DGAP-News: Noratis AG: 5,50 % Unternehmensanleihe ab dem 11. November 2020 an der Börse handelbar (deutsch)

Noratis AG: 5,50 % Unternehmensanleihe ab dem 11. November 2020 an der Börse handelbar

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DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Noratis AG: 5,50 % Unternehmensanleihe ab dem 11. November 2020 an der Börse
handelbar

09.11.2020 / 17:42
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Noratis AG: 5,50 % Unternehmensanleihe ab dem 11. November 2020 an der Börse
handelbar

- 12,5 Mio. Euro Platzierungsvolumen im Rahmen des öffentlichen Angebots

- Zufließende Mittel dienen dem weiteren Ausbau des Immobilienbestands

Eschborn, 9. November 2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN:
A2E4MK, "Noratis") hat im Rahmen des öffentlichen Angebots ihrer 5,50
%-Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6) rd. 12,5 Mio. Euro bei
institutionellen und privaten Anlegern platziert. Die Notierungsaufnahme der
Anleihe an der Börse Frankfurt im Freiverkehr (Quotation Board) erfolgt am
11. November 2020. Die zufließenden Mittel dienen der Erweiterung des
Immobilienportfolios und sichern in ihrer Höhe den geplanten nächsten
Wachstumsschritt beim Ausbau des Immobilienbestands. Für das mittelfristige
Wachstum stehen der Noratis AG neben einer Aufstockung der Anleihe weitere
Finanzierungsbausteine zur Verfügung.

Die Noratis AG hat im 1. Halbjahr 2020 insgesamt 753 Wohneinheiten erworben
und damit den Immobilienbestand inklusive der gekauften, aber bilanziell
noch nicht erfasster Objekte, auf über 3.400 Einheiten ausgebaut. Die
Mieteinnahmen sind durch den starken Ausbau des Immobilienbestands in den
ersten sechs Monaten 2020 um rd. 35 % auf rd. 8,0 Mio. Euro gegenüber dem
Vorjahreszeitraum gestiegen. Ein weiterer deutlicher Ausbau des
Immobilienportfolios ist geplant.

Ankeraktionär der Noratis AG ist die Merz Real Estate GmbH & Co. KG (Merz),
die zur Merz-Gruppe gehört. Merz hat sich verpflichtet, bis Ende 2024
insgesamt bis zu 50 Mio. Euro Eigenkapital in die Noratis AG zu investieren,
die für das geplante Wachstum in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen.

Die Noratis AG kombiniert als Bestandsentwickler die Vorteile aus der
Bestandshaltung von Wohnungen in Deutschland, wie u.a. stabile
Mieteinnahmen, mit den Renditechancen einer Immobilienentwicklung, ohne die
typischen Risiken eines Projektentwicklers zu haben. Durch die Ausrichtung
auf bezahlbares Wohnen agiert die Noratis AG zudem in einem Marktsegment,
das als wenig konjunkturanfällig gilt.

André Speth, Finanzvorstand der Noratis AG: "Angesichts des Börsenumfelds
sind wir mit der erreichten Platzierung unserer Anleihe zufrieden. Mit dem
bedarfsgerechten Zufluss aus der Platzierung können wir die nächsten
Wachstumsschritte wie geplant umsetzen. Zudem stehen uns weitere
Finanzierungsoptionen für den Ausbau des Immobilienportfolios zur
Verfügung."

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Japan, Australien oder Südafrika.

Über Noratis:

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von
Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert
Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Inves-toren. Damit schafft und erhält
Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist.
Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen
Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab
10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach
erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden
mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter,
Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen
spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären,
Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und
zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse
gelistet.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
T +49 (0)69 905 505 51
E noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Noratis AG
Hauptstraße 129
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20
E-Mail: info@noratis.de
Internet: www.noratis.de
ISIN: DE000A2E4MK4
WKN: A2E4MK
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1146701

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1146701 09.11.2020

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Quelle: dpa-AFX