DGAP-News: paragon begrüßt Investorenantrag für höheren Kupon und flexiblere Anleihe-Tilgung (deutsch)

paragon begrüßt Investorenantrag für höheren Kupon und flexiblere Anleihe-Tilgung

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DGAP-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
paragon begrüßt Investorenantrag für höheren Kupon und flexiblere
Anleihe-Tilgung

01.03.2022 / 14:54
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paragon begrüßt Investorenantrag für höheren Kupon und flexiblere
Anleihe-Tilgung

Delbrück, 1. März 2022 - Die paragon GmbH & Co. KGaA hat die Vorschläge aus
dem am 28. Februar 2022 erhaltenen Gegenantrag des Anleihegläubigers blue
Protect Consulting & Investment UG bezüglich der anstehenden Verlängerung
der 4,50 %-Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2GSB86 / WKN: A2GSB8) geprüft und
begrüßt diesen trotz der damit verbundenen erheblichen Mehrbelastungen des
Unternehmens.

- Dieser Antrag beinhaltet insbesondere eine Erhöhung des Zinssatzes von
derzeit 4,5% auf 6,25%, der dann nicht mehr jährlich, sondern halbjährlich
bezahlt werden soll. Dieser Zinssatz soll zukünftig abhängig von der vom
Unternehmen angestrebten Verringerung des Verschuldungsgrades schrittweise
sinken.

- Zu bestimmten Terminen in 2023, 2025 und 2026 soll paragon verpflichtet
werden, vorzeitige Teiltilgungen von insgesamt EUR 25 Mio. zu tätigen. Als
erster Termin wird dabei der Tag der Rückzahlung der Schweizer Anleihe am
23. April 2023 vorgeschlagen.

- Auch ein möglicher Verkaufserlös im Rahmen von Veräußerungen von
Unternehmensbereichen soll zwingend für Teiltilgungen der EUR-Anleihe
verwendet werden, wobei auf die verpflichtenden Teiltilgungen angerechnet
werden soll.

- Ferner soll es mit einer deutlichen Begrenzung möglicher Ausschüttungen
auf nur noch 20% des Bilanzgewinns eine Verschärfung der Dividendenpolitik
geben.

"In den intensiven und konstruktiven Gesprächen mit den Anleiheinvestoren
hat sich ein Weg für die Modalitäten der Prolongation abgezeichnet, der in
dem vorliegenden Gegenantrag zum Ausdruck kommt. Wir begrüßen diesen Antrag,
da er einen noch machbaren Kompromiss zwischen den Forderungen der
Anleihegläubiger und den Belangen des Unternehmens darstellt, mit dem alle
Beteiligten gleich zufrieden bzw. unzufrieden sein können", sagte
paragon-CEO Klaus Dieter Frers.

Der Antrag kann unter folgendem Link auf der paragon-Homepage abgerufen
werden:
https://ir.paragon.ag/websites/paragon/German/3400/anleiheglaeubigerabstimmung.html

Wie bereits angekündigt wird paragon-CEO Klaus Frers in einem Webcast am 3.
März ab 17 Uhr zum aktuellen Stand der Gespräche und des nun vorliegenden
Kompromissverschlages informieren. Der Webcast kann unter folgendem Link
aufgerufen werden: https://www.webcast-eqs.com/register/paragon20220303/de

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt,
produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der
Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum
Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen
im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne
Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische
High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon
aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt
für Batteriesysteme agiert paragon nach dem Verkauf der Beteiligung Voltabox
mit dem Geschäftsbereich Power nunmehr eigenständig.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die
paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl
(Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen
(Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Bengaluru
(Indien) und Oroslavje (Kroatien).

Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag.

Ansprechpartner Kapitalmarkt & Presse

paragon GmbH & Co. KGaA

Mirko Wollrab
M: +49 172 830 3600
mailto: mirko.wollrab@corecoms.de
Corecoms Consulting GmbH & Co. KG
Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main

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Quelle: dpa-AFX