DGAP-News: Pyramid AG: faytech-Kaufpreis festgestellt, Veröffentlichung der Konzern-Halbjahreszahlen 2022 und Prognoseupdate für das Gesamtjahr 2022 (deutsch)

Pyramid AG: faytech-Kaufpreis festgestellt, Veröffentlichung der Konzern-Halbjahreszahlen 2022 und Prognoseupdate für das Gesamtjahr 2022

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Pyramid AG: faytech-Kaufpreis festgestellt, Veröffentlichung der
Konzern-Halbjahreszahlen 2022 und Prognoseupdate für das Gesamtjahr 2022

16.09.2022 / 16:40 CET/CEST
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* Positive Geschäftszahlen 2021 der faytech AG führen zu erwartetem
Kaufpreis von ca. EUR 15,2 Mio.

* Pyramid AG veröffentlicht erstmals Pro-forma Halbjahreszahlen für den
Konzern

* Aktualisierung der Prognose des Pyramid-Konzerns und seiner
Tochtergesellschaften für das Geschäftsjahr 2022

* Positiver Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023

München, 16.09.2022 - In Umsetzung der Verträge zur Übernahme der faytech
Gruppe hat die Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52) in ihrer
heutigen Vorstandssitzung auf Basis der Bestätigungen des Wirtschaftsprüfers
den Kaufpreis für den faytech-Erwerb festgestellt. Da Umsatz und operatives
Ergebnis (EBIT) der faytech Gruppe im Geschäftsjahr 2021 über den
Erwartungen lagen, kam die vertraglich vereinbarte Preisobergrenze zur
Anwendung. Nach Abzug eines Korrekturpostens liegt der Kaufpreis für die
faytech Gruppe damit bei EUR 15,2 Mio. Das nach den Regeln des Kaufvertrages
konsolidierte EBIT der faytech Gruppe auf Pro-forma-Basis belief sich im
Jahr 2021 auf EUR 2,0 Mio. (Vorjahr: EUR 1,2 Mio.) bei einem Umsatz von EUR
24,5 Mio. (Vorjahr EUR 21,5 Mio.), womit der dynamische Wachstumskurs der
Vorjahre bestätigt wurde.

Für die von der Pyramid AG noch zu leistende zweite Hälfte des
Barkaufpreises i. H. v. EUR 2,3 Mio. besteht eine Bankfinanzierung. Der
weitere Kaufpreisteil in Höhe von EUR 10,7 Mio. wird wie vereinbart in neuen
Aktien der Pyramid AG zu einem Ausgabebetrag von EUR 2,97 je Aktie
geleistet, der Ausgabebetrag liegt damit rund 61 % über dem
Xetra-Schlusskurs des gestrigen Tages (EUR 1,85). Im Wege einer
Sachkapitalerhöhung werden 3.591.854 neue Pyramid-Aktien an die Verkäufer
der faytech AG ausgegeben, wobei Rundungsdifferenz auftreten können. Das
Grundkapital der Pyramid AG wird sich in diesem Zuge auf EUR 22.146.196
erhöhen. Die faytech-Verkäufer haben darüber hinaus die Option sog.
Earn-outs zu erhalten, deren Höhe abhängig ist von den Geschäftszahlen 2022
und 2023. Diese werden gegebenenfalls in neuen Pyramid-Aktien zu einem Kurs
von EUR 3,30 je Aktie geleistet. Im Maximalfall werden für alle
Earn-out-Ansprüche weitere ca. 2,36 Mio. neue Pyramid-Aktien an die
faytech-Verkäufer ausgegeben.

Erstmals veröffentlicht die Pyramid AG zudem Pro-forma-Konzernzahlen für das
erste Halbjahr 2022. Darin enthalten sind neben der Pyramid AG die 100%igen
Tochtergesellschaften Pyramid Computer GmbH und faytech AG mit ihren
jeweiligen internationalen Tochtergesellschaften. Der vorläufige Pro-forma
Konzernumsatz des ersten Halbjahres 2022 beläuft sich auf EUR 42,9 Mio., das
vorläufige Pro-forma Konzern-EBIT auf EUR 1,9 Mio. Die Pyramid Computer GmbH
hat dabei unterhalb der Erwartungen abgeschlossen, die faytech AG hat sich
deutlich besser als geplant entwickelt.

Unter Zugrundelegung der Halbjahreszahlen und aktueller Erkenntnisse hat
Peter Trosien als neuer Geschäftsführer die Planung der Pyramid Computer
GmbH für das Jahr 2022 aktualisiert. Ein wichtiger Bestandskunde im QSR
(Quick Service Restaurant)-Segment hat aufgrund des Ukraine-Krieges seine
Investitionen für das laufende Jahr ausgesetzt. Zudem hat ein großer
Bestandskunde für Akhet-Produkte umfangreiche Aufträge in das Jahr 2023
verschoben. Darüber hinaus konnte, anders als von der vorherigen
Geschäftsführung erwartet, auch die US-Tochter der Pyramid Computer GmbH im
laufenden Jahr bisher noch keinen nennenswerten Beitrag zum Produktverkauf
leisten. Zusammen mit der globalen Lieferkettenproblematik führt diese
Verschiebung von Großaufträgen in das Jahr 2023 zu einer Reduzierung der
Umsatzprognose für 2022 bei der Pyramid Computer GmbH von bisher EUR 68 bis
72 Mio. auf nunmehr EUR 50 bis 55 Mio. Das EBIT der Pyramid Computer GmbH
für das Jahr 2022 wird, auch beeinflusst von Kostensteigerungen bei den
Vorprodukten, nunmehr in einer Bandbreite von EUR 2,0 bis 3,4 Mio. erwartet,
nach bisher EUR 6,0 bis 6,4 Mio.

Bei der faytech AG und deren Tochtergesellschaften führt die Aktualisierung
der Prognose hingegen zu Erhöhungen auf Umsatz- und Ergebnisebene, was die
hohe globale Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Touch-Produkten und
-Komponenten widerspiegelt. Im Jahr 2022 wird beim faytech-Teilkonzerns
nunmehr mit einem Umsatz von EUR 45 bis 50 Mio. (bisherige Planung: EUR 30
Mio.) gerechnet, das EBIT wird in einer Bandbreite von EUR 2,7 bis 4,0 Mio.
(bisherige Planung: EUR 1,7 Mio.) erwartet.

Auf Basis dieser aktualisierten Prognosen für die Tochtergesellschaften
erweitert sich die Bandbreite der Umsatzprognose 2022 für den
Pyramid-Gesamtkonzern von bisher EUR 98 bis 102 Mio. auf EUR 95 bis 105 Mio.
und die EBIT-Prognose für das Jahr 2022 reduziert sich von bisher EUR 7,7
bis 8,1 Mio. auf EUR 4,7 bis 7,4 Mio.

Josef Schneider, der noch vor der Akquisition durch die Pyramid AG die
Geschäftsführung der Pyramid Computer GmbH übernommen hatte, wurde Anfang
August 2022 durch Peter Trosien als neuer Geschäftsführer der Pyramid
Computer GmbH ersetzt. Per Ende August 2022 wurde auch die Bestellung von
Josef Schneider als Vorstand der Pyramid AG beendet. Der Vorstand der
Pyramid AG ist damit verschlankt und besteht aus den weiterhin amtierenden
Vorstandsmitgliedern Andreas Empl, Peter Trosien und Arne Weber.

Dr. Jürgen Gromer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pyramid AG,
kommentiert: "Der Erwerb der faytech AG Ende letzten Jahres war für unsere
Gesellschaft eine strategisch wichtige und gute Entscheidung. Die neue
Pyramid AG ist damit technologisch, international und personell sehr gut
positioniert. Mit Arne Weber und Peter Trosien haben wir zwei exzellente
Manager in die Gruppe gebracht, so dass wir die notwendigen personellen
Veränderungen bei der Pyramid Computer GmbH ohne externe Kandidaten umsetzen
können. Wir haben damit insgesamt eine optimale Basis für weiteres
profitables Wachstum geschaffen und sind sehr zuversichtlich, dass 2023 ein
erfolgreiches Jahr wird. Neben dem Fokus auf Wachstum und Ertrag werden wir
uns ganz speziell auf die Generierung neuer Anwendungstechnologien
konzentrieren. Eine detaillierte Guidance für 2023 werden wir
voraussichtlich Ende dieses Jahres veröffentlichen."

"Ich bin sehr erfreut, dass sich die faytech mit ihren Tochtergesellschaften
derartig positiv entwickelt. Das war für die Pyramid AG eine sehr attraktive
Transaktion, die unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Zudem freue ich mich,
dass Peter Trosien nun auch die Pyramid Computer GmbH verantwortet, um die
Gesellschaft in 2023 analog faytech zu alter Ertragsstärke zu führen.
Konkrete Maßnahmen dafür sind schon erarbeitet und werden umgesetzt. Peter
Trosien kennt die Pyramid Computer GmbH durch die lange Zeit, in der er dort
bereits in verantwortlicher Position aktiv war, wie kaum ein anderer", so
Andreas Empl, Vorstand der Pyramid AG.

Am Montag, 19.09.2022, 14:00 Uhr, findet ein Investoren- und Analystencall
statt. Details zur Teilnahme werden zuvor auf der Website der Pyramid AG
veröffentlicht.

Über die faytech AG:

Die faytech AG, Witzenhausen, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der
Pyramid AG, ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für
P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service)-Anwendungen mit weltweiten
Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzhen, China und am zweiten
Produktionsstandort in Suining, China.

Mit über 350 Mitarbeitern werden alle angebotenen Touch-Geräte von der
faytech AG selbst entwickelt und hergestellt. Im Jahr 2013 wurde faytech
North America als partnerschaftliches Unternehmen gegründet, um das Wachstum
im US-Markt zu festigen. Aufgrund der großen Nachfrage wurden im Jahr 2018
sowohl in Indien als auch in Japan Büros eröffnet. Zu den faytech-Kunden
zählen namhafte Untertnehmen wie Bechtle, Bosch, Continental, Dell,
Honeywell, Komatsu, Qualcomm, Siemens und Unilever.

Über Pyramid Computer GmbH:

Die Pyramid Computer GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der
Pyramid AG, gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche
Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u.
a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor.

Die kundenspezifischen Hardware-Lösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme,
Netzwerke & Sicherheit sowie weitere IT-Lösungen. 1985 gegründet, ist
Pyramid heute in Segmenten wie z. B. Restaurants der weltweit führende
Hersteller von Self-Service-Terminals - mehr als 40.000 Kiosk-Systeme wurden
bereits an namhafte globale Unternehmen ausgeliefert. Kundennähe,
Flexibilität, Modularität kombiniert mit Innovation garantieren minimale
Markteinführungszeiten und Best-in-Class-Lösungen für den schnell wachsenden
Markt der digitalisierten Marktplätze.

Mehr als 130 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und am
Produktions- und Logistikstandort in der Nähe von Erfurt tätig.

Über die Pyramid AG:

Die Pyramid AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse
gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel:
M3BK, ISIN: DE000A254W52). Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte
Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG.

Weitere Informationen:

www.pyramid-ag.com
www.pyramid-computer.com
www.faytech.com

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der Begriff EBIT wird verwendet als Summe aus Umsatzerlöse, Veränderung des
Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte
Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich
Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen und Sonstige betriebliche
Aufwendungen.

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Unternehmen: Pyramid AG
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Fax: +49 89 244192 230
E-Mail: info@pyramid-ag.com
Internet: www.pyramid-ag.com
ISIN: DE000A254W52
WKN: A254W5
Indizes: Scale30
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Quelle: dpa-AFX