DGAP-News: PNE AG: Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung (deutsch)

PNE AG: Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung

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DGAP-News: PNE AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Finanzierung
PNE AG: Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren
Unternehmensentwicklung

20.05.2022 / 11:17
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Corporate News

PNE AG: Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren
Unternehmensentwicklung

- Zielvolumen 50 Mio. Euro und Laufzeit von 5 Jahren

- Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023 und öffentliches
Angebot

- Couponspanne für die Preisfestsetzung von 4,500 bis 5,250%

- Verbesserung der Finanzierungsstruktur und Finanzierung des weiteren
Wachstums

Cuxhaven, 20. Mai 2022 - Die PNE AG, ein international führender Entwickler
und Betreiber von Erneuerbare Energie Kraftwerken mit Listing im Prime
Standard der Deutschen Börse, plant die Platzierung einer
Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro (mit
Aufstockungsoption). Die Unternehmensanleihe, die in Schuldverschreibungen
im Nennbetrag von je 1.000,00 Euro begeben wird, hat eine Laufzeit vom 23.
Juni 2022 bis zum 23. Juni 2027. Die Couponspanne wird auf 4,500% bis 5,250%
beziffert, wobei die genaue Couponhöhe während der Angebotsfrist festgelegt
wird. Die IKB Deutsche Industriebank AG agiert als Sole Lead Manager der
Transaktion.

Ziel dieser Maßnahme ist insbesondere die vorzeitige Refinanzierung der am
2. Mai 2023 fälligen Schuldverschreibungen 2018/2023. Daneben dienen die
Erlöse der Finanzierung des organischen und anorganischen Wachstums der PNE
AG.

"Wir haben PNE in den letzten Jahren sehr erfolgreich zu einem Clean Energy
Solution Provider - einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie -
weiterentwickelt. Zudem sind wir dabei, bis 2023 ein Windpark-Portfolio im
Eigenbetrieb mit rund 500 MW aufzubauen und damit unsere Erträge und
Cashflows weiter zu verstetigen. Diesen Erfolgskurs wollen wir fortsetzen,"
sagte Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG. "Mit unserer Arbeit
leisten wir einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Ausbau Erneuerbarer
Energien und zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft. Angesichts des
Ukraine-Kriegs wird die Bedeutung sauberer Energielösungen sogar noch weiter
zunehmen. Denn Energieunabhängigkeit und Energiesicherheit sind nur mit
sauberem Strom machbar. Mit unserem nachhaltigen Geschäftsmodell sind wir
ideal positioniert;" so Lesser weiter.

Das Geschäftsjahr 2021 schloss die PNE AG mit einer Gesamtleistung in Höhe
von 252,0 Mio. Euro und einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (EBITDA) von 32,7 Mio. Euro leicht über dem oberen Ende der
Prognose ab. Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich auf 221,8 Mio. Euro
und die Eigenkapitalquote lag bei rund 27 Prozent. In Q1 2022 hat PNE mit
15,8 Mio. Euro das beste Q1-EBITDA-Ergebnis in der Unternehmensgeschichte
erzielt und konnte sowohl Eigenkapital als auch Liquidität im Vergleich zum
31.12.2021 weiter steigern. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
summierten sich per 31.03.2022 auf 168,1 Mio. Euro.

Das Angebot setzt sich aus insgesamt vier Teilen zusammen. Im Rahmen eines
öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen
2018/2023 (ISIN: DE000A2LQ3M9) ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen
neuen Schuldverschreibungen tauschen. Gläubiger, die von Ihrem Umtauschrecht
Gebrauch machen, erhalten neben aufgelaufenen Zinsen eine attraktive
Einmalzahlung von 13,50 Euro pro Schuldverschreibung. Zusätzlich besitzen
die Teilnehmer des Umtauschangebots eine Mehrerwerbsoption und können
weitere, über ihren Bestand hinausgehende, Schuldverschreibungen zeichnen.
Sowohl für das Umtauschangebot als auch für die Mehrerwerbsoption startet
die Frist am 23. Mai 2022 und endet voraussichtlich am 13. Juni 2022 (10 Uhr
MESZ).

Zudem erfolgt das öffentliche Angebot mit einer Zeichnungsfrist vom 07. Juni
2022 bis voraussichtlich zum 15. Juni 2022 (14 Uhr MESZ). Sowohl das
Umtauschangebot als auch das öffentliche Angebot können bei entsprechender
Nachfrage jederzeit vorzeitig beendet werden.

Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die
Möglichkeit, direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG zu zeichnen.
Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre
Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die Einbeziehung der
Schuldverschreibungen ist für den 23. Juni 2022 in den Open Market
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

Der Wertpapierprospekt wurde am 20. Mai 2022 von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der
Internetseite der PNE AG (https://ir.pne-ag.com/anleihen), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit.

Eckdaten zur Anleihe 2022/2027

Emit- PNE AG
ten-
tin:
Ziel- EUR 50.000.000 (mit Aufstockungsoption)
volu-
men:
ISIN DE000A30VJW3 / A30VJW
/
WKN:
Cou- Coupon innerhalb der Couponspanne 4,500 % bis 5,250%,
pon: Festlegung des Coupons während der Angebotsfrist
Ausga- 100 %
be-
preis-
:
Nenn- EUR 1.000
be-
trag/-
Stü-
cke-
lung:
Frist 23.05. - 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
Um- vorbehalten
tausc-
hange-
bot:
Frist 23.05. - 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
Mehr- vorbehalten
er-
werbs-
op-
tion:
Zeich- 07.06. - 15.06.2022 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
nungs- vorbehalten
frist-
:
Valu- 23.06.2022
ta:
Lauf- 5 Jahre
zeit:
Rück- zu 100 % des Nennbetrags
zah-
lung:
Sta- Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig
tus:
Vor- Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101 % und nach Jahr 4
zeiti- zu 100,5 % des Nennbetrags, Tax-Call, Clean-up Call
ge
Rück-
zah-
lung:
Coven- Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung auf
ants: Kapitalmarktverbindlichkeiten, Einhaltung einer
Mindesteigenkapitalquote (bereinigt um Stille Reserven): <20 %
(Coupon-Step-up um 0,50%-Punkte) nähere inhaltliche
Einzelheiten sind den Anleihebedingungen zu entnehmen
Bör- Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
sen- (Quotation Board)
seg-
ment:
Sole IKB Deutsche Industriebank AG
Lead
Mana-
ger:
Über die PNE-Gruppe
Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der
erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser
erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy
Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von
der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren,
über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb
und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der
Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie sind
Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen
Stroms Teil unseres Angebotes. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der
Entwicklung von Power-to-X-Lösungen.

Kontakte für Rückfragen

PNE AG PNE AG
Rainer Heinsohn Christopher Rodler
Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations
Tel: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 453 Tel: +49 (0) 40 - 879 33 114
Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373
Rainer.Heinsohn(at)pne-ag.com Christopher.Rodler(at)pne-ag.com
PNE AG
Meike Wulfers
Leiterin Unternehmenskommunikation
Tel: +49 (0) 151 - 559 6867 50
Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 9351
Meike.Wulfers(at)pne-ag.com
Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren
dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2022/2027 und zum
Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekt enthalten, der nach seiner
Billigung auf der Internetseite der PNE AG (https://ir.pne-ag.com/anleihen),
der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg ( www.bourse.lu) veröffentlicht worden ist. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Unternehmensanleihe 2022/2027 und
des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten
Wertpapierprospektes erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospektes durch
die CSSF stellt keine Befürwortung der Emittentin und der Qualität der
Unternehmensanleihe dar.

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Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pne-ag.com
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ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A2LQ3M9, , DE000A12UMG0,
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Quelle: dpa-AFX