DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab (deutsch)

Mutares SE & Co. KGaA schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

^
DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Mutares SE & Co. KGaA schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

14.10.2021 / 08:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER
INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG,
VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE
BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER
MITTEILUNG.

Mutares SE & Co. KGaA schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

* Erfolgreiche Platzierung sämtlicher neuer Aktien

* Nicht-gezeichnete neue Aktien signifikant überzeichnet

* Bruttoemissionserlös von rund EUR 100 Mio.

* Bevorstehendes Uplisting in den Regulierten Markt (Prime Standard)

München, 14. Oktober 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650 |
WKN A2NB65 | Börsenkürzel "MUX") ("Mutares" oder "Gesellschaft") hat die am
28. September 2021 bekannt gegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich
abgeschlossen. Insgesamt wurden 5.140.439 neue, auf den Namen lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft ("Neue Aktien")
in der Bezugsfrist vom 30. September 2021 bis zum 13. Oktober 2021 (jeweils
einschließlich) im Bezugsverhältnis von 3:1 zum Bezugspreis von EUR 19,50 je
Neuer Aktie ("Bezugspreis") nach den Bedingungen und Bestimmungen des im
Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots ("Bezugsangebot") angeboten.
5.059.274 Neue Aktien sind im Rahmen des Bezugsangebots bezogen worden. Dies
entspricht rund 98,4 % der insgesamt 5.140.439 angebotenen Neuen Aktien.
Sämtliche Neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, wurden
im Markt platziert und waren signifikant überzeichnet. Nach Eintragung der
Kapitalerhöhung im Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der
Gesellschaft somit von EUR 15.496.292,00 um EUR 5.140.439,00 auf EUR
20.636.731,00 durch Ausgabe der 5.140.439 Neuen Aktien.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 100 Mio.
Mit dem Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt Mutares,
die gegenwärtigen Möglichkeiten zu nutzen, um das Wachstum durch
Plattformakquisitionen neuer Portfoliounternehmen, Add-on-Akquisitionen zur
Stärkung bestehender Portfoliounternehmen im Rahmen der Buy-and-Build
Strategie sowie durch Investitionen in bestehende Portfoliounternehmen zu
beschleunigen.

"Wir danken den bestehenden und neuen Aktionären für das Vertrauen und ihr
Investment in Mutares. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir unser
Wachstum nun noch stärker dynamisieren können. Und wir sind uns sicher, die
Investition in Mutares wird sich lohnen. Die zusätzliche Finanzkraft macht
uns noch schlagkräftiger für die sich bietenden Big Deals im Markt und
bringt uns dem Ziel, zum führenden Special Situations Private Equity
Unternehmen in Europa zu werden, ein großes Stück näher", sagt Robin Laik,
CEO und Hauptaktionär von Mutares. Mitglieder des Vorstands der persönlich
haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft, Mitglieder des Aufsichtsrats
der Gesellschaft sowie ein wesentlicher Aktionär der Gesellschaft haben die
Kapitalerhöhung unterstützt und Neue Aktien in Höhe von insgesamt ca. 20 %
der angebotenen Neuen Aktien gezeichnet.

Die Kapitalerhöhung bedarf zu ihrer Wirksamkeit noch der Eintragung in das
Handelsregister, die kurzfristig angemeldet wird. Die Neuen Aktien sowie die
bestehenden Aktien der Gesellschaft (zusammen "Aktien") werden
voraussichtlich am oder um den 19. Oktober 2021 zum Handel am Regulierten
Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum
Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) zugelassen. Die Notierungsaufnahme der Aktien am
Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgt
voraussichtlich am oder um den 20. Oktober 2021.

Die Transaktion wurde von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
Aktiengesellschaft und der Jefferies GmbH als Joint Global Coordinators
begleitet. Duxebridge Capital agierte als Finanzberater und die Noerr
Partnerschaftsgesellschaft mbB als Rechtsberater für Mutares. Die Joint
Global Coordinators wurden von McDermott Will & Emery LLP beraten.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt,
London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien kleine- bis
mittelständische Unternehmen und Konzernteile in Umbruchsituationen mit Sitz
in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen
und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.
Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit
eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch strategische
Add-on-Akquisitionen. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der
Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von
7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen
zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000
Mitarbeitern weltweit im Konzern einen konsolidierten Jahresumsatz von rund
EUR 1,6 Mrd. Für das Geschäftsjahr 2021 wird bereits ein Konzernumsatz von
mind. EUR 2,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023
auf mind. EUR 5 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen
auch die Consultingerlöse, die gemeinsam mit Portfoliodividenden und
Exiterlösen der Mutares Holding zufließen. Auf dieser Ebene liegt die
mittel- bis langfristige Zielvorgabe für den dividendenrelevanten
Nettogewinn bei 1,8 % bis 2,2 % des Konzernumsatzes. Mutares setzt stark auf
eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer
exit-abhängigen Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE &
Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX"
(ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.de

Ansprechpartner Presse
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Kontakt für Presseanfragen in Frankreich
CLAI
Gaëtan Commault - gaetan.commault@clai2.com / +33 06 99 37 65 64
Dorian Masquelier - dorian.masquelier@clai2.com / +33 07 77 26 24 57

WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan verbreitet, veröffentlicht oder weitergegeben werden.
Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder anderen Wertpapieren
der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien,
Japan oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Die hierin genannten Aktien wurden
und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils
gültigen Fassung registriert. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nicht zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Ein öffentliches
Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika fand und findet
nicht statt.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die
Bezugsfrist für die Neuen Aktien ist bereits abgelaufen. Ein öffentliches
Angebot der Neuen Aktien in Deutschland erfolgte ausschließlich auf der
Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin")
gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.mutares.de) im Bereich "Investor Relations" kostenlos zur Verfügung
steht ("Prospekt"). Die Neuen Aktien wurden bereits verkauft. Die Zulassung
der Aktien zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) erfolgt auf Grundlage des
Prospekts. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin sollte jedoch nicht
als Befürwortung der Aktien verstanden werden. Potenzielle Anleger sollten
Aktien ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts erwerben und den
Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der
Entscheidung zur Anlage in Aktien verbundenen potenziellen Risiken und
Chancen vollständig zu verstehen.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und
Informationen des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und
Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und
Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die
tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse
wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind;
weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie
auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser
Mitteilung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die
Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus
ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt
dieser Mitteilung Gültigkeit haben und dass die Gesellschaft keine
Verpflichtung übernimmt, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an
tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

---------------------------------------------------------------------------

14.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1240648

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1240648 14.10.2021

°

Quelle: dpa-AFX