DGAP-News: publity AG: publity-Tochter PREOS Real Estate AG plant Anleihe-Emission im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro (deutsch)

publity AG: publity-Tochter PREOS Real Estate AG plant Anleihe-Emission im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro

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DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
publity AG: publity-Tochter PREOS Real Estate AG plant Anleihe-Emission im
Volumen von bis zu 400 Mio. Euro

28.07.2020 / 12:18
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publity-Tochter PREOS Real Estate AG plant Anleihe-Emission im Volumen von
bis zu 400 Mio. Euro

publity AG beabsichtigt Teilnahme am geplanten Umtauschangebot der PREOS
Real Estate AG

Frankfurt am Main, 28.07.2020 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN
DE000A2LQ850, m:access), an der die publity AG ("publity", ISIN
DE0006972508, Scale) eine Mehrheitsbeteiligung hält, plant die Emission
einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro
("PREOS-Anleihe 2020/2025"). Weitere Einzelheiten sind der betreffenden
Veröffentlichung der PREOS vom heutigen Tage zu entnehmen.

Im Rahmen der Emission der neuen PREOS-Anleihe 2020/2025 plant die PREOS
unter anderem auch ein Umtauschangebot. Hierzu sollen die Inhaber der von
der PREOS Ende 2019 begebenen Wandelanleihe 2019/2024 ("PREOS-Wandelanleihe
2019/2024", ISIN: DE000A254NA6) eingeladen werden, ihre
Wandelschuldverschreibungen der PREOS zum Umtausch in Schuldverschreibungen
der neuen PREOS-Anleihe 2020/2025 anzubieten. Dabei sollen die an dem
Umtauschangebot teilnehmenden Anleihegläubiger für jede eingetauschte
Wandelteilschuldverschreibung der PREOS-Wandelanleihe 2019/2024 eine
Schuldverschreibung der neuen PREOS-Anleihe 2020/2025 erhalten, zuzüglich
einer Barzahlung bestehend aus einer Umtauschprämie (in Höhe von
voraussichtlich 75,00 Euro je eingetauschter Wandelteilschuldverschreibung)
und anteiligen Stückzinsen.

publity beabsichtigt, mit den von ihr gehaltenen
Wandelteilschuldverschreibungen der PREOS-Wandelanleihe 2019/2024 im Volumen
von rund 102 Mio. Euro an dem Umtauschangebot der PREOS teilzunehmen.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie
weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Erwerb, Kauf, Umtausch oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar.

Der in dieser Veröffentlichung enthaltene Hinweis auf ein Angebot der PREOS
Real Estate AG dient ausschließlich der unverbindlichen Information des
Lesers. Das von der PREOS Real Estate AG geplante Angebot von Wertpapieren
findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe eines von der PREOS Real
Estate AG zu erstellenden und von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch zu billigenden und auf der
Internetseite der PREOS Real Estate AG (www.preos.de) zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts statt. Die publity AG macht sich das von der PREOS Real
Estate AG geplante Angebot und dessen Inhalt weder zu eigen noch bestätigt
sie dies. Die publity AG übernimmt keinerlei Haftung für das von der PREOS
Real Estate AG geplante Angebot und/oder dessen Inhalt.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In
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Pressekontakt:

Finanzpresse und Investor Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: publity@edicto.de

Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland
spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern
der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung
der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben
Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell
verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf
Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der
Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten
aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity
Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern
zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an
Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand.
Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale
der Deutschen Börse gehandelt.

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60306 Frankfurt am Main
Deutschland
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Fax: 0341 2617832
E-Mail: info@publity.de
Internet: www.publity.de
ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5
WKN: 697250, A169GM
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Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg,
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Quelle: dpa-AFX