DGAP-News: PNE AG: Zeichnungsfrist der neuen Anleihe 2022/2027 startet heute (deutsch)

PNE AG: Zeichnungsfrist der neuen Anleihe 2022/2027 startet heute

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PNE AG: Zeichnungsfrist der neuen Anleihe 2022/2027 startet heute

07.06.2022 / 14:31
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PNE AG: Zeichnungsfrist der neuen Anleihe 2022/2027 startet heute

- Zielvolumen 50 Mio. Euro und Laufzeit von 5 Jahren

- Zeichnungsmöglichkeit voraussichtlich bis 15. Juni (14:00 Uhr) 2022

- Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023 und öffentliches
Angebot

- Couponspanne für die Preisfestsetzung von 4,500 bis 5,250%

- Verbesserung der Finanzierungsstruktur und Finanzierung des weiteren
Wachstums

Cuxhaven, 07. Juni 2022 - Bei der PNE AG, einem international führenden
Entwickler und Betreiber von Erneuerbare Energie Kraftwerken mit Listing im
Prime Standard der Deutschen Börse, beginnt heute die Zeichnungsfrist für
die neue Unternehmensanleihe 2022/2027 (ISIN DE000A30VJW3) mit einem
Zielvolumen von 50 Mio. Euro (mit Aufstockungsoption), einer fünfjährigen
Laufzeit und einem Coupon zwischen 4,500-5,250%. Die Zeichnung ist ab einem
Nennbetrag von 1.000,00 Euro bis 15. Juni 2022, 14:00 Uhr (MESZ) -
vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung - über Banken und Online-Broker
an der Börse Frankfurt möglich.

Der endgültige Zinssatz und Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2022/2027
werden voraussichtlich am 15. Juni 2022 auf Grundlage der im Rahmen des
Angebots erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und in einer Zins- und
Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine
Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse (Quotation Board) am 23. Juni 2022.

Vom 23. Mai 2022 bis 13. Juni 2022 (10:00 Uhr MESZ) haben Inhaber der PNE
Anleihe 2018/2023 die Möglichkeit, ihre Anteile gegen Stücke der Anleihe
2022/2027 zu tauschen sowie über eine Mehrerwerbsoption weitere Stücke der
neuen Anleihe zu kaufen.

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG, fasst die bisherigen
Gespräche zusammen: "Von unseren Bestandsinvestoren und institutionellen
Investoren haben wir im Rahmen der Roadshow, trotz herausforderndem
Marktumfeld, sehr positives Feedback erhalten. Insbesondere wird die gute
Sekundärmarktperformance der bisherigen Anleihe und unser Ruf als
verlässlicher und transparenter Anleiheemittent geschätzt. Mit der
Erweiterung unseres Geschäftsmodells um den Bereich Stromerzeugung durch den
Aufbau des Eigenbestandsportfolios verstetigen wir zudem unsere Cashflows
und machen unser Geschäft so noch stabiler und planbarer."

Ziel dieser Maßnahme ist insbesondere die vorzeitige Refinanzierung der am
2. Mai 2023 fälligen Schuldverschreibungen 2018/2023. Daneben dienen die
Erlöse der Finanzierung des organischen und anorganischen Wachstums der PNE
AG.

Eckdaten zur Anleihe 2022/2027

Emit- PNE AG
ten-
tin:
Ziel- EUR 50.000.000 (mit Aufstockungsoption)
volu-
men:
ISIN DE000A30VJW3 / A30VJW
/
WKN:
Cou- Coupon innerhalb der Couponspanne 4,500% bis 5,250%,
pon: Festlegung des Coupons während der Angebotsfrist
Ausga- 100%
be-
preis-
:
Nenn- EUR 1.000
be-
trag/-
Stü-
cke-
lung:
Frist 23.05. - 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
Um- vorbehalten
tausc-
hange-
bot:
Frist 23.05. - 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
Mehr- vorbehalten
er-
werbs-
op-
tion:
Zeich- 07.06. - 15.06.2022 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
nungs- vorbehalten
frist-
:
Valu- 23.06.2022
ta:
Lauf- 5 Jahre
zeit:
Rück- zu 100 % des Nennbetrags
zah-
lung:
Sta- Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig
tus:
Vor- Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101% und nach Jahr 4
zeiti- zu 100,5% des Nennbetrags, Tax-Call, Clean-up Call
ge
Rück-
zah-
lung:
Coven- Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung auf
ants: Kapitalmarktverbindlichkeiten, Einhaltung einer
Mindesteigenkapitalquote (bereinigt um Stille Reserven): <20%
(Coupon-Step-up um 0,50%-Punkte) nähere inhaltliche
Einzelheiten sind den Anleihebedingungen zu entnehmen
Bör- Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
sen- (Quotation Board)
seg-
ment:
Sole IKB Deutsche Industriebank AG
Lead
Mana-
ger:
Über die PNE-Gruppe
Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der
erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser
erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy
Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von
der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren,
über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb
und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der
Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie sind
Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen
Stroms Teil unseres Angebotes. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der
Entwicklung von Power-to-X-Lösungen.

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Rainer Heinsohn Christopher Rodler
Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations
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PNE AG
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Meike.Wulfers(at)pne-ag.com
Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren
dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2022/2027 und zum
Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekt enthalten, der nach seiner
Billigung auf der Internetseite der PNE AG (https://ir.pne-ag.com/anleihen),
der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg ( www.bourse.lu) veröffentlicht worden ist. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Unternehmensanleihe 2022/2027 und
des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten
Wertpapierprospektes erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospektes durch
die CSSF stellt keine Befürwortung der Emittentin und der Qualität der
Unternehmensanleihe dar.

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Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pne-ag.com
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ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A2LQ3M9, , DE000A12UMG0,
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1370243 07.06.2022

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Quelle: dpa-AFX