DGAP-News: Noratis AG: Zeichnungsfrist der 5,50 % Unternehmensanleihe startet heute (deutsch)

Noratis AG: Zeichnungsfrist der 5,50 % Unternehmensanleihe startet heute

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Noratis AG: Zeichnungsfrist der 5,50 % Unternehmensanleihe startet heute

26.10.2020 / 08:30
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Noratis AG: Zeichnungsfrist der 5,50 % Unternehmensanleihe startet heute

- Öffentliches Angebot bis voraussichtlich 09.11.2020

- Zeichnungsmöglichkeit u. a. über DirectPlace der Deutschen Börse

- Ausbau des Wohnimmobilienportfolios und aktive Wertentwicklung im Fokus

- Merz Real Estate begleitet Expansionsstrategie als starker Ankeraktionär

- Erstnotiz der Anleihe an der Börse Frankfurt voraussichtlich am 11.11.2020

- Noratis - Rendite mit Bestand

Eschborn, 26. Oktober 2020 - Ab heute können private und institutionelle
Anleger in die 5,50 % Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6) der
Noratis AG ("Noratis") investieren. Mit dem Zeichnungsstart adressiert ein
Emittent den Anleihemarkt, der mit einem profitablen Geschäftsmodell im
stabilen deutschen Wohnungsmarkt punktet. Noratis kombiniert laufende
Mieteinahmen aus dem Wohnungsbestand mit der Bestandsentwicklung als
Renditekicker. Die stabile Finanzbasis des Unternehmens wird dabei durch den
neuen, starken Ankeraktionär, die Merz-Gruppe, untermauert. Unter dem Strich
bietet Noratis seinen Mietern solide Wohnqualität zu bezahlbaren Preisen,
die Nachfrage danach ist ungebrochen hoch und Investoren profitieren von
jährlich 5,50 % Rendite mit Bestand.

Bereits ab einer Stückelung von 1.000 Euro kann die Noratis
Unternehmensanleihe gezeichnet werden. Zeichnungsaufträge können unter
anderem über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG, DirectPlace
(ab dem 27. Oktober, 9.00 Uhr), platziert werden. Hierzu geben Anleger
einfach eine Order über ihre Bank oder ihren Onlinebroker mit Börsenplatz
"Frankfurt" auf, sofern das jeweilige Institut an DirectPlace angeschlossen
ist. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg läuft
voraussichtlich bis zum 09.11.2020 (12.00 Uhr), vorbehaltlich einer
vorzeitigen Schließung oder Verlängerung. Das geplante Emissionsvolumen der
Anleihe beläuft sich auf bis zu 50 Mio. Euro. Neben dem öffentlichen Angebot
wird die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten
institutionellen Investoren zur Zeichnung angeboten. Als Sole Global
Coordinator und Bookrunner fungiert die ICF BANK AG aus Frankfurt. Die
Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Freiverkehr (Quotation
Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 11.11.2020 vorgesehen.

Die Noratis AG, deren Aktien im Auswahlindex "Scale 30" an der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert sind, plant mit dem Emissionserlös den weiteren
Ausbau ihres Immobilienportfolios. Aktuell verfügt Noratis über einen
Immobilienbestand inklusive bereits gekaufter, aber noch nicht bilanziell
erfasster Objekte von mehr als 3.400 Wohnungen in Deutschland. Die
Bestandobjekte entwickelt Noratis behutsam im Wert und ergänzt die laufenden
Mieteinnahmen so durch einen zusätzlichen Renditekicker. Diese Renditen aus
der Bestandsentwicklung werden bei Veräußerung der Immobilien
ergebniswirksam, bis dahin verbleiben sie gemäß HGB als stille Reserven in
der Bilanz.

Die Mieteinnahmen von Noratis stiegen im 1. Halbjahr 2020 um 35 Prozent auf
8,0 Mio. Euro und zeigen die dynamische Portfolioentwicklung. Zum Ende des
1. Halbjahrs lag die Eigenkapitalquote nach HGB-Rechnungslegung bei sehr
soliden 22,6 Prozent. Durch die im September platzierte Kapitalerhöhung sind
der Noratis zudem weitere 16,9 Mio. Euro brutto zugeflossen.

Ankeraktionär der Noratis AG ist die zur Merz-Gruppe gehörende Merz Real
Estate GmbH & Co. KG (Merz), die aktuell rd. 47,7 Prozent an der Noratis AG
hält. Merz hat sich zudem Anfang 2020 im Rahmen einer Investoren- und
Festbezugsvereinbarung verpflichtet über Kapitalmaßnahmen bis Ende 2024
insgesamt bis zu 50 Mio. Euro in die Noratis AG zu investieren.

André Speth, Finanzvorstand der Noratis AG: "Verlässliche Rendite braucht
Sicherheit. Ein bewährtes Geschäftsmodell, stabile Märkte, laufende,
planbare Einnahmen und eine starke finanzielle Basis - das sind die
Grundlagen für Rendite mit Bestand. Das ist Noratis. Wir freuen uns, dass
Anleger nun unsere Unternehmensanleihe zeichnen können, die fünf Jahre lang
mit 5,50 % pro Jahr verzinst wird."

Der für das Angebot maßgebliche gebilligte Wertpapierprospekt steht auf der
Website www.noratis.de im Bereich Investor Relations sowie auf der
Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download zur
Verfügung.

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(www.noratis.de) in der Rubrik "Investor Relations" und auf der
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Japan, Australien oder Südafrika.

Über Noratis:

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von
Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert
Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Inves-toren. Damit schafft und erhält
Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist.
Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen
Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab
10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach
erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden
mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter,
Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen
spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären,
Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und
zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse
gelistet.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
T +49 (0)69 905 505 51
E noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main

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Quelle: dpa-AFX