DGAP-News: Noratis AG begibt erfolgreich Unternehmensanleihe über Privatplatzierung (deutsch)

Noratis AG begibt erfolgreich Unternehmensanleihe über Privatplatzierung

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DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
Noratis AG begibt erfolgreich Unternehmensanleihe über Privatplatzierung

16.08.2021 / 10:55
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Noratis AG begibt erfolgreich Unternehmensanleihe über Privatplatzierung

- Vollständige Zeichnung in Höhe von 10 Mio. Euro durch deutsche
Versicherung

- Laufzeit sechs Jahre bis 2027

- Zinskupon 4,75 % pro Jahr

- Mittelverwendung zur Finanzierung des weiteren Portfoliowachstums und
Refinanzierung bereits getätigter Zukäufe

Eschborn, 16. August 2021 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK,
"Noratis") hat die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe 2021/2027 mit
einem Volumen von zunächst 10 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen
einer Privatplatzierung wurde das Volumen vollständig von einer deutschen
Versicherung gezeichnet. Die unbesicherte Noratis-Anleihe 2021/2027 hat
einen Zinskupon von 4,75 % p.a., eine Laufzeit bis August 2027 und ein
Volumen von bis zu 40 Mio. Euro. Die Notierungsaufnahme der Anleihe an der
Börse Frankfurt im Freiverkehr (Quotation Board) erfolgte am 13. August
2021. Die zufließenden Mittel dienen primär dem weiteren Portfoliowachstum
bzw. der Refinanzierung bereits getätigter Ankäufe.

Jüngst hat Noratis zusammen mit ihren Tochtergesellschaften bereits an
Standorten wie Münster, Gelsenkirchen, Celle und Bremen über 600
Wohneinheiten mit mehr als 40.000 Quadratmetern Wohnfläche erworben. "Wir
sind mit unserer Geschäftsentwicklung in diesem Jahr sehr zufrieden und
wollen den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Mit diesem
Finanzierungskonzept zu attraktiven Konditionen und einem starken Partner in
Form einer Kapitalsammelstelle an unserer Seite werden wir interessante
Opportunitäten am Markt wahrnehmen können, die sich bereits abzeichnen", so
André Speth, Finanzvorstand der Noratis AG. Grundsätzlich steht bei dieser
Anleihe ein Volumen von bis zu 40 Mio. Euro zur Verfügung. Der neue Investor
hat bereits Interesse bekundet, sein Engagement weiter auszubauen.

Über Noratis:

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von
Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert
Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält
Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist.
Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen
Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab
10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach
erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden
mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter,
Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen
spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären,
Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu aktuellen und zukünftigen
Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH
Ralf Droz
T +49 (0)69 905 505 54
E noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main

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Unternehmen: Noratis AG
Hauptstraße 129
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20
E-Mail: info@noratis.de
Internet: www.noratis.de
ISIN: DE000A2E4MK4
WKN: A2E4MK
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX