DGAP-News: paragon schließt sich neuem Gegenantrag der Hanseatische Investment GmbH an (deutsch)

paragon schließt sich neuem Gegenantrag der Hanseatische Investment GmbH an

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DGAP-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
paragon schließt sich neuem Gegenantrag der Hanseatische Investment GmbH an

04.03.2022 / 17:50
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paragon schließt sich neuem Gegenantrag der Hanseatische Investment GmbH an

Delbrück, 4. März 2022 - Die paragon GmbH & Co. KGaA hat von der
Hanseatische Investment GmbH einen weiteren Gegenantrag für die am 10. März
zur Abstimmung stehende Ausgestaltung der Prolongation ihrer Euro-Anleihe
erhalten.

Der Antrag des Anleihegläubigers bezüglich der anstehenden Verlängerung der
4,50 %-Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2GSB86 / WKN: A2GSB8) ist von paragon
eingehend geprüft worden und stellt nach Auffassung des Unternehmens einen
schmerzhaften, aber gangbaren Kompromiss dar.

- Dieser Antrag beinhaltet insbesondere eine Erhöhung des Zinssatzes von
derzeit 4,5% auf 6,75%, der dann nicht mehr jährlich, sondern halbjährlich
zu bedienen sein wird. Dieser Zinssatz soll zukünftig abhängig von der vom
Unternehmen angestrebten Verringerung des Verschuldungsgrades schrittweise
sinken (auf 6,50%, sofern der Nettoverschuldungsgrad auf kleiner oder gleich
4,0 fällt. Die weiteren Schritte sind 6,25% bei <=3,5; 5,50% bei <=3,0 und
5,00% bei <= 2,5).

- Zu bestimmten Terminen in 2023, 2025 und 2026 sind dem Vorschlag zufolge
vorzeitige Teiltilgungen von insgesamt EUR 25 Mio. vorgesehen. Als erster
Termin wird dabei der Tag der Rückzahlung der Schweizer Anleihe am 23. April
2023 vorgeschlagen.

- Auch ein möglicher Verkaufserlös im Rahmen von Veräußerungen von
Unternehmensbereichen wird zwingend für Teiltilgungen der EUR-Anleihe
verwendet werden, wobei auf die verpflichtenden Teiltilgungen angerechnet
werden soll.

- Während der Laufzeit sind keine Dividenden möglich.

- Zudem soll ein Chief Financial Officer berufen werden.

- Die Gesellschaft verpflichtet sich, eine Gläubigerversammlung der
Gläubiger der Schweizer Anleihe einzuberufen mit dem Ziel, die Laufzeit der
Anleihe zu verlängern. Gelingt diese Verlängerung nicht, so muss paragon die
zukünftige Durchfinanzierung durch ein IDW S6 Gutachten nachweisen.

"Für die Abstimmung liegt nun ein vernünftiger, mehrheitsfähiger Vorschlag
vor, der von zahlreichen Investoren und der Gesellschaft mitgetragen wird.
Somit freuen wir uns auf eine rege Teilnahme insbesondere von Privatanlegern
auf der Versammlung am 10. März. Denn in der kommenden Woche gilt es, die
Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der paragon zu stellen", sagte
paragon-CEO Klaus Dieter Frers.

Als Aufwandsentschädigung erhält jeder Investor eine Teilnahmegebühr von
0,25% seines Nominalkapitals bzw. mind. 25 Euro.

Der Gegenantrag der Hanseatische Investment GmbH und das aktuelle
Vollmachtsformular für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind unter
folgendem Link abrufbar:
https://ir.paragon.ag/websites/paragon/German/3400/anleiheglaeubigerabstimmung.html

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt,
produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der
Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum
Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen
im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne
Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische
High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon
aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt
für Batteriesysteme agiert paragon nach dem Verkauf der Beteiligung Voltabox
mit dem Geschäftsbereich Power nunmehr eigenständig.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die
paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl
(Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen
(Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Bengaluru
(Indien) und Oroslavje (Kroatien).

Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag.

Ansprechpartner Kapitalmarkt & Presse

paragon GmbH & Co. KGaA

Mirko Wollrab
M: +49 172 830 3600
mailto: mirko.wollrab@corecoms.de
Corecoms Consulting GmbH & Co. KG
Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main

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WKN: 555869, A2GSB8,
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Quelle: dpa-AFX