DGAP-News: paragon unterzeichnet Absichtserklärung mit Schweizer Investoren für ersten Teilverkauf des Voltabox-Aktienpakets (deutsch)

paragon unterzeichnet Absichtserklärung mit Schweizer Investoren für ersten Teilverkauf des Voltabox-Aktienpakets

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DGAP-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Absichtserklärung/Prognose
paragon unterzeichnet Absichtserklärung mit Schweizer Investoren für ersten
Teilverkauf des Voltabox-Aktienpakets

10.12.2020 / 14:57
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paragon unterzeichnet Absichtserklärung mit Schweizer Investoren für ersten
Teilverkauf des Voltabox-Aktienpakets

- paragon unterzeichnet LOI für den Verkauf eines ersten Aktienpakets sowie
die Gewährung von Call-Optionen an Schweizer Investoren

- Parallel erfolgreich Aktienpositionen außerbörslich umplatziert

- Optimistische Prognose für 2021: ca. 140 Mio. Euro Automotive-Umsatz bei
12 bis 15 % EBITDA-Marge und 10 bis 12 Mio. Euro Free Cashflow erwartet

Delbrück, 10. Dezember 2020 - paragon [ISIN DE0005558696] hat eine
Absichtserklärung mit Schweizer Investoren für den Verkauf eines ersten
Aktienpakets der Voltabox AG abgeschlossen. Der LOI umfasst 18 % des
Grundkapitals der paragon-Finanzbeteiligung sowie die Gewährung von
Kaufoptionen zum Erwerb von weiteren Anteilen von bis zu rund 32 % des
Voltabox-Grundkapitals. Unterdessen mischt das revolutionäre Batteriekonzept
"Voltabox-Flow-Shape-Design(R)" (FSD) die Karten im Markt für
Batteriesysteme nach Ansicht der paragon-Geschäftsführung völlig neu.
paragon erwartet dadurch eine Wertsteigerung seiner Anteile.

paragon hatte sich Anfang März dieses Jahres entschlossen, die
Finanzbeteiligung Voltabox AG zu veräußern, weil man im Laufe der Zeit keine
Synergieeffekte mehr sah und mittlerweile in völlig unterschiedlichen
Märkten tätig ist. Die nunmehr gefundenen Investoren mit Sitz in der Schweiz
würden zunächst einen 18 %-Anteil an Voltabox erwerben. Vorbehaltlich der
Durchführung einer vertiefenden Due Diligence soll bis Ende Januar ein
Kaufvertrag für das Teilpaket abgeschlossen werden. Die Absichtserklärung
sieht ferner vor, dass zusätzlich zu dem Verkauf des Aktienpakets
verschiedene Call-Optionen gewährt werden sollen, mit denen die Investoren
ihre Beteiligung schrittweise auf 29,9 % und schlussendlich auf rund 50 %
ausbauen können. Die paragon GmbH & Co. KGaA würde bis auf weiteres
Voltabox-Aktionär bleiben, um an der erwarteten Werterholung der
Finanzbeteiligung zu partizipieren. Ein dauerhaftes Engagement an der
Voltabox AG ist aber nicht geplant.

"paragon ist in der glücklichen Lage, die Werterholung der Voltabox-Aktie
nach dem schwierigen Marktumfeld 2020 abwarten zu können. Mit dem im
Wesentlichen vom Voltabox-Vorstandsvorsitzenden Jürgen Pampel erdachten
,Flow-Shape-Design' hat sich Voltabox erneut an die Spitze der
technologischen Entwicklung der Batterie-Branche katapultiert", betont
paragon-Gründer Klaus Dieter Frers, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der
Voltabox AG ist.

"Ich wäre mit der nun gefundenen Lösung und dem zu erwartenden Einstieg der
neuen Investoren sehr zufrieden. Dadurch versprächen wir uns auch Effekte
für die Markteinführung unseres neuen Batteriekonzepts Flow-Shape-Design.
Wir führen aktuell zahlreiche interessante Gespräche mit namhaften
Fahrzeugherstellern und Industrieunternehmen bezüglich der Technologie. Das
bietet uns die Chance, stärker in den Automotive-Sektor vorzudringen.
Insofern ist es absolut vorteilhaft, bis auf Weiteres die Expertise von
paragon als erfahrenen Automobilzulieferer an unserer Seite zu wissen",
erklärt Jürgen Pampel, CEO der Voltabox AG.

In der Zwischenzeit hat paragon die günstige Marktentwicklung genutzt, um
durch außerbörsliche Umplatzierungen von Aktienpaketen seinen
Voltabox-Anteil auf ca. 54,5 % zu reduzieren. Mit dem beabsichtigten
Investoren-Einstieg würde der Anteil auf ein Niveau sinken, das zu einer
Beendigung der Vollkonsolidierung der Voltabox AG in den Konzernabschluss
der paragon GmbH & Co. KGaA führen wird. Weitere Details zum Einstieg der
Investoren würden nach dem Ende Januar geplanten Signing bekanntgegeben
werden.

"Durch die Aktienverkäufe an die Investoren und über die Börse könnte unser
Ziel verwirklicht werden, paragon schrittweise zu entschulden und
gleichzeitig auf das profitable automobile Kerngeschäft zu fokussieren",
führt Klaus Dieter Frers, Hauptaktionär und Vorsitzender der
Geschäftsführung der paragon GmbH, aus. "Nach der erfolgreichen Bewältigung
der Corona-Herausforderung und dem absehbaren Umsetzen unseres Vorhabens
bzgl. der Veräußerung von Voltabox sind wir nun klar auf Kurs für das Jahr
2021."

2020 wird paragon Automotive trotz der Corona-bedingten sechswöchigen
Werkschließungen im Frühjahr mit einem Umsatz von rund 125 Mio. Euro
abschließen. Nach dem dritten Quartal mit einem positiven Free Cashflow in
Höhe von 1,8 Mio. Euro - nach neun Monaten belief sich der Wert kumuliert
auf 2,7 Mio. Euro - wird auch für das letzte Quartal ein positiver Free
Cashflow erwartet. Die EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2020 soll
innerhalb der prognostizierten Spanne von 8 bis 12 % liegen.

Die bereits vorliegenden Abrufe der Kunden bzgl. reiner Produktumsätze (ohne
Einmalumsätze wie Entwicklungsleistungen) für das erste Quartal 2021 zeigen
mit über +20 % gegenüber dem Vorjahr deutlich nach oben. Für das kommende
Jahr plant die paragon-Geschäftsführung daher, einen Umsatz im
Automobil-Bereich in Höhe von ca. 140 Mio. Euro zu erzielen. Dies entspricht
in etwa dem Umsatz im Geschäftsjahr 2019, was eine Umsatzsteigerung von 12 %
gegenüber 2020e bedeuten würde. Die EBITDA-Marge für 2021 wird in der
Größenordnung von 12 bis 15 % erwartet. Auf dieser Basis strebt paragon
einen Free Cashflow von 10 bis 12 Mio. Euro an.

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt,
produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der
Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum
Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen
im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne
Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische
High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon
aktive mobile Aerodynamiksysteme. Darüber hinaus ist der Konzern an der
ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in
Frankfurt a.M. notierten Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN
DE000A2E4LE9), die im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit selbst
entwickelten und marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig ist,
beteiligt.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die
paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl
(Thüringen), Landsberg am Lech und Neu-Ulm (Bayern), St. Georgen
(Baden-Württemberg), Limbach (Saarland), Aachen (Nordrhein-Westfalen) sowie
in Kunshan (China), Oroslavje (Kroatien) und Austin (Texas, USA).

Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag.

Ansprechpartner Kapitalmarkt & Presse

paragon GmbH & Co. KGaA

Stefan Westemeyer
Artegastraße 1
D-33129 Delbrück
Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-141
Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63
E-Mail: investor@paragon.ag

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Quelle: dpa-AFX