DGAP-News: niiio finance group AG: niiio-Wandelanleihe bereits im Volumen von über 2 Mio. Euro gezeichnet und seit heute handelbar (deutsch)

niiio finance group AG: niiio-Wandelanleihe bereits im Volumen von über 2 Mio. Euro gezeichnet und seit heute handelbar

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DGAP-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
niiio finance group AG: niiio-Wandelanleihe bereits im Volumen von über 2
Mio. Euro gezeichnet und seit heute handelbar

31.05.2021 / 13:16
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Corporate News

niiio-Wandelanleihe bereits im Volumen von über 2 Mio. Euro gezeichnet und
seit heute handelbar

Görlitz, 31. Mai 2021: Die börsengelistete niiio finance group AG (ISIN:
DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth
Management, hat bereits mehr als 40 Prozent des geplanten Volumens der
Pflichtwandelanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3E5S26) platziert. Im Rahmen
ihrer Bezugsfrist bis zum 25. Mai 2021 haben die Bestandsaktionäre
Bezugsrechte für die Schuldverschreibungen mit einer Stückelung von jeweils
1,00 Euro ausgeübt; zudem haben Investoren, die bei der letzten
Kapitalerhöhung teils nicht zum Zuge kamen, die Anleihe gezeichnet. Seit
diesem Montag ist die Wandelanleihe der niiio finance group AG (WKN NIINGR 4
05/31/2026 Corp) auch im Open Market der Börse Frankfurt handelbar.
Das Unternehmen plant bekanntlich die Begebung der Anleihe im
Gesamtnennbetrag von bis zu 5 Millionen Euro. Diejenigen Teile der
Wandelanleihe, die nicht von Bestandsaktionären gezeichnet wurden, werden ab
jetzt im Rahmen einer Privatplatzierung weiteren interessierten Investoren
zur Zeichnung in den nächsten 6 Monaten angeboten. Ziel der Gesellschaft ist
es, das gesamte Volumen von 5 Millionen Euro auszuschöpfen. Die nicht
nachrangige und unbesicherte Pflichtwandelanleihe hat einen jährlich
nachträglich zahlbaren Kupon von 4 Prozent p.a.

Der Wandlungspreis beträgt je Aktie 1,50 Euro und das Wandlungsverhältnis
1:0,67 (auf zwei Nachkommastellen gerundet), d. h. ein Anleihegläubiger
erhält im Falle der wirksamen Ausübung des Wandlungsrechts bzw. der
Pflichtwandlung für drei (3) Schuldverschreibungen zwei (2) Stückaktien. Bei
Erreichen eines Aktienkurses von 200% des anteiligen Betrags einer
Stückaktie am Grundkapital (das entspricht 2,00 Euro) oder spätestens zum
Ende ihrer Laufzeit wird die Wandelanleihe automatisch in auf den
Inhaber-Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft gewandelt
(Pflichtwandlung).

CEO Johann Horch sagt: 'Wir freuen uns über die rege Nachfrage und danken
den Aktionären für ihr Vertrauen in unser Unternehmen. In den kommenden
Wochen wollen wir die Anleihe verstärkt bei institutionellen Investoren
platzieren, die bislang noch nicht zum Zuge kommen konnten."

Großaktionär ermöglicht ausländischem Small Cap-Fonds die Beteiligung an der
Anleihe

Der Vorstandsvorsitzende und Großaktionär Johann Horch hat seine Position
zuletzt im Rahmen kleinerer Zukäufe in schwachen Marktphasen weiter auf fast
5 Prozent erhöht und hält aktuell über die Deutsche Venture GmbH über 46
Prozent der Aktien. Heute meldet er den Verkauf von Aktien aus eigenem
Bestand im Wert von 150.000 Euro zu einem Kurs von 1,50 Euro im Rahmen einer
Privatplatzierung an einen ausländischen Small Cap-Fonds sowie zeitgleich
die Zeichnung der Wandelanleihe im doppelten Volumen (300.000 Euro). Über
diesen Weg ermöglicht der Unternehmensgründer indirekt die Beteiligung des
institutionellen Investors an der Wandelanleihe und investiert zudem
persönlich 150.000 Euro. Hintergrund dieses schon einmal im Rahmen der
letzten Kapitalerhöhung gewählten Vorgehens: Die allgemeine
Settlement-Methode für viele Publikumsfonds ist die Lieferung der Aktien
gegen Zahlung und als solche in vielen Fonds-Statuten festgeschrieben. Somit
können diese Fonds sich nicht auf direktem Wege an der Wandelanleihe
beteiligen.

'Mit dem Erlös aus der Anleihe werden wir unser Investitionstempo nochmals
deutlich erhöhen. Die erste Tranche können wir bereits in unsere Projekte
investieren und stufenweise die Umsetzung vorantreiben," erläutert Johann
Horch.

Das Unternehmen will vor allem mithilfe von Zukäufen wachsen, da der Markt
sich in einem Konsolidierungs-Prozess befindet. Zudem sind Investitionen
geplant in den neuen Algo-Robo-Advisor der zweiten Generation und in weitere
Algorithmus-Produkte sowie in das zentrale Zukunftsprojekt der Distributed
Ledger-Technologie: Dabei geht es darum, mittel- und langfristig die
digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und den anschließenden Handel
von Wertpapieren auf einem Distributed Ledger zu ermöglichen.

Über die niiio finance group AG:
Die niiio finance group AG ist eine Software-as-a-Service Plattform für
individuelles und skalierbares Asset und Wealth Management. Als
'Full-Service-Provider" digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner
Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Dank
des bereits 2006 entwickelten Rechenkerns zur risiko-adjustierten
Wertpapieranlage, seiner zertifizierten Private Cloud-Lösung und fast
anderthalb Jahrzehnten Finanz- und Regulatorik-Know-how ist niiio
technologischer Vorreiter der Branche - über 50 Banken und Vermögensmanager
deutschlandweit nutzen die munio.pm-Software der größten Tochtergesellschaft
DSER GmbH. Im zweiten Geschäftsbereich, der niiio GmbH, entwickelt die
Gruppe White Label-Lösungen für Robo-Advisors im kundenindividuellen Design,
diese sind ebenfalls bei namhaften Vermögensverwaltern im Einsatz. An zwei
Standorten in Görlitz und Dresden beschäftigt das Unternehmen 39
hochqualifizierte Mitarbeiter.

Disclaimer:
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung der
niiio Gruppe. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den
gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den
ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und
Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen
Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der
genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die
zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer
Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich
dem Einfluss des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich
möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher
Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung,
die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:
Regine Petzsch
Tel: +49 (89) 286593-29
E-Mail: Regine.Petzsch@advicepartners.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: niiio finance group AG
Elisabethstraße 42/43
02826 Görlitz
Deutschland
Telefon: 03581374990
Fax: 035813749999
E-Mail: ir@niiio.finance
Internet: www.niiio.finance
ISIN: DE000A2G8332
WKN: A2G833
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX