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Nabaltec AG: Nabaltec platziert Schuldscheindarlehen über 90,0 Mio. Euro

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Nabaltec AG: Nabaltec platziert Schuldscheindarlehen über 90,0 Mio. Euro

15.02.2022 / 10:00
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Nabaltec platziert Schuldscheindarlehen über 90,0 Mio. Euro

Schwandorf, 15. Februar 2022 - Die Nabaltec AG hat ein Schuldscheindarlehen
mit einem Volumen von 90,0 Mio. Euro mit Valuta April 2022 erfolgreich
begeben. Der Emissionserlös dient zur Refinanzierung bestehender
Schuldscheindarlehen in Höhe von 39,0 Mio. Euro und eines bilateralen
Bankdarlehens in Höhe von 20,0 Mio. Euro, fällig im April 2022. Darüber
hinaus dienen die Mittel zur Finanzierung weiterer Wachstumsprojekte,
insbesondere zur Kapazitätserweiterung im Produktbereich Böhmit für
Lithium-Ionen-Batterien.

Das Volumen verteilt sich auf fixe und variable Tranchen mit Laufzeiten von
fünf und sieben Jahren.
Das Schuldscheindarlehen wurde ohne breite Vermarktung im Rahmen eines
"Private Placements" unter Beteiligung von fünf Investoren platziert.

"Wir freuen uns über das große Interesse und die starke Nachfrage aus dem
Kreis bestehender Bankpartner und sehen dies als Vertrauensbeweis für das
Unternehmen", sagt Günther Spitzer, Finanzvorstand der Nabaltec AG. "Die
langfristige Finanzierung sichert zukünftige Wachstumsprojekte und optimiert
zudem unsere Finanzierungskosten."

Die Transaktion wurde von der DZ BANK AG, Frankfurt am Main, begleitet.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes,
innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von
Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt
Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten
"Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die
Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche,
flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die
Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei
Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten
eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität
zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum
Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und
Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland
und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess-
und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die
eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt
das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt:

Kerstin Schuierer Frank Ostermair/Vera Müller
Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG
Telefon: 09431 53-204 Telefon: 089 8896906-14
Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66
E-Mail: E-Mail:
InvestorRelations@nabaltec.de nabaltec@better-orange.de

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Unternehmen: Nabaltec AG
Alustraße 50-52
92421 Schwandorf
Deutschland
Telefon: +49 9431 53-0
Fax: +49 9431 53-260
E-Mail: info@nabaltec.de
Internet: www.nabaltec.de
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Quelle: dpa-AFX