DGAP-News: mVISE AG schließt verbindliches Term Sheet für geplante Akquisition - Emission einer Wandelanleihe beschlossen (deutsch)

mVISE AG schließt verbindliches Term Sheet für geplante Akquisition - Emission einer Wandelanleihe beschlossen

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DGAP-News: mVISE AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Anleiheemission
mVISE AG schließt verbindliches Term Sheet für geplante Akquisition -
Emission einer Wandelanleihe beschlossen

14.03.2022 / 17:56
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* Verbindliches Term Sheet zum Erwerb eines Systemlieferanten für IT- und
audiovisuelle Lösungen unterzeichnet

* Geplanter Erwerb im Rahmen einer gemischten Bar- und Sachkapitalerhöhung

* Genehmigung der Transaktion durch Hauptversammlung bis spätestens Juli
2022

* Emission einer neuen Wandelanleihe in Höhe von bis zu 5 Mio. EUR

Düsseldorf, 14.03.2022 - Die mVISE AG (Deutsche Börse Scale, ISIN:
DE0006204589) hat heute ein verbindliches Term Sheet zum Erwerb eines
Anbieters von innovativen IT- und audiovisuellen Lösungen
('Zielgesellschaft") abgeschlossen.

Im Rahmen der Transaktion ist es beabsichtigt, sämtliche Anteile der
Zielgesellschaft gegen Gewährung neuer Aktien der mVISE AG und Zahlung einer
zusätzlichen Barvergütung in Höhe von bis zu 3 Mio. EUR im Wege einer
Sacheinlage in die mVISE AG einzubringen. Der entsprechende
Einbringungsvertrag soll bis spätestens Juni 2022 abgeschlossen und bis
spätestens Ende Juli 2022 von den mVISE-Aktionären auf einer ordentlichen
Hauptversammlung rechtskräftig beschlossen werden. Die Parteien gehen von
einem Wertverhältnis des Eigenkapitals der Zielgesellschaft zu dem
Eigenkapital der mVISE nach Durchführung der Transaktion und Bar
Kapitalerhöhung von 3:1 aus.

Die Zielgesellschaft hat in den vergangenen Jahren ein dynamisches Umsatz-
und Ergebniswachstum gezeigt und ist Marktführer im deutschsprachigen Markt
für innovative IT- und audiovisuelle Lösungen. Gemeinsam mit der Expertise
von mVISE für Software-Entwicklung und Cloud-Infrastrukturen möchte sich das
neue gemeinsame Unternehmen neben der traditionellen IT-Beratung einen
Schwerpunkt auf der Entwicklung von digitalen Produkten und Cloud-basierten
Services legen. Beispiele für solche Anwendungen sind Videobearbeitung,
Daten-Speicherung, Analytics, Verschlüsselung, Streaming, KI-basiertes
Monitoring und Analytics und die Monetarisierung von Video-Content, z. B.
durch Indexing Services, Micro-Clip-Distribution sowie Billing und
Signalkontrolle für automatisiertes Ad-Placement. Mit diesen Schwerpunkten
möchte sich das Unternehmen zu einem internationalen Marktführer für Digital
Service Solutions im Medien- und Telekommunikationsbereich entwickeln. Das
konsolidierte Unternehmen wird einen Gesamtjahresumsatz von weit über 100
Mio. EUR haben.

Darüber hinaus hat der Vorstand der mVISE AG mit Zustimmung des
Aufsichtsrats heute die Ausgabe einer Wandelanleihe unter Ausschluss des
Bezugsrechtes mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 5 Mio. EUR beschlossen.
Die neue Wandelanleihe soll in erster Linie den Gläubigern der bestehenden
Wandelanleihen zum Erwerb angeboten werden, denen damit die Möglichkeit
eingeräumt werden soll, die von ihnen gehaltenen Teilschuldverschreibungen
gegen neue Teilschuldverschreibungen unter der geplanten Wandelanleihe
umzutauschen. Die Wandelanleihe soll so zu einem großen Teil die bestehenden
Wandelanleihen ablösen, die zum 01.04.2022 und zum 18.09.2022 fällig werden.
Nach einem solchen Umtausch noch verbleibende neue Teilschuldverschreibungen
sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ebenfalls unter Ausschluss des
Bezugsrechts soweit gesetzlich zulässig ausgewählten Investoren prospektfrei
zum Erwerb angeboten werden.

Die Wandelanleihe wird zu 100 % des Nennwertes mit einer Stückelung von
100.000 EUR je Anleihe begeben und wird mit jährlich 4,5 % auf ihren
Nennbetrag verzinst. Der Wandlungspreis je Aktie wurde mit 1,75 EUR
festgelegt und liegt damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau.

Mit Ausgabe dieser Wandelanleihe wird ein wesentlicher Finanzierungsbaustein
für die vorgenannte Akquisition geschaffen.

Über die mVISE AG

mVISE hilft ihren Kunden von der digitalen Transformation zu profitieren und
unterstützt die Geschäftsentwicklung durch deutlich gesteigerte Effizienz
und schnellere Innovation. mVISE Experten bestimmen, gestalten, kreieren und
steuern IT-Infrastrukturen und Software für Datenintegrations- und
Enterprise Data Management-Projekte. Die einzigartige Kombination von mVISE
mit eigenen Technologieplattformen und Expertendiensten bietet Kunden einen
durchgängigen Mehrwert in ihren digitalen Transformationsprojekten. Das
Unternehmen beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeiter und hat seinen
Firmensitz in Düsseldorf sowie Standorte in München, Frankfurt und Hamburg.

Kontakt:
Manfred Götz
Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0
E-Mail: presse@mvise.de

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Quelle: dpa-AFX