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Noratis AG: Noratis beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe: Erfolgreich als Bestandsentwickler von Wohnungen

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DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Noratis AG: Noratis beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe:
Erfolgreich als Bestandsentwickler von Wohnungen

05.10.2020 / 14:25
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Noratis beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe: Erfolgreich als
Bestandsentwickler von Wohnungen

- Volumen bis zu EUR 50 Mio. geplant

- Fixer Zinskupon zwischen 5,00 - 5,50 Prozent p.a. vorgesehen

- Zeichnungsfrist beginnt voraussichtlich ab Ende Oktober 2020

- Weiterer, profitabler Ausbau des Wohnungsportfolios in Deutschland geplant

- Merz Real Estate begleitet als starker Ankeraktionär die
Expansionsstrategie

Eschborn, 05. Oktober 2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN:
A2E4MK, "Noratis") plant u.a. mit den Mitteln einer neuen
Unternehmensanleihe ihr erfolgreiches Geschäftsmodell als Bestandsentwickler
von attraktivem und gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum in Deutschland
auszuweiten. Die Anleihe soll voraussichtlich ein Volumen von bis zu 50 Mio.
Euro haben. Der fixe Zinskupon wird voraussichtlich zwischen 5,00 - 5,50
Prozent p.a. festgelegt.

Die Mittel aus der Noratis-Anleihe sollen damit ergänzend zur sehr soliden
Eigenkapitalausstattung des Unternehmens das profitable Wachstum der
Gesellschaft untermauern. Bei ihrer Expansionsstrategie kann Noratis zudem
auf die zur Merz-Gruppe gehörende Merz Real Estate GmbH & Co. KG (Merz)
bauen. Aktuell ist Merz mit rd. 47,7 Prozent an Noratis beteiligt. Im Rahmen
einer Investoren- und Festbezugsvereinbarung hatte sich Merz verpflichtet,
bis Ende 2024 durch Kapitalmaßnahmen bis zu 50 Mio. Euro in Noratis zu
investieren. Erst im September 2020 hat Noratis das Eigenkapital durch eine
Kapitalerhöhung mit einem Mittelzufluss von brutto 16,9 Mio. Euro weiter
deutlich gestärkt. Mit einem aktuellen Immobilienbestand inklusive bereits
gekaufter aber noch nicht bilanziell erfasster Objekte von mehr als 3.400
Wohnungen in Deutschland verfügt Noratis bereits heute über eine sehr
stabile geschäftliche Basis, die allein im 1. Halbjahr 2020 laufende
Mieteinnahmen von 8,0 Mio. Euro erwirtschaftet hat. Die Mieteinnahmen lagen
damit bereits um rd. 35 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Durch die weitere Entwicklung von bereits dauerhaft Mieteinnahmen
generierenden Wohnungsportfolios kombiniert Noratis die Vorteile aus der
Bestandshaltung, wie planbare Erträge, mit den Renditechancen der
Immobilien-Bestandsentwicklung. Die Entwicklerrenditen werden gemäß HGB dann
erst bei der Objektveräußerung ergebniswirksam, bis dahin bilden sie stille
Reserven in der Bilanz.

Die Noratis-Anleihe soll über eine Stückelung von nominal EUR 1.000
verfügen, die geplante Laufzeit soll fünf Jahre betragen. Vorgesehen ist ein
öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg,
voraussichtlich ab Ende Oktober 2020. Zeichnungsaufträge sollen über die
Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG abgegeben
werden können. Zudem soll begleitend eine internationale Privatplatzierung
der Anleihe bei institutionellen Investoren erfolgen. Die Einbeziehung der
Anleihe in den Börsenhandel im Freiverkehr (Quotation Board) der Frankfurter
Wertpapierbörse ist im November 2020 vorgesehen. Sole Global Coordinator und
Bookrunner ist die ICF BANK AG aus Frankfurt.

Das öffentliche Angebot findet vorbehaltlich der Billigung des bei der
Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF eingereichten
Wertpapierprospekts, der maßgeblich für die Transaktion ist, und der
Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin
und die Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA statt. Der gebilligte
Wertpapierprospekt wird auf der Website www.noratis.de im Investor
Relations-Bereich zum Download zur Verfügung stehen.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") dar. Das
öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen wird ausschließlich auf der
Grundlage des von der CSSF gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin und die österreichische
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Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird nach
der Billigung durch CSSF auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.noratis.de) in der Rubrik "Investor Relations" und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) kostenfrei zugänglich sein.

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Über Noratis:

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von
Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert
Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Inves-toren. Damit schafft und erhält
Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist.
Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen
Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab
10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach
erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden
mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter,
Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen
spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären,
Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und
zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse
gelistet.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
T +49 (0)69 905 505 52
E noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main

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Unternehmen: Noratis AG
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E-Mail: info@noratis.de
Internet: www.noratis.de
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WKN: A2E4MK
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Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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Quelle: dpa-AFX