DGAP-News: publity-Gruppe ebnet Weg für neuen PREOS-Mehrheitsaktionär und sichert sich neues Umsatz- und Wachstumspotenzial (deutsch)

publity-Gruppe ebnet Weg für neuen PREOS-Mehrheitsaktionär und sichert sich neues Umsatz- und Wachstumspotenzial

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Immobilien/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
publity-Gruppe ebnet Weg für neuen PREOS-Mehrheitsaktionär und sichert sich
neues Umsatz- und Wachstumspotenzial

19.10.2021 / 11:30
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publity-Gruppe ebnet Weg für neuen PREOS-Mehrheitsaktionär und sichert sich
neues Umsatz- und Wachstumspotenzial

- Luxemburger Investmentgesellschaft mit eigenem Investorenkonsortium
etablierter europäischer Versicherungen soll neuer Mehrheitsaktionär der
publity-Konzerntochter PREOS werden

- Umsatz- und Wachstumspotenzial für publity erwartet /
Internationalisierungsstrategie der PREOS weiter forciert

- Einbringung eines luxemburgischen Immobilien- und
Immobilieninvestment-Portfolios im Wert von über 1 Mrd. EUR durch
luxemburgische Beteiligungsgesellschaft in die PREOS-Tochter GORE German
Office Real Estate AG gegen Ausgabe neuer GORE-Aktien. Anschließende
Einbringung der neu erworbenen GORE-Aktien durch luxemburgisches
Beteiligungsvehikel in die PREOS gegen Ausgabe neuer PREOS-Aktien

- Sukzessive Umplatzierung aller GORE-Aktien an Investoren soll
Mittelzufluss für weiteres Wachstum der PREOS sichern

- Positionierung der publity-Unternehmensgruppe am internationalen
Büroimmobilienmarkt

Frankfurt am Main, 19. Oktober 2021- Die publity AG (Scale, ISIN
DE0006972508, "publity") bringt den Einstieg eines neuen Mehrheitsaktionärs
bei ihrer Konzerntochter PREOS Global Office Real Estate & Technology AG
("PREOS") auf den Weg. Damit erschließt sich dank des Ausbaus des Portfolios
bei der PREOS neues Umsatz- und Wachstumspotenzial auf europäischer Ebene.

Im Detail ist geplant, eine Beteiligungsgesellschaft, bestehend aus einer
Luxemburger Investmentgesellschaft mit eigenem Investorenkonsortium
etablierter europäischer Versicherungen, als neuen Großaktionär in die PREOS
aufzunehmen. Zu diesem Zweck wurde unter Beteiligung der PREOS sowie der
GORE German Office Real Estate AG ("GORE") ein Letter of Intent
(Absichtserklärung) mit der Managementgesellschaft des luxemburgischen
Beteiligungsvehikels abgeschlossen (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 19.Oktober
2021). Damit kann die PREOS ihr weiteres Wachstum forcieren und die
Internationalisierung ihrer Geschäftsaktivitäten vorantreiben.

Frank Schneider, Vorstandsvorsitzender der publity AG: "Mit dieser
Transaktion gewinnt die publity-Gruppe einen starken strategischen Investor
für die PREOS. Das bedeutet neue Wachstumsperspektiven in dem überaus
attraktiven Markt für gewerbliche Immobilien an attraktiven Standorten in
Europa. Die publity-Gruppe wird finanziell nachhaltig gestärkt und in die
Lage versetzt, das betreute Immobilienportfolio sukzessive auszubauen und
die Internationalisierung voranzutreiben. Zugleich resultiert daraus ein
zusätzliches Umsatzpotenzial."

Laut Bestandteil des Letter of Intent soll ein Portfolio von luxemburgischen
Immobilienprojekten, bestehend aus einer Beteiligungsholding und einem Debt
Fonds mit einem Marktwert von voraussichtlich über 1 Mrd. EUR, in die GORE
im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer GORE-Aktien
eingebracht werden. Der für die GORE-Aktien anzusetzende Wert soll anhand
des Börsenkurses und auf der Grundlage einer Unternehmensbewertung ermittelt
werden und wird voraussichtlich in einer Spanne von EUR 2,00 bis EUR 3,00 je
GORE-Aktie liegen. Diese neu ausgegebenen GORE-Aktien sollen dann in die
PREOS gegen Ausgabe von PREOS-Stückaktien eingebracht werden. Der für die
PREOS-Aktien anzusetzende Wert soll auch hier anhand des Börsenkurses und
auf der Grundlage einer Unternehmensbewertung ermittelt werden und wird
voraussichtlich in einer Spanne von EUR 4,50 bis EUR 5,50 je PREOS-Aktie
liegen.

Die dann gehaltenen GORE-Aktien sollen von der PREOS anschließend an
internationale Investoren umplatziert werden. Die GORE soll hierzu ihr
deutsches Immobilienportfolio veräußern und sich ausschließlich auf den
Erwerb von Gewerbeimmobilienprojekten in Luxemburg fokussieren.

Die für die ersten beiden Schritte erforderlichen
Hauptversammlungsbeschlüsse sind für Anfang 2022 geplant.

Die Erlöse aus der Umplatzierung der GORE-Aktien sollen als Eigenkapital für
den weiteren Ausbau des PREOS-Portfolios mit Fokus auf
Premium-Gewerbeimmobilien in Deutschland und europäischen Finanzzentren
verwendet werden. Aufgrund dieses Mittelzuflusses wird ein Wachstum des
PREOS-Immobilienportfolios um mindestens 3 Mrd. Euro bis Ende 2023 erwartet.
Im Ergebnis soll das Investorenkonsortium über ihr luxemburgisches
Beteiligungsvehikel mehrheitlich an der PREOS beteiligt sein. Die publity AG
wird ihren Anteil an der PREOS dementsprechend reduzieren.

"Die Transaktion ist ein Meilenstein in der Weiterentwicklung der
publity-Unternehmensgruppe und ihre Tochtergesellschaften in der
angestrebten Internationalisierung. Wir als publity AG haben damit die
Möglichkeit uns als europäischer Asset Manager am attraktiven Markt für
Büro- und Gewerbeimmobilien in Top-Lagen weiter zu positionieren. Unsere
Konzerntochter PREOS kann sich als wachstumsstarker Bestandshalter
attraktiver Büroimmobilien in internationalen Metropolen etablieren und die
GORE als renditestarkes Asset auf den Luxemburger Gewerbeimmobilienmarkt
ausrichten", ergänzt Frank Schneider.

Pressekontakt:

Finanzpresse und Investor Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Svenja Liebig
Telefon: +49 69 905505-56
E-Mail: publity@edicto.de

Über publity
Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland
spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern
der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung
der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben
Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. publity
zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie
bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang
zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem
hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise
beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und
erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN
DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

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Quelle: dpa-AFX