DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA: Fünfte Buy-Side-Transaktion in 2022: Mutares erwirbt Cimos d.d. von TCH S.r.L. (deutsch)

Mutares SE & Co. KGaA: Fünfte Buy-Side-Transaktion in 2022: Mutares erwirbt Cimos d.d. von TCH S.r.L.

^
DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Private
Equity
Mutares SE & Co. KGaA: Fünfte Buy-Side-Transaktion in 2022: Mutares erwirbt
Cimos d.d. von TCH S.r.L.

27.05.2022 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Fünfte Buy-Side-Transaktion in 2022: Mutares erwirbt Cimos d.d. von TCH
S.r.L.

* Erste Plattformakquisition des neu eröffneten Büros in Wien

* Hersteller von Turbolader-, Antriebsstrang- und
Elektrifizierungskomponenten für die Automobilindustrie

* Zielunternehmen mit einem normalisierten Umsatz von knapp EUR 200 Mio.

* Zahlreiche Synergieeffekte mit den Portfoliounternehmen KICO und ISH

München, 27. Mai 2022 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat
eine Vereinbarung zum Erwerb der Cimos d.d. und ihrer Tochtergesellschaften
von TCH S.r.L. unterzeichnet. Das Unternehmen stellt mit seinen sieben
Produktionsstätten in Slowenien, Kroatien, Serbien und Bosnien und
Herzegowina sowie einer Logistikanlage in Slowenien eine wichtige
osteuropäische Plattform für das Segment Automotive & Mobility dar. Cimos
d.d. beschäftigt insgesamt ca. 2.000 Mitarbeitende und stellt eine
wesentliche Ergänzung für die Portfoliounternehmen KICO und ISH Group dar.
Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2022 erwartet.

Cimos d.d. hat seinen Hauptsitz in Slowenien und ist zusammen mit seinen
Tochtergesellschaften ein führender Hersteller von kritischen
Automobilkomponenten wie Kompressor- und Mittelgehäusen, Motorhalterungen,
Bremsscheiben und -trommeln, Getriebeteilen, Düsenringen und Schwungrädern.
Das Zielunternehmen weist einen normalisierten Umsatz von knapp EUR 200 Mio.
auf. Im Jahr 2022 rechnet Cimos d.d. - beeinflusst durch gewisse
Sondereffekte - mit einem Umsatz von rund EUR 160 Mio. bis EUR 180 Mio.

Die Übernahme von Cimos d.d. ermöglicht Mutares den Aufbau einer
strategischen Automobilplattform, die es dem breiteren Automotive & Mobility
Portfolio ermöglicht, einen sehr gut investierten Maschinenpark zu
wettbewerbsfähigen Produktionskosten zu nutzen. Die hohe Leistungsfähigkeit
von Cimos d.d., in Kombination mit Maschinen, die für zahlreiche Produkte
eingesetzt werden können, führt zu einer erheblichen Arbeitsentlastung des
Portfolios und das bei einem sehr geringen CapEx-Bedarf, da ein universeller
Bearbeitungsansatz verfolgt wird.

Diese Transaktion ist die erste Übernahme des neuen Mutares Büros in Wien,
das Ende 2021 eröffnet wurde und sich auf den österreichischen und
osteuropäischen Markt fokussiert. Diese Transaktion unterstreicht das
Vertrauen der OEMs in Mutares und sein Geschäftsmodell, auch vor dem
Hintergrund eines sehr schwierigen Marktumfelds.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Wir freuen uns, die erste
Plattform-Akquisition in Osteuropa ankündigen zu können, die unserem Segment
Automotive & Mobility zahlreiche Vorteile und Synergien bringen wird. Wir
sind überzeugt, dass wir Cimos durch operative Verbesserungen und Wachstum
gemeinsam mit der KICO und der ISH Group zu einem weltweit führenden
Unternehmen im Sektor weiterentwickeln können."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien
mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die
ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer
Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares
unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen
Investment- und Beraterteams sowie durch strategische Add-on-Akquisitionen.
Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen
eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC
(Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Im
Geschäftsjahr 2021 erzielte die Mutares Group mit durchschnittlich rund
14.000 Mitarbeitern weltweit konsolidierte Umsatzerlöse von EUR 2,5 Mrd. Für
das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von mind. EUR 4 Mrd. erwartet.
Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023 auf mind. EUR 5 Mrd. und bis
2025 auf mind. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum
steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees,
die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der
Mutares Holding zufließen. Auf dieser Ebene liegt die mittel- bis
langfristige Zielvorgabe für den dividendenrelevanten Jahresüberschuss der
Holding in einer Spanne von 1,8 % bis 2,2 % des Konzernumsatzes.
Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der
Holding in einer Größenordnung von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet.
Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer
Basisdividende und einer Performance-Dividende besteht. Vorstand und
Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten
Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten
Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN:
DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.de

Kontakt Presse
CROSSALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Kontakt für Presseanfragen in Frankreich
CLAI
Gaëtan Commault - gaetan.commault@clai2.com / +33 06 99 37 65 64
Antoine Szarzewski - antoine.szarzewski@clai2.com / +33 07 72 45 47 80

---------------------------------------------------------------------------

27.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1360395

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1360395 27.05.2022

°

Quelle: dpa-AFX