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Mutares SE & Co. KGaA: Starke M&A-Aktivitäten verschaffen Mutares einen erfolgreichen Start in das Jahr 2022

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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Fusionen & Übernahmen
Mutares SE & Co. KGaA: Starke M&A-Aktivitäten verschaffen Mutares einen
erfolgreichen Start in das Jahr 2022

24.03.2022 / 07:30
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Starke M&A-Aktivitäten verschaffen Mutares einen erfolgreichen Start in das
Jahr 2022

* Zwei neue Plattform-Akquisitionen im Segment Engineering & Technology
unterzeichnet

* Eine Add-on-Akquisition zur Stärkung des Segments Automotive & Mobility

* Evaluierung des lukrativen Exit-Potenzials der Donges Group

München, 24. März 2022 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ist
mit bereits drei Akquisitionen in das Jahr 2022 gestartet und signalisiert
damit eine weiterhin starke M&A-Aktivität. Mit Vallourec Bearing Tubes in
Frankreich und ATI Sheffield in Großbritannien wird Mutares sein Segment
Engineering & Technology mit zwei neuen Plattform-Akquisitionen stärken.
Vallourec Bearing Tubes ist ein Hersteller von nahtlosen
Präzisionsstahlrohren und erzielt einen Umsatz von ca. EUR 50 Mio. ATI
Sheffield ist ein Anbieter von geschmiedeten und bearbeiteten Produkten und
erwartet für 2022 einen Umsatz von ca. EUR 80 Mio. Beide Transaktionen
werden voraussichtlich bis zum Ende des zweiten Quartals 2022 abgeschlossen
sein.

Darüber hinaus hat Mutares die Übernahme von Sealynx International und deren
Tochtergesellschaften in Frankreich von der GMD Group unterzeichnet. Das
Unternehmen stellt Gummi- und thermoplastische Dichtungslösungen für Pkw und
Nutzfahrzeuge her und wird erhebliche Umsatz- und Kostensynergien für die
SFC Solutions Group schaffen. Durch diese Add-on-Akquisition wird die SFC
Solutions Group zu einem wichtigen Anbieter von Dichtungslösungen für die
Automobilindustrie in Europa, der eine komplementäre Kundenbasis mit einer
breiten Produktpalette bedient. Die industrielle Präsenz wird ein wichtiger
Hebel für die Wettbewerbsfähigkeit der SFC Solutions Group sein. Darüber
hinaus werden die fusionierten Unternehmen auch hohe Synergien mit der LMS
Group und ihrem Portfolio schaffen. Der Abschluss der Transaktion wird für
das zweite Quartal 2022 erwartet.

Aufgrund der noch immer unvorhersehbaren Situation in der Ukraine hat
Mutares seine Aktivitäten auf der Exit-Seite zunächst eingeschränkt. Mutares
prüft jedoch weiterhin das Exit-Potenzial seines Portfolios, insbesondere
für die Donges Group, einen der führenden europäischen Komplettanbieter von
Stahlbrücken, Stahlkonstruktionen sowie Dach- und Fassadensystemen,
einschließlich eines möglichen Börsengangs der Donges Group oder Teilen der
Gruppe. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht getroffen worden und
hängt von den Marktbedingungen sowie weiteren Faktoren ab. Die Donges Group
ist seit November 2017 Teil der Mutares Group und umfasst die Marken Donges
SteelTec, FDT, Kalzip, Nordec und Permasteelisa España. Während der
Überprüfung konzentriert sich die Donges Group weiterhin auf die Umsetzung
ihrer Strategie der Rentabilität und des Wachstums.

Insgesamt ist die Transaktionspipeline von Mutares extrem stark und
vielversprechend. Das Mutares Team arbeitet derzeit an mehr als 40 Projekten
mit einem kombinierten Umsatzvolumen von mehr als dem Doppelten des
aktuellen Konzernumsatzes. Die dominierenden Branchen der betrachteten
Projekte teilen sich auf die Segmente Automotive & Mobility sowie
Engineering & Technology auf. Mutares sieht in den kommenden Monaten eine
sehr hohe Dynamik auf der Transaktionsseite und bestätigt die offizielle
Prognose von EUR 5 Mrd. Umsatz bis 2023 sowie das inoffizielle Ziel von
einer Transaktion pro Monat. Trotz schwieriger politischer und sozialer
Situationen zeigt sich das Geschäft robust und Chancen ergeben sich aus dem
Vertrauen und der Erfolgsbilanz.

"Die Stärke unserer Pipeline und unsere Umsetzungsstärke im M&A-Team stimmen
mich zuversichtlich, dass in diesem Jahr noch einiges mehr kommen wird, um
unsere Wachstumsstory weiter zu beschleunigen und die Erwartungen zu
übertreffen, insbesondere auch was das Thema Exits angeht. Ich erwarte, dass
2022 das nächste Rekordjahr in Bezug auf Wachstum und Profitabilität in der
Geschichte von Mutares sein wird", kommentiert Johannes Laumann, CIO von
Mutares.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien kleine bis
mittelständische Unternehmen und Konzernteile in Umbruchsituationen mit Sitz
in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen
und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.
Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit
eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch strategische
Add-on-Akquisitionen. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der
Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von
7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen
zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000
Mitarbeitern weltweit im Konzern einen konsolidierten Jahresumsatz von rund
EUR 1,6 Mrd. Für das Geschäftsjahr 2021 wird bereits ein Konzernumsatz von
mind. EUR 2,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023
auf mind. EUR 5 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen
auch die Consultingerlöse, die gemeinsam mit Portfoliodividenden und
Exiterlösen der Mutares Holding zufließen. Auf dieser Ebene liegt die
mittel- bis langfristige Zielvorgabe für den dividendenrelevanten
Nettogewinn bei 1,8 % bis 2,2 % des Konzernumsatzes. Mutares setzt stark auf
eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer
exit-abhängigen Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE &
Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX"
(ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.de

Ansprechpartner Presse
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
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80335 München
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Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
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Quelle: dpa-AFX