DGAP-News: Noratis AG begibt 5,50 % Unternehmensanleihe (deutsch)

Noratis AG begibt 5,50 % Unternehmensanleihe

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DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Noratis AG begibt 5,50 % Unternehmensanleihe

23.10.2020 / 11:02
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AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
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Noratis AG begibt 5,50 % Unternehmensanleihe

- Zeichnungsfrist vom 26.10.2020 bis voraussichtlich 09.11.2020

- Volumen der Noratis Unternehmensanleihe bis zu 50 Mio. Euro

- Zufließende Mittel für weiteren profitablen Ausbau des Wohnungsportfolios
in Deutschland

- Starker Ankeraktionär Merz Real Estate begleitet Expansionsstrategie

- Noratis generiert Rendite mit Bestand

Eschborn, 23. Oktober 2020 - Der Vorstand der Noratis AG (ISIN:
DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die Ausgabe einer Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6) mit
einem Zinssatz von 5,50 % p. a. im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro
beschlossen. Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots in
Deutschland, Österreich und Luxemburg beginnt am 26.10.2020 und läuft
voraussichtlich bis zum 09.11.2020 (12.00 Uhr), vorbehaltlich einer
vorzeitigen Schließung oder Verlängerung.

Die Noratis Unternehmensanleihe verfügt bei einer Laufzeit von 5 Jahren über
eine Stückelung von 1.000 Euro. Zeichnungsaufträge können u. a. über die
Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG (ab dem 27.
Oktober 2020, 9.00 Uhr) abgegeben werden. Gleichzeitig erfolgt eine
Privatplatzierung der Anleihe bei institutionellen Investoren in weiteren
europäischen Jurisdiktionen. Die Einbeziehung der Anleihe in den
Börsenhandel im Freiverkehr (Quotation Board) der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den 11.11.2020 vorgesehen. Sole Global Coordinator
und Bookrunner ist die ICF BANK AG aus Frankfurt. Der entsprechende
Wertpapierprospekt für die Unternehmensanleihe 2020/2025 der Noratis AG ist
von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF heute gebilligt
worden. Überdies fand auch die Notifizierung an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin und die Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA
statt.

Mit den Erlösen aus der Unternehmensanleihe beabsichtigt Noratis, das
erfolgreiche Geschäftsmodell als Bestandsentwickler von attraktivem und
gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum in Deutschland auszuweiten und in weitere
profitable Immobilienportfolios zu investieren. Noratis verfügt aktuell über
einen Immobilienbestand inklusive bereits gekaufter aber noch nicht
bilanziell erfasster Objekte von mehr als 3.400 Wohnungen in Deutschland. Im
ersten Halbjahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen laufende Mieteinnahmen
von 8,0 Mio. Euro, damit erhöhten sich die Mieteinnahmen im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um 35 Prozent. Die Eigenkapitalquote zum Ende des 1.
Halbjahres 2020 belief sich auf sehr solide 22,6 Prozent nach
HGB-Rechnungslegung und im September 2020 hat Noratis das Eigenkapital durch
eine Kapitalerhöhung mit einem Mittelzufluss von brutto 16,9 Mio. Euro
weiter deutlich gestärkt. Mit der zur Merz-Gruppe gehörenden Merz Real
Estate GmbH & Co. KG (Merz) verfügt Noratis über einen starken
Ankeraktionär, der das Unternehmen bei seiner Expansionsstrategie begleitet.
Aktuell ist Merz mit rd. 47,7 Prozent an Noratis beteiligt. Im Rahmen einer
Investoren- und Festbezugsvereinbarung hatte sich Merz Anfang des Jahres
verpflichtet, bis Ende 2024 durch Kapitalmaßnahmen bis zu 50 Mio. Euro in
Noratis zu investieren.

Als Bestandsentwickler kombiniert Noratis die Vorteile aus der
Bestandshaltung, wie planbare Erträge, mit den Renditechancen der
Immobilien-Bestandsentwicklung. Gemäß HGB werden die Entwicklerrenditen erst
bei der Objektveräußerung ergebniswirksam. Sie bilden bis dahin stille
Reserven in der Bilanz. Für die Zeichner der neuen Unternehmensanleihe
generiert Noratis Rendite mit Bestand - 5,50 Prozent jedes Jahr.

Der gebilligte Wertpapierprospekt steht auf der Website www.noratis.de im
Bereich Investor Relations sowie auf der Internetseite der Börse Luxemburg (
www.bourse.lu) zum Download zur Verfügung.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") dar. Das
öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der CSSF gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin und die österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA notifizierten Wertpapierprospekts. Der
Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch CSSF gebilligte
Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.noratis.de) in der Rubrik "Investor Relations" und auf der
Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) kostenfrei zugänglich.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an
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von Amerika bestimmt. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von
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Japan, Australien oder Südafrika.

Über Noratis:

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von
Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert
Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Inves-toren. Damit schafft und erhält
Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist.
Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen
Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab
10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach
erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden
mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter,
Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen
spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären,
Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und
zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse
gelistet.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
T +49 (0)69 905 505 51
E noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main

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E-Mail: info@noratis.de
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WKN: A2E4MK
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Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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Quelle: dpa-AFX