DGAP-News: publity AG: publity AG plant Tauschangebot für Anteile der publity Performance Fonds Nr. 6, 7 und 8 gegen Gewährung von Aktien der PREOS Real Estate AG (deutsch)

publity AG: publity AG plant Tauschangebot für Anteile der publity Performance Fonds Nr. 6, 7 und 8 gegen Gewährung von Aktien der PREOS Real Estate AG

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publity AG: publity AG plant Tauschangebot für Anteile der publity
Performance Fonds Nr. 6, 7 und 8 gegen Gewährung von Aktien der PREOS Real
Estate AG

18.08.2020 / 11:16
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Corporate News

publity AG plant Tauschangebot für Anteile der publity Performance Fonds Nr.
6, 7 und 8 gegen Gewährung von Aktien der PREOS Real Estate AG

Frankfurt, 18. August 2020 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508)
plant, den Anlegern der publity Performance Fonds Nr. 6, Nr. 7 und Nr. 8 ein
Tauschangebot für ihre GmbH & Co. KG Anteile zu unterbreiten. Als
Gegenleistung für ihre Fondsanteile sollen den Anlegern Aktien an der
publity Konzerntochter PREOS Real Estate AG (ISIN DE000A2LQ850) aus dem
Besitz der publity angeboten werden. Das Angebot soll voraussichtlich im 4.
Quartal 2020 erfolgen.

Basis für die Bewertung der Fondsanteile sollen die jeweils noch offenen
prognostizierten Zahlungen der drei Fonds sein. Die Gesamtprognose der
Ausschüttung aller drei Fonds beläuft sich auf 160 Mio. Euro. Hiervon wurden
- inklusive der für die kommenden Wochen anstehenden Zahlungen - bereits rd.
40 Mio. Euro an die Anleger geleistet, so dass zur Erfüllung der
Gesamtprognose aktuell noch rd. 120 Mio. Euro ausstehen. Die als
Gegenleistung zu gewährenden Aktien an der PREOS Real Estate AG sollen zum
jeweiligen Marktpreis bewertet und voraussichtlich mit einem einjährigen
Lock-Up versehen werden, so dass über die Aktien erst nach Ablauf dieses
Zeitraums frei verfügt werden kann.

Derzeit halten die Fonds zusammen 14 Büroimmobilien u.a. an den Standorten
Hamburg, Köln, Neu-Isenburg bei Frankfurt, Darmstadt und Leonberg mit einem
aktuellen Verkehrswert von insgesamt rd. 100 Mio. Euro. Mit der Veräußerung
der Objekte sind namhafte national und international tägige Makler
beauftragt. Der Veräußerungsprozess unterliegt aktuell marktüblichen
Friktionen durch die Covid-19-Pandemie, die u.a. Besichtigungen der
Immobilien durch internationale Interessenten beispielsweise aus den USA,
Großbritannien, Saudi-Arabien, Singapur, Südkorea und Japan merklich
erschwert. Bis etwa 2023 geht publity davon aus, dass die
Büroimmobilienpreise in Deutschland nach Eingrenzung der Covid-19-Pandemie
in den nächsten Jahren steigen dürften, so dass der Verkauf der Objekte zu
adäquaten Preisen realisiert werden kann.

Die Objekte weisen einen guten Vermietungsstand auf, die Mietzahlungen sind
durch die Covid-19-Pandemie bisher nur in äußerst geringem Maße beeinflusst
worden. Die publity AG geht daher davon aus, die Gesamtprognose der Fonds
weiterhin erreichen zu können, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt
als prognostiziert.

Thomas Olek, CEO der publity AG: "Wir wollen den Anteilsinhabern der Fonds
schon heute ein attraktives Angebot machen. Sie können ihre Beteiligung auf
diese Weise in ein liquideres und täglich bewertbares Wertpapier mit einem
einjährigen Lock-up wandeln. Sie erhalten als Gegenleistung die noch
ausstehenden prognostizierten Ausschüttungen in Form von PREOS-Aktien und
das schon Ende 2020. Die PREOS-Aktie ist börsennotiert und somit täglich
handelbar, zudem verspricht die geplante 5%-Dividendenpolitik der
Gesellschaft attraktive Ausschüttungen in der Zukunft. Der Streubesitz bei
unserer Konzerntochter PREOS kann mit diesem Schritt deutlich vergrößert
werden, was die Attraktivität der Aktie weiter erhöhen sollte."

Der Wertpapierprospekt, der die Basis des geplanten Kaufangebots bildet,
wurde gestern bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) eingereicht. Neben den Tauschangeboten enthält der
Wertpapierprospekt ein allgemeines öffentliches Angebot, mit dem Aktien an
der PREOS Real Estate AG aus dem Besitz der publity zum Kauf öffentlich
angeboten werden sollen.

Pressekontakt:

Finanzpresse und Investor Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: publity@edicto.de

Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland
spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern
der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung
der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben
Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell
verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf
Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der
Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten
aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity
Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern
zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an
Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand.
Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale
der Deutschen Börse gehandelt.

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18.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: publity AG
Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: 0341 26178710
Fax: 0341 2617832
E-Mail: info@publity.de
Internet: www.publity.de
ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5
WKN: 697250, A169GM
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX