DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Fremdkapitalgeber der ProCredit Holding AG & Co. KGaA stimmen Änderungen an den Bedingungen von Schuldtiteln zu (deutsch)

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Fremdkapitalgeber der ProCredit Holding AG & Co. KGaA stimmen Änderungen an den Bedingungen von Schuldtiteln zu

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ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Fremdkapitalgeber der ProCredit Holding AG
& Co. KGaA stimmen Änderungen an den Bedingungen von Schuldtiteln zu

23.08.2022 / 21:13
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Fremdkapitalgeber der ProCredit Holding AG & Co. KGaA stimmen Änderungen an
den Bedingungen von Schuldtiteln zu

Frankfurt am Main, 23. August 2022 - Wie am 5. Juli 2022 angekündigt, hat
die ProCredit Holding AG & Co. KGaA ("Gesellschaft"), die Gläubiger
bestimmter festverzinslicher Schuldtitel der Gesellschaft
(Inhaberschuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen,
Schuldscheindarlehen und ein nicht-nachrangiges Darlehen, zusammen
"Schuldtitel") um Zustimmung zu den nachstehend näher beschriebenen
Änderungen der Bedingungen der Schuldtitel gebeten. Insgesamt hatte die
Gesellschaft Gläubiger von Schuldtiteln im Gesamtnennbetrag von EUR 289,5
Mio. um Zustimmung zu der Aussetzung des außerordentlichen Kündigungsrechts
ersucht. Die Zustimmungsquote über alle relevanten Schuldtitel beträgt
aktuell 76 % (Gesamtnennbetrag EUR 221 Mio.; für die Ermittlung dieser
Zustimmungsquote bleibt die noch erforderliche Umsetzung der Einigungen und
Zustimmungen der Gläubiger durch die Anpassung von Wertpapierurkunden sowie
Veröffentlichungs- bzw. Registrierungspflichten außer Betracht).

Die Bedingungen der betreffenden Schuldtitel der Gesellschaft geben den
jeweiligen Gläubigern u.a. das Recht, (i) bei Zahlungsverzug der Joint Stock
Company "ProCredit Bank", Ukraine ("ProCredit Bank Ukraine"), einer
Tochtergesellschaft der Gesellschaft, mit Verbindlichkeiten oberhalb
bestimmter Schwellenwerte, oder (ii) in der Insolvenz oder ähnlicher
Ereignisse in Bezug auf ProCredit Ukraine die vorzeitige Rückzahlung der
jeweiligen Finanzierungen zu verlangen.

Durch Mehrheitsbeschlüsse auf Grundlage des Gesetzes über
Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen ("SchVG") haben die Gläubiger
folgender Inhaberschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 95 Mio.
zugestimmt, das vorstehend genannte außerordentliche Kündigungsrecht bis zum
1. Juli 2024 (bzw. falls der Endfälligkeitstag vor dem 1. Juli 2024 liegt,
bis zum jeweiligen Endfälligkeitstag) auszusetzen: DE000A289FD2,
DE000A2TR851, DE000A3E47A7, DE000A0N37P3 und DE000A161YW4. Ebenfalls
zugestimmt wurde der gleichzeitigen Verpflichtung der Gesellschaft, das
Risiko der Gruppe gegenüber der ProCredit Ukraine nur um bis zu EUR 50 Mio.
zu erhöhen und Geldmittel in Höhe eines Betrags, der dem Nennbetrag der
Schuldverschreibungen entspricht, entsprechend ihres Green Bond Frameworks
von Oktober 2018 zu nutzen (soweit dies noch nicht der Fall war). Die
Wirksamkeit dieser Beschlüsse steht noch unter dem Vorbehalt der im SchVG
geregelten Voraussetzungen, insbesondere dem Ablauf einer Anfechtungsfrist
und der Anpassung von Wertpapierurkunden.

Die Änderung der Bedingungen der Inhaberschuldverschreibungen erfolgt gegen
Zahlung eines Beschlussfassungsentgelts an die Gläubiger, die an den
Beschlussfassungen teilgenommen haben, in Höhe von 0,5 % p.a. auf den
angewiesenen Nennbetrag, wobei teilnehmende Gläubiger von Instrumenten, die
vor dem 1. Juli 2024 fällig werden, die Gebühr proportional zur
verbleibenden Laufzeit erhalten und teilnehmende Gläubiger von Instrumenten,
die am oder nach dem 1. Juli 2024 fällig werden, maximal 1,0 % auf den
angewiesenen Nennbetrag erhalten; die Zahlung der Gebühr steht unter der
Bedingung des rechtswirksamen Vollzugs der beschlossenen Änderungen.

Das notwendige Abstimmungsquorum für eine Anpassung der Bedingungen der
Schuldverschreibungen mit ISIN DE000A1R0R69 wurde nicht erreicht. Die
Gesellschaft erwägt weitere Optionen.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft vertragliche Vereinbarungen mit weiteren
Gläubigern anderer Inhaberschuldverschreibungen und sonstiger Schuldtitel
abgeschlossen, um auch für diese zu gleichen Konditionen inhaltlich
identische Änderungen der Bedingungen herbeizuführen. Mit weiteren
Gläubigern befindet sich die Gesellschaft in Gesprächen über weitere
Zustimmungen.

Kontakt:

Christian Edgardo Dagrosa, Reporting & Controlling und Investor Relations,
ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 218, E-Mail:
Christian.Dagrosa@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,
Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten
ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.
Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in
Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den
Ankeraktionär*innen der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die
strategischen Investor*innen Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest
(das Investment-Vehikel für ProCredit Personal), die niederländische DOEN
Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit
Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des
Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der
Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im
Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen
Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungsparameter sowie auf
künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge oder Entwicklungen
beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Solche Aussagen
beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des
Managements der ProCredit Holding, von denen zahlreiche außerhalb des
Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Sie unterliegen daher einer
Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren. Sollten sich eines oder
mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich
erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten
beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der ProCredit Holding (sowohl negativ als
auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die
ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden
sind. Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit
Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der
erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

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E-Mail: pch.info@procredit-group.com
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ISIN: DE0006223407, DE000A289FD2, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3,
DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7,
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Quelle: dpa-AFX