DGAP-News: niiio-Wandelanleihe bereits im Volumen von 3,98 Mio. Euro gezeichnet - Großaktionär ermöglicht Beteiligung eines institutionellen Investors (deutsch)

niiio-Wandelanleihe bereits im Volumen von 3,98 Mio. Euro gezeichnet - Großaktionär ermöglicht Beteiligung eines institutionellen Investors

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DGAP-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Anleihe
niiio-Wandelanleihe bereits im Volumen von 3,98 Mio. Euro gezeichnet -
Großaktionär ermöglicht Beteiligung eines institutionellen Investors

05.06.2021 / 11:35
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niiio-Wandelanleihe bereits im Volumen von 3,98 Mio. Euro gezeichnet -
Großaktionär ermöglicht Beteiligung eines institutionellen Investors

Görlitz, 5. Juni 2021: Die Wandelanleihe der niiio finance group AG (ISIN:
DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth
Management, erfreut sich reger Nachfrage: Stand heute hat die Gesellschaft
bereits 3,98 Mio. Euro der geplanten 5 Mio. Euro platziert. Seit dem 25. Mai
2021 werden diejenigen Teile der Pflichtwandelanleihe 2021/2026 (ISIN:
DE000A3E5S26), die nicht von Bestandsaktionären gezeichnet wurden, im Rahmen
einer Privatplatzierung weiteren interessierten Investoren zur Zeichnung in
den nächsten 6 Monaten angeboten. In diesem Zusammenhang meldet der
Vorstandsvorsitzende und Großaktionär Johann Horch heute erneut den Verkauf
von Aktien aus eigenem Bestand im Wert von 200.000 Stück zu einem Kurs von
1.50 Euro im Rahmen einer Privatplatzierung an einen Small Cap-Fonds sowie
zeitgleich die Zeichnung der Wandelanleihe im gleichen Volumen (300.000
Euro).

Über diesen Weg ermöglicht der Unternehmensgründer indirekt nochmals die
Beteiligung des institutionellen Investors an der Wandelanleihe. Hintergrund
dieses schon mehrmals gewählten Vorgehens: Die allgemeine Settlement-Methode
für viele Publikumsfonds ist die Lieferung der Aktien gegen Zahlung und als
solche in vielen Fonds-Statuten festgeschrieben. Somit können diese Fonds
sich nicht auf direktem Wege an der Wandelanleihe beteiligen.

Damit die BankM als Designated Sponsor und begleitende Bank die rege
Nachfrage schneller bedienen kann, hat Großaktionär Horch zudem 60.000
Aktien über die Börse an die BankM verkauft (ebenfalls als Directors Dealing
gemeldet). Auch diese Summe soll erneut in die Zeichnung der Wandelanleihe
investiert werden.

Detail-Informationen zur Wandelanleihe

Die nicht nachrangige und unbesicherte Pflichtwandelanleihe hat einen
jährlich nachträglich zahlbaren Kupon von 4 Prozent p.a.. Der Wandlungspreis
beträgt je Aktie 1,50 Euro und das Wandlungsverhältnis 1:0,67 (auf zwei
Nachkommastellen gerundet), d. h. ein Anleihegläubiger erhält im Falle der
wirksamen Ausübung des Wandlungsrechts bzw. der Pflichtwandlung für drei (3)
Schuldverschreibungen zwei (2) Stückaktien. Bei Erreichen eines Aktienkurses
von 200% des anteiligen Betrags einer Stückaktie am Grundkapital (das
entspricht 2,00 Euro) oder spätestens zum Ende ihrer Laufzeit wird die
Wandelanleihe automatisch in auf den Inhaber-Namen lautende Stückaktien der
Gesellschaft gewandelt (Pflichtwandlung).

Das Unternehmen will mithilfe der Wandelanleihe sein Wachstum massiv
beschleunigen und dabei vor allem mithilfe von Zukäufen wachsen, da der
Markt sich in einem Konsolidierungs-Prozess befindet. Zudem sind
Investitionen geplant in den neuen Algo-Robo-Advisor der zweiten Generation
und in weitere Algorithmus-Produkte sowie in das zentrale Zukunftsprojekt
der Distributed Ledger-Technologie: Dabei geht es darum, mittel- und
langfristig die digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und den
anschließenden Handel von Wertpapieren auf einem Distributed Ledger zu
ermöglichen.

Über die niiio finance group AG:
Die niiio finance group AG ist eine Software-as-a-Service Plattform für
individuelles und skalierbares Asset und Wealth Management. Als
'Full-Service-Provider" digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner
Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Dank
des bereits 2006 entwickelten Rechenkerns zur risiko-adjustierten
Wertpapieranlage, seiner zertifizierten Private Cloud-Lösung und fast
anderthalb Jahrzehnten Finanz- und Regulatorik-Know-how ist niiio
technologischer Vorreiter der Branche - über 50 Banken und Vermögensmanager
deutschlandweit nutzen die munio.pm-Software der größten Tochtergesellschaft
DSER GmbH. Im zweiten Geschäftsbereich, der niiio GmbH, entwickelt die
Gruppe White Label-Lösungen für Robo-Advisors im kundenindividuellen Design,
diese sind ebenfalls bei namhaften Vermögensverwaltern im Einsatz. An zwei
Standorten in Görlitz und Dresden beschäftigt das Unternehmen 39
hochqualifizierte Mitarbeiter.

Disclaimer:
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung der
niiio Gruppe. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den
gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den
ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und
Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen
Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der
genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die
zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer
Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich
dem Einfluss des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich
möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher
Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung,
die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:
Regine Petzsch
Tel: +49 (89) 286593-29
E-Mail: Regine.Petzsch@advicepartners.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: niiio finance group AG
Elisabethstraße 42/43
02826 Görlitz
Deutschland
Telefon: 03581374990
Fax: 035813749999
E-Mail: ir@niiio.finance
Internet: www.niiio.finance
ISIN: DE000A2G8332
WKN: A2G833
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
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Quelle: dpa-AFX