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Novem Group S.A.: Novem Group legt endgültigen Preis für Privatplatzierung auf EUR 16,50 je Aktie fest
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DGAP-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Börsengang
Novem Group S.A.: Novem Group legt endgültigen Preis für Privatplatzierung
auf EUR 16,50 je Aktie fest
15.07.2021 / 00:05
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ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG
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Pressemitteilung
Novem Group legt endgültigen Preis für Privatplatzierung auf EUR 16,50 je
Aktie fest
- Erfolgreiche Platzierung von 14.984.848 Aktien an internationale
institutionelle Investoren
- Gesamtvolumen der Privatplatzierung in Höhe von EUR 247,2 Millionen
- Novem erzielt einen Bruttoemissionserlös durch die Ausgabe neuer Aktien
von EUR 50 Millionen zur Optimierung der Kapitalstruktur und der
Refinanzierung von Verbindlichkeiten
- Erster Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) ist am 19. Juli 2021 geplant
Contern/Vorbach, 14. Juli 2021 - Die Novem Group S.A. (das "Unternehmen"
und, zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften, "Novem Group"
oder "Novem"), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen
und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für
Automobilhersteller, hat heute den finalen Angebotspreis für seine
Privatplatzierung auf EUR 16,50 je Aktie festgelegt. Insgesamt wurden
14.984.848 Aktien bei internationalen institutionellen Investoren platziert.
Dies entspricht einem Gesamtvolumen in Höhe von EUR 247,2 Millionen.
Basierend auf dem endgültigen Angebotspreis beläuft sich die
Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Listings der Novem Group auf EUR 710
Millionen. Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option
wird sich der Streubesitz auf circa 17,6% belaufen.
Günter Brenner, CEO der Novem Group: "Wir freuen uns sehr über das große
Interesse der institutionellen Investoren während unserer Roadshow. Wir
werten es als klares Zeichen, dass das Listing von Novem zum richtigen
Zeitpunkt kommt und dass unsere Investoren die Wachstumspläne von Novem
unterstützen. Das in uns gesetzte Vertrauen bestärkt und motiviert uns,
diesen Weg weiter zu gehen und unsere führende Marktposition auszubauen."
3.030.303 neu ausgegebene Aktien aus einer Barkapitalerhöhung (die "Neuen
Aktien") wurden platziert. Der entsprechende Bruttoerlös in Höhe von EUR 50
Millionen wird zur Optimierung der Kapitalstruktur von Novem sowie zur
Refinanzierung von Verbindlichkeiten verwendet, um eine Reduzierung der
relevanten Zinssätze zu erzielen. Zusätzlich wurden 10.000.000 bestehende
Aktien (die "Basisaktionärsaktien" und zusammen mit den Neuen Aktien die
"Basisaktien") aus dem Bestand der Rokoko Automotive Holdings (Jersey)
Limited (der "Abgebende Gesellschafter"), einer Gesellschaft, kontrolliert
durch Fonds, die vom familiengeführten Investor Bregal beraten werden,
platziert. Zudem wurden in Verbindung mit einer Mehrzuteilung weitere
1.954.545 bestehende Aktien platziert. Das gesamte Platzierungsvolumen
beläuft sich auf EUR 247,2 Millionen (inklusive der Mehrzuteilung).
Im Rahmen der Privatplatzierung haben ein institutioneller long-only
Investor sowie die Holding-Gesellschaft der Brenninkmeijer
Familienunternehmer Orders abgegeben. Die Gesellschaft erwägt, dem
institutionellen long-only Investor bis zu 3.000.000 Aktien und der
Holding-Gesellschaft der Brenninkmeijer Familienunternehmer bis zu 4.425.000
Aktien zuzuteilen und diese Orders so jeweils teilweise anzunehmen.
Mitglieder des Managements, die Aktien halten, haben sich zu einer
Sperrfrist von 720 Tagen verpflichtet. Das Unternehmen und die beiden
Gesellschafter unterliegen einer Sperrfrist von 180 Tagen.
Die Billigung des Börsenzulassungsprospekts durch die Luxemburger
Finanzaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier oder
"CSSF") wird am oder um den 15. Juli 2021 erwartet. Nach der Billigung wird
der Prospekt auf der Website von Novem https://novem.com/ im Bereich "
Investor Relations" zur Verfügung gestellt. Der Handel mit den Aktien der
Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 19. Juli 2021 unter dem
Handelssymbol NVM und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN)
LU2356314745 sowie der WKN: A3CSWZ beginnen.
J.P. Morgan, Berenberg und die COMMERZBANK agieren als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners, wobei Jefferies und UniCredit die
Transaktion als Joint Bookrunners unterstützen.
Über Novem
Novem mit Hauptsitz in Deutschland ist ein weltweit führender Anbieter von
hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im
Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von
Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik
bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm von 18
Automobilherstellern unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation.
Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale
Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras
und Mexiko kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt rund 5.700
Mitarbeiter an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2020/21 einen
Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro. Seit 2011 befindet sich Novem im
gemeinsamen Besitz des familiengeführten Investors Bregal sowie des
Managements.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.Novem.com.
Medienkontakt
Harald Kinzler
Kekst CNC
Telefon: +49 172 899 6267
E-Mail: Harald.Kinzler@kekstcnc.com
Novem Group S.A. | 19, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern | Luxembourg
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in
bzw. Innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und
Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia),
Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder
ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten,
Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots
oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach
dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch
nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien
der Novem Group S.A. (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet
nicht statt.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Es wird kein
öffentliches Angebot geben. Eine Anlageentscheidung über Aktien der
Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines von der Luxembourg
Wertpapieraufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Luxembourg ("CSSF") getroffen werden.
In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese
Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem Mitgliedssaat
im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129.
Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund
des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und
die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in
der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften,
Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen
werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese
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Anlagetätigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur
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Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und
Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen
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Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und
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tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse
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auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser
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Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser
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Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur
zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass weder die
Gesellschaft noch J.P. Morgan AG, Joh. Berenberg, Goessler & Co. KG,
Commerzbank, Jefferies GmbH, UniCredit Bank AG, (zusammen, die
"Konsortialbanken") irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht
gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder
solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht nach
International Financial Reporting Standards ("IFRS") anerkannt sind. Diese
Nicht-IFRS-Kennzahlen sind in dieser Mitteilung enthalten, da die
Gesellschaft der Ansicht ist, dass sie und ähnliche Kennzahlen im Markt weit
verbreitet sind, um das operative Geschäft und die Finanzierungsstruktur der
Gesellschaft zu bewerten. Diese Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit
anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und
sind keine IFRS-Zahlen oder gemäß anderer allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt.
Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der Gesellschaft wird JP
Morgan AG für Rechnung der Konsortialbanken als Stabilisierungsmanager (der
"Stabilisierungsmanager") agieren und kann als Stabilisierungsmanager
Mehrzuteilungen und Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 4 und 5
der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung in
Verbindung mit den Artikeln 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU)
2016/1052) vom 8. März 2016 tätigen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen darauf
ab, den Marktpreis der Aktien der Gesellschaft während des
Stabilisierungszeitraums zu stützen, wobei dieser Zeitraum ab dem Tag
beginnt, an dem die Aktien der Gesellschaft am geregelten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, voraussichtlich
ab 19. Juli 2021 bis spätestens 30 Kalendertage danach (die
"Stabilisierungsphase"). Stabilisierungstransaktionen können zu einem
höheren Marktpreis führen. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht
verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Stabilisierungsgeschäfte können an der Frankfurter Wertpapierbörse, im
Freiverkehr oder anderweitig getätigt werden.
Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen können Anlegern
zusätzliche Aktien der Gesellschaft in Höhe von bis zu 15 % der tatsächlich
im Rahmen der Privatplatzierung platzierten neuen und bestehenden Aktien
(die "Mehrzuteilungsaktien") zugeteilt werden. Die abgebene Gesellschafter
hat dem Stabilisierungsmanager für Rechnung der Konsortialbanken eine Option
eingeräumt, eine der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entsprechende Anzahl
Aktien der Gesellschaft zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter Provisionen
zu erwerben.
Weder die Konsortialbanken noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen,
Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernehmen
irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit
eine Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung (oder
hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Veröffentlichung) oder
jeglicher anderen Information über die Gesellschaft oder ihre
Tochterunternehmen, egal ob in Schriftform, mündlich oder einer visuellen
oder elektronischen Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder
Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden (unabhängig von der Art
ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder ihrer
Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit.
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Unternehmen: Novem Group S.A.
19, rue Edmond Reuter
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Quelle: dpa-AFX
