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Mynaric gibt den Preis für das erste öffentliche Angebot in den Vereinigten Staaten bekannt
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DGAP-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Börsengang
Mynaric gibt den Preis für das erste öffentliche Angebot in den Vereinigten
Staaten bekannt
12.11.2021 / 19:58
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NEW YORK, 12. November 2021 - Mynaric AG, ein führender Entwickler und
Hersteller von Hochgeschwindigkeits- und
Hochsicherheits-Laserkommunikationsprodukten für Anwendungen in der Luft-
und Raumfahrt in staatlichen und kommerziellen Märkten, gab heute im Rahmen
seines öffentlichen Angebots von 4.000.000 American Depositary Shares
("ADSs")
die Festsetzung des Angebotspreis von USD 16,50 pro ADS bekannt. Dies
entspricht 1.000.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien. Darüber hinaus
räumt Mynaric den Konsortialbanken zusätzlich eine Option zum Kauf von bis
zu 600.000 weiteren ADSs zum Angebotspreis abzüglich der Bankenprovisionen
ein, die innerhalb von 30 Tagen ausgeübt werden kann. Die Bruttoerlöse aus
dem Angebot, vor Abzug der Bankenprovisionen und anderer von Mynaric zu
zahlender Angebotskosten, wird sich voraussichtlich auf USD 75,9 Millionen
belaufen, vorausgesetzt, die Konsortialbanken üben ihre Mehrzuteilungsoption
vollständig aus.
Mynaric beabsichtigt die Nettoerlöse des Angebots für das Hochfahren der
Serienproduktion, die Weiterentwicklung der bestehenden Produkte und die
Erweiterung des Produktportfolios, weitere Investitionen in zusätzliche
Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, den Ausbau seiner Vertriebs- und
Marketingaktivitäten sowie die Rückführung ausstehender Beträge im Rahmen
einer Kreditlinie zu verwenden.
Es wird erwartet, dass der Handel der ADS am Nasdaq Global Select Market am
12. November 2021 unter dem Ticker-Symbol "MYNA" beginnen wird. Das Angebot
wird voraussichtlich am 16. November 2021 vollzogen, vorbehaltlich der
Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen.
Credit Suisse und Jefferies fungieren als federführende Joint Book-Running
Manager für das Angebot. Canaccord Genuity und Berenberg begleiten die
Transaktion als Bookrunner. Beech Hill Securities begleitet die Transaktion
als Co-Manager.
Eine Registrierungserklärung mittels eines Prospektes (F-1) bezüglich der
angebotenen ADS wurde am 10. November 2021 durch die US-amerikanischen
Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) für
wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts,
welcher bei Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus
Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, telefonisch
unter +1 (800) 221-1037 oder per E-Mail unter
usa.prospectus@credit-suisse.com, oder bei Jefferies LLC, Attention: Equity
Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York,
N.Y. 10022, per Telefon unter +1 (877) 821-7388 oder per E-Mail unter
prospectus_department@jefferies.com angefordert werden kann. Exemplare des
finalen Prospekts können, sobald verfügbar, kostenlos über EDGAR auf der
Website der SEC unter www.sec.gov bezogen werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere dar, noch dürfen die
Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion verkauft werden, in
dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem Wertpapiergesetz
eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.
Über Mynaric
Mynaric (Nasdaq: MYNA; Frankfurter Börse: M0Y) ist Vorreiter der
industriellen Revolution der Laserkommunikation. Das Unternehmen produziert
optische Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile
Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität aus der Luft
und dem Weltraum und ermöglichen ultrahohe Datenraten und sichere
Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten
für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und raumgestützte Anwendungen.
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen
in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C.
Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Mitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen"
darstellen, einschließlich in Bezug auf den geplanten Börsengang. Es kann
nicht zugesichert werden, dass das oben beschriebene Angebot zu den
beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen
viele außerhalb der Kontrolle von Mynaric liegen, einschließlich derer, die
im Abschnitt "Risikofaktoren" in der Registrierungserklärung, des darin
enthaltenen vorläufigen Prospekts und, sobald verfügbar, im finalen Prospekt
aufgeführt sind. Kopien sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov
verfügbar. Mynaric ist nicht verpflichtet, diese Aussagen bei
Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu
aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
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12.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mynaric AG
Dornierstr. 19
82205 Gilching
Deutschland
Telefon: +49 8105 7999 0
E-Mail: comms@mynaric.com
Internet: www.mynaric.com
ISIN: DE000A0JCY11
WKN: A0JCY1
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX
