DGAP-News: PNE AG: Couponfestsetzung bei 5,000% für die neue Anleihe 2022/2027 (deutsch)

PNE AG: Couponfestsetzung bei 5,000% für die neue Anleihe 2022/2027

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DGAP-News: PNE AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung
PNE AG: Couponfestsetzung bei 5,000% für die neue Anleihe 2022/2027

09.06.2022 / 08:29
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PNE AG: Couponfestsetzung bei 5,000% für die neue Anleihe 2022/2027

- Zielvolumen 50 Mio. Euro und Laufzeit von 5 Jahren

- Zeichnungsmöglichkeit voraussichtlich bis 15. Juni 2022 (14:00 Uhr MESZ)

- Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023 und öffentliches
Angebot

- Couponfestsetzung auf 5,000% (ursprüngliche Couponspanne 4,500-5,250%)

- Verbesserung der Finanzierungsstruktur und Finanzierung des weiteren
Wachstums

Cuxhaven, 09. Juni 2022 - Bei der PNE AG, einem international führenden
Entwickler und Betreiber von Erneuerbare Energie Kraftwerken mit Listing im
Prime Standard der Deutschen Börse und baldigem Mitglied im SDAX, hat
vorgestern, am 7. Juni 2022, die Zeichnungsfrist für die neue
Unternehmensanleihe 2022/2027 (ISIN DE000A30VJW3) mit einem Zielvolumen von
50 Mio. Euro (mit Aufstockungsoption) und einer fünfjährigen Laufzeit
begonnen. Die Zeichnung ist ab einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro bis 15.
Juni 2022, 14:00 Uhr (MESZ) - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung -
über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt möglich.

Im Rahmen der Vermarkung stößt die Anleihe bei Bestands- und Neuinvestoren
auf großes Interesse. Gleichzeitig zeigt das Feedback insbesondere
institutioneller Investoren, dass das allgemeine Zinsumfeld Implikationen
auf die Renditeanforderungen hat. Daher hat die Emittentin in Abstimmung mit
dem Sole Lead Manager den Coupon bereits frühzeitig auf 5,000% festgelegt.

Der endgültige Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2022/2027 wird
voraussichtlich am 15. Juni 2022 auf Grundlage der im Rahmen des Angebots
erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und in einer
Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine
Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse (Quotation Board) am 23. Juni 2022.

Eckdaten zur Anleihe 2022/2027

Emit- PNE AG
ten-
tin:
Ziel- EUR 50.000.000 (mit Aufstockungsoption)
volu-
men:
ISIN DE000A30VJW3 / A30VJW
/
WKN:
Cou- 5,000%
pon:
Ausga- 100%
be-
preis-
:
Nenn- EUR 1.000
be-
trag/-
Stü-
cke-
lung:
Frist 23.05. - 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
Um- vorbehalten
tausc-
hange-
bot:
Frist 23.05. - 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
Mehr- vorbehalten
er-
werbs-
op-
tion:
Zeich- 07.06. - 15.06.2022 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
nungs- vorbehalten
frist-
:
Valu- 23.06.2022
ta:
Lauf- 5 Jahre
zeit:
Rück- zu 100 % des Nennbetrags
zah-
lung:
Sta- Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig
tus:
Vor- Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101% und nach Jahr 4
zeiti- zu 100,5% des Nennbetrags, Tax-Call, Clean-up Call
ge
Rück-
zah-
lung:
Coven- Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung auf
ants: Kapitalmarktverbindlichkeiten, Einhaltung einer
Mindesteigenkapitalquote (bereinigt um Stille Reserven): <20%
(Coupon-Step-up um 0,50%-Punkte) nähere inhaltliche
Einzelheiten sind den Anleihebedingungen zu entnehmen
Bör- Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
sen- (Quotation Board)
seg-
ment:
Sole IKB Deutsche Industriebank AG
Lead
Mana-
ger:
Über die PNE-Gruppe
Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der
erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser
erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy
Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von
der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren,
über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb
und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der
Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie sind
Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen
Stroms Teil unseres Angebotes. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der
Entwicklung von Power-to-X-Lösungen.

Kontakte für Rückfragen

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Rainer Heinsohn Christopher Rodler
Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations
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Meike.Wulfers(at)pne-ag.com
Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren
dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2022/2027 und zum
Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekt enthalten, der nach seiner
Billigung auf der Internetseite der PNE AG (https://ir.pne-ag.com/anleihen),
der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg ( www.bourse.lu) veröffentlicht worden ist. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Unternehmensanleihe 2022/2027 und
des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten
Wertpapierprospektes erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospektes durch
die CSSF stellt keine Befürwortung der Emittentin und der Qualität der
Unternehmensanleihe dar.

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09.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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27472 Cuxhaven
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Fax: 04721 / 718 - 200
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ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A2LQ3M9, , DE000A12UMG0,
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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Quelle: dpa-AFX