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Mutares SE & Co. KGaA: Mutares unterzeichnet verbindliches Angebot zur Übernahme von La Rochette von der RDM Group

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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
Mutares SE & Co. KGaA: Mutares unterzeichnet verbindliches Angebot zur
Übernahme von La Rochette von der RDM Group

16.02.2021 / 09:00
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Mutares unterzeichnet verbindliches Angebot zur Übernahme von La Rochette
von der RDM Group

- Erwartete zweite Akquisition im Jahr 2021 für Mutares

- Zielunternehmen mit knapp EUR 120 Mio. Umsatz und ca. 300 Mitarbeitern

- Hersteller von Faltschachtelkartons für die Pharma- und
Lebensmittelindustrie

München/Mailand, 16. Februar 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN:
DE000A2NB650) hat eine Put-Option für den Kauf der RDM La Rochette S.A.S.
von der italienischen Reno De Medici (RDM) - Gruppe unterzeichnet. Das
Unternehmen mit Sitz in Valgelon-La Rochette, Frankreich, ist ein Hersteller
von Faltschachtelkarton (FBB) auf Frischfaserbasis, unter anderem für die
Pharma- und Lebensmittelindustrie. Die Transaktion steht noch unter dem
Vorbehalt der Erfüllung diverser Bedingungen und wird voraussichtlich in Q2
2021 abgeschlossen.

Das Zielunternehmen wird als neue Plattforminvestition das Segment Goods &
Services stärken. Es ist der wichtigste Hersteller auf dem FBB-Markt in
Südeuropa, wobei Frankreich den Schlüsselmarkt darstellt. La Rochette
bedient hauptsächlich die Pharma- und Lebensmittelindustrie, in der das
Unternehmen eine starke und historisch gewachsene Präsenz hat. Die
Lebensmittel-Endanwendungen decken ca. 50 % der Nachfrage in Europa ab.

La Rochette legt einen starken Fokus auf den ökologischen Aspekt seiner
Verpackungen. Da die Marktnachfrage nach nachhaltigeren und
umweltfreundlicheren Verpackungen steigt, wurde das Unternehmen mit mehreren
Umweltzertifikaten ausgezeichnet, wie z. B. dem Forest Stewardship Council
(FSC), einem Umweltsiegel, das Unternehmen mit hervorragender
Rückverfolgbarkeit ihrer Produktion belohnt und dazu beiträgt, eine
verantwortungsvolle Bewirtschaftung der globalen Wälder zu fördern. Im Jahr
2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von ca. EUR 120 Mio. und
beschäftigte rund 300 Mitarbeiter bei einer operativen Rentabilität im hohen
einstelligen Prozentbereich.

Die Akquisition von La Rochette wird der nächste Schritt sein, um, wie
angekündigt, das Wachstum der Mutares zu beschleunigen, nachdem die
Aufstockung der ausstehenden Anleihe erfolgreich durchgeführt wurde, was
eine begrenzte Eigenkapitaleinlage für Mutares im Rahmen der Transaktion
ermöglicht.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt,
Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien
mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die ein
deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer
Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares
unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen
Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer
Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der
Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von
7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen
zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erwartet die Mutares SE & Co. KGaA mit
über 15.000 weltweit beschäftigten Mitarbeitern in der Gruppe einen
konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,8 Mrd. Davon ausgehend soll der
Konzernumsatz bis 2023 auf ca. EUR 3,0 Mrd. ausgebaut werden. Mutares setzt
stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende
und einer Performance-Dividende besteht und in den vergangenen Jahren stabil
über 10% Dividendenrendite lag. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden
an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN:
DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Tel. +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.com
www.mutares.com

Ansprechpartner Presse
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E-Mail: sh@crossalliance.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
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Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
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ISIN: DE000A2NB650
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Quelle: dpa-AFX