DGAP-News: PNE AG: Unternehmensanleihe 2022/27 mit einem Volumen von 55 Mio. Euro erfolgreich platziert (deutsch)

PNE AG: Unternehmensanleihe 2022/27 mit einem Volumen von 55 Mio. Euro erfolgreich platziert

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DGAP-News: PNE AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung
PNE AG: Unternehmensanleihe 2022/27 mit einem Volumen von 55 Mio. Euro
erfolgreich platziert

15.06.2022 / 14:52
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PNE AG: Unternehmensanleihe 2022/27 mit einem Volumen von 55 Mio. Euro
erfolgreich platziert

- Emissionsvolumen aufgrund hoher Nachfrage auf 55 Mio. Euro aufgestockt

- Coupon bei 5,000%

- Valutatag ist voraussichtlich der 23. Juni 2022

Cuxhaven, 15. Juni 2022 - Die PNE AG, ein international führender Entwickler
und Betreiber von Erneuerbare Energie Kraftwerken mit Listing im Prime
Standard der Deutschen Börse und baldiges Mitglied im SDAX, hat die
Unternehmensanleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VJW3) mit einem Volumen von 55
Mio. Euro erfolgreich platziert. Der Coupon wurde noch während der
Zeichnungsfrist bei 5,000% fixiert.

Die Anleihe 2022/27 war bei Beendigung der verkürzten Zeichnungsfrist trotz
anspruchsvollem Marktumfeld mit deutlich über 60 Mio. Euro stark
überzeichnet. Ein Großteil der Nachfrage entfiel auf institutionelle
Investoren. Zudem nutzten zahlreiche Bestandsinvestoren das Umtauschangebot
der ausstehenden Anleihe 2018/23, um ihr Engagement vorzeitig zu verlängern.
Die Zeichnungen über das Umtauschangebot wurden voll zugeteilt. Alle über
die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgten
Orders wurden bis zu einem Volumen von je 1.000 Euro zugeteilt. Darüber
hinausgehende Zeichnungsaufträge wurden mit einer Quote von 29% zugeteilt,
wobei gegebenenfalls auf die Stückelung von 1.000 Euro abgerundet wurde.

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG: "Wir freuen uns, gemeinsam
mit der IKB die Unternehmensanleihe erfolgreich platziert zu haben. Das
bestätigt erneut das Vertrauen unserer Investoren in die PNE und die
eingeschlagene Strategie. Hierfür möchten wir uns herzlich bedanken."

Ziel dieser Maßnahme ist insbesondere die vorzeitige Refinanzierung der am
2. Mai 2023 fälligen Schuldverschreibungen 2018/2023. Daneben dienen die
Erlöse der Finanzierung des organischen und anorganischen Wachstums der PNE
AG.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen ist für den 23. Juni 2022 in den
Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank als Sole Lead
Manager und Hoffmann Liebs als Rechtsberater begleitet.

Über die PNE-Gruppe
Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der
erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser
erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy
Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von
der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren,
über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb
und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der
Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie sind
Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen
Stroms Teil unseres Angebotes. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der
Entwicklung von Power-to-X-Lösungen.

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Quelle: dpa-AFX