DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA: Mutares beschleunigt Wachstum durch die Unterzeichnung eines verbindlichen Angebots zur Übernahme der Carglass (R) Maison-Gruppe von Belron (deutsch)

Mutares SE & Co. KGaA: Mutares beschleunigt Wachstum durch die Unterzeichnung eines verbindlichen Angebots zur Übernahme der Carglass (R) Maison-Gruppe von Belron

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Mutares SE & Co. KGaA: Mutares beschleunigt Wachstum durch die
Unterzeichnung eines verbindlichen Angebots zur Übernahme der Carglass (R)
Maison-Gruppe von Belron

21.12.2020 / 07:25
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Mutares beschleunigt Wachstum durch die Unterzeichnung eines verbindlichen
Angebots zur Übernahme der Carglass (R) Maison-Gruppe von Belron

- Zehnte Akquisition im laufenden Jahr

- Co-Investition zwischen Mutares und HomeServe France

- Zielgesellschaft mit einem Umsatz von fast EUR 50 Mio.

- Unwiderrufliches Angebot mit Informationsanhörung der Betriebsräte der
Carglass(R) Maison Gruppe

- Abschluss der Transaktion für Q1 2021 erwartet

München, 21. Dezember 2020 - Belron ist in exklusive Verhandlungen mit
Mutares und HomeServe France eingetreten, um den Verkauf der Carglass(R)
Maison Gruppe (CGM) auf der Grundlage eines festen und verbindlichen
Angebots vorzubereiten, das einem breiten Wettbewerbsprozess folgt. Dieser
wichtige Schritt leitet eine Periode von Konsultations- und
Genehmigungsverfahren ein, die zu einem Abschluss der Transaktion im ersten
Quartal 2021 führen sollen.

CGM, früher unter dem Namen Maisoning bekannt, ist ein renommierter
französischer Spezialist für Reparaturen und Notfälle in Privathaushalten
mit über 50 Jahren Erfahrung und zwei Geschäftsbereichen. Im Bereich für
Notfälle sorgt CGM für ein rasches Eingreifen vor Ort, um alltägliche
Probleme wie die Reparatur eines Lecks oder das Entriegeln einer Tür zu
beheben. In der Sparte Arbeiten & Renovierung führt CGM geplante Arbeiten
wie Erweiterungen oder Renovierungen sowie Tätigkeiten zur
Schadensregulierung im Katastrophenfall im Auftrag von Versicherern durch.

Mit rund 300 Technikern und einem bedeutenden Netzwerk von mehr als 1.200
Sub-Unternehmern kann CGM auf eine breite Palette interner und externer
Spezialisten zurückgreifen, um zeitnah Multi-Service-Angebote abgeben zu
können. CGM zielt auf einen großen und komplementären Kundenstamm mit
einerseits volumenstarken Auftraggebern (Versicherer, Vermögensverwalter)
und andererseits hochpreisigen Dienstleistungen (Notfälle hauptsächlich für
Einzelpersonen). Zusätzlich zu diesen einmaligen Auftragsdienstleistungen
hat die Gruppe ein Abonnementsystem entwickelt, das das gesamte
Servicespektrum abdeckt, um einen wiederkehrenden Kundenstamm aufzubauen.
Dank einer Kombination aus nationaler Abdeckung und landesweiter
Vor-Ort-Verfügbarkeit in 28 Agenturen ist CGM in der Lage, jedes Jahr eine
hohe Zahl von Aufträgen zu bewältigen. Im Jahr 2019 hat CGM mehr als 88.000
Aufträge abgewickelt und einen Umsatz von EUR 42,5 Mio. erwirtschaftet.

"Wir bei HomeServe verfügen in Frankreich über zwanzig Jahre Erfahrung in
der erfolgreichen Steuerung eines Netzwerks qualifizierter Techniker, das
Hausbesitzern Hausreparaturen und -renovierungen erleichtert. Wir sind
glücklich darüber, dass wir unsere Expertise mit Mutares teilen können und
die Chance haben, uns zu einem späteren Zeitpunkt finanziell zu engagieren.
Wir freuen uns auf die Möglichkeit, in naher Zukunft unsere Beziehungen mit
der Carglass(R) Maison-Gruppe weiter zu vertiefen", kommentiert Guillaume
Huser, CEO von HomeServe France.

"Wir freuen uns über das Signing unserer dritten Transaktion in Frankreich
innerhalb weniger Wochen, nach den Transaktionen von Lapeyre und Primetals
Technologies France. Wir heißen Carglass(R) Maison im Mutares-Konzern
willkommen und sind fest entschlossen, das Unternehmen bei der zukünftigen
Neupositionierung und auf seinem Wachstumspfad zu unterstützen. Wir sind
davon überzeugt, dass Mutares zusammen mit HomeServe France der beste neue
Eigentümer für Carglass(R) Maison ist, welche unser Segment Goods & Services
stärken wird", sagt Johannes Laumann, CIO der Mutares SE & Co. KGaA.

Unternehmensprofil HomeServe France

HomeServe France ist eine Tochtergesellschaft des gleichnamigen britischen
Unternehmens, das weltweit führend im Bereich Home Services in sechs Ländern
vertreten und an der Londoner Börse notiert ist. Mit der Mission,
Reparaturen und Sanierungen in Privathaushalten zu vereinfachen, ist
HomeServe France seit 20 Jahren das führende Dienstleistungsunternehmen auf
seinem Markt. HomeServe bietet eine Palette von drei Dienstleistungen auf
dem französischen Markt an:
(I) Reparaturdienste und Wartung im Haushalt, um Ausfälle in den Bereichen
Sanitäranlagen, Elektrizität, Gas und Haushaltsgeräte zu antizipieren und zu
reparieren, (II) On-Demand-Dienste für Wartung und Haushaltsreparaturen, die
auf einer Online-Plattform verfügbar sind, und (III) HomeServe Energy
Services, eine Tochtergesellschaft von HomeServe France, einem Netzwerk von
Spezialisten für die Installation, Wartung und Reparatur aller Heizungs- und
Klimaanlagen.
Um seinen Kunden einen qualitativ hochwertigen Service zu bieten, setzt
HomeServe auf 4.000 qualifizierte Fachleute. Sie führen pro Jahr mehr als
190.000 Aufträge in ganz Frankreich aus, das entspricht einem Vorgang alle
drei Minuten. HomeServe zeichnet sich durch die Qualität seines
Kundendienstes aus und wurde zum vierten Mal in Folge zum Kundenservice des
Jahres 2021 in der Kategorie "Home Services" gewählt.
HomeServe wurde außerdem mit der Zertifizierung "Great Place To Work(R)"
2019 und "Best WorkPlaces" 2021 für die Lebensqualität am Arbeitsplatz
gewürdigt. Das Unternehmen beschäftigt 650 Mitarbeiter in Frankreich, die
eine tägliche Verfügbarkeit für mehr als 1 Million zufriedene Kunden
gewährleisten.

Unternehmensprofil Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt,
Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien
mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die ein
deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer
Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares
unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen
Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer
Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der
Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von
7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen
zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erwartet die Mutares SE & Co. KGaA mit
über 15.000 weltweit beschäftigten Mitarbeitern in der Gruppe einen
konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,8 Mrd. Davon ausgehend soll der
Konzernumsatz bis 2023 auf ca. EUR 3,0 Mrd. ausgebaut werden. Mutares setzt
stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende
und einer Performance-Dividende besteht und in den vergangenen Jahren stabil
über 10% lag. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

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Quelle: dpa-AFX