Beurteilung des Zielmarkts der Konzepteure
berücksichtigen; ein Vertriebsunternehmen, welches MiFID II unterliegt, ist
indes dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung im Hinblick auf
die Schuldverschreibungen durchzuführen (entweder durch die Übernahme oder
durch die Präzisierung der Zielmarktbestimmung der Konzepteure) und
angemessene Vertriebskanäle zu bestimmen.

VERBOT DES VERKAUFS AN KLEINANLEGER IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM UND IM
VEREINIGTEN KÖNIGREICH - Die Schuldverschreibungen sind nicht zum Angebot,
zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im
Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") oder im Vereinigten Königreich ("GB")
bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR und in GB nicht angeboten, nicht
an diese verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung
gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff
Kleinanleger eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien
erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11
der Richtlinie 2014/65/EU (in ihrer jeweils gültigen Fassung, "MiFID II");
(ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2016/97/EU in ihrer jeweils
gültigen Fassung ("IDD"), soweit dieser Kunde nicht als professioneller
Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II gilt; oder (iii) sie ist
kein qualifizierter Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (wie von Zeit zu
Zeit ergänzt, die "Prospektverordnung"). Entsprechend wurde kein nach der
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in ihrer jeweils gültigen oder ersetzten
Fassung, die "PRIIPs-Verordnung") erforderliches Basisinformationsblatt für
das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der
Schuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR oder in GB erstellt; daher kann
das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der
Schuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR oder in GB nach der
PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

Zu Schaeffler
Die Schaeffler Gruppe ist ein weltweit führender Automobil- und
Industriezulieferer. Das Portfolio umfasst Präzisionskomponenten und Systeme
in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine
Vielzahl von Industrieanwendungen. Mit innovativen und nachhaltigen
Technologien in den Feldern Elektromobilität, Digitalisierung und Industrie
4.0 leistet Schaeffler bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die
"Mobilität für morgen". Im Jahr 2019 erwirtschaftete das
Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 14,4 Milliarden Euro. Mit zirka
84.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit
größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50
Ländern über ein globales Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. Mit knapp 2.400
Patentanmeldungen im Jahr 2019 belegt Schaeffler laut DPMA (Deutsches
Patent- und Markenamt) Platz zwei unter den innovationsstarken Unternehmen
Deutschlands.

Ansprechpartner

Thorsten Möllmann Renata Casaro
Leiter Globale Kommunikation & Leiterin Investor Relations
Public Affairs
Schaeffler AG, Herzogenaurach
Schaeffler AG, Herzogenaurach
+49 9132 82 4440
+49 9132 82 5000 [1]ir@schaeffler.com
[1]presse@schaeffler.com

1. mailto:ir@schaeffler.com
1. mailto:presse@schaeffler.com
Dr. Axel Lüdeke Susanne Sievers
Leiter Wirtschafts- und Finanz- Manager Investor Relations
kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
Schaeffler AG, Herzogenaurach
Kommunikation & Public Affairs
Schaeffler Gruppe +49 9132 82 4440
[1]ir@schaeffler.com
Schaeffler AG, Herzogenaurach

+49 9132 82 8901
[1]axel.luedeke@schaeffler.com 1. mailto:ir@schaeffler.com

1. mailto:axel.luedeke@schaeffler.com

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05.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schaeffler AG
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91074 Herzogenaurach
Deutschland
Telefon: 09132 - 82 0
E-Mail: ir@schaeffler.com
Internet: www.schaeffler.com
ISIN: DE000SHA0159
WKN: SHA015
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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Quelle: dpa-AFX