DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA: Erwarteter zweiter Exit in 2021: Mutares unterzeichnet Vertrag zur Veräußerung seiner Anteile an der STS Group AG (deutsch)

Mutares SE & Co. KGaA: Erwarteter zweiter Exit in 2021: Mutares unterzeichnet Vertrag zur Veräußerung seiner Anteile an der STS Group AG

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Mutares SE & Co. KGaA: Erwarteter zweiter Exit in 2021: Mutares
unterzeichnet Vertrag zur Veräußerung seiner Anteile an der STS Group AG

11.03.2021 / 07:53
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Erwarteter zweiter Exit in 2021: Mutares unterzeichnet Vertrag zur
Veräußerung seiner Anteile an der STS Group AG

- Adler Pelzer Group erwirbt Mutares' 73,25 %-Anteil an der STS Group AG

- Aktienangebot von EUR 7,00 führt zu vierter Transaktion in 2021

- Rückzahlung der bestehenden Mutares-Gesellschafterdarlehen garantiert

- Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Finanzgeber der
Adler Pelzer Group und Genehmigung der Kartellbehörden

München, 11. März 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat
mit der Adler Pelzer Group einen Vertrag zur Übernahme ihrer Anteile an der
STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68) unterzeichnet.

Die Mutares SE & Co. KGaA hat einen Vertrag zur Veräußerung ihrer
Beteiligung an der STS Group AG an die Adler Pelzer Group nach dem Best
Owner Prinzip unterzeichnet. Die Transaktion umfasst die Anteile und den
gesamten Geschäftsbetrieb von Plastics und Materials in Europa, China und
den USA. Das Unternehmen wird Teil des Geschäftsbereichs Adler Pelzer
Plastics und bietet seinen Kunden weiterhin Best-in-Class-Service.

Die STS Group AG wurde 2013 von der Autoneum Group übernommen und hat nach
einer Buy-and-Build-Strategie einen erfolgreichen Turnaround vollzogen. Im
Jahr 2018 vollzog die STS Group AG einen Börsengang. Mutares ist seither
Hauptaktionär.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt einer positiven
fusionskontrollrechtlichen Stellungnahme und der Bestätigung der externen
Finanzierung durch die Adler Pelzer Group. Ein Vollzug der Transaktion wird
für das erste Halbjahr 2021 erwartet. Der Kaufpreis ist mit EUR 7,00 je
Aktie der STS Group AG festgelegt. Die Adler Pelzer Group hat sich darüber
hinaus verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass alle von Mutares an die STS
Group AG gewährten Darlehen bis zum 31. Dezember 2021 zurückgeführt werden.

"Mit dem möglichen Abschluss dieser Transaktion markiert dieser Exit einen
Höhepunkt in der Geschichte von Mutares. Die Beteiligung an der STS Group AG
wird die erfolgreichste in der Mutares-Geschichte sein und hat nachhaltig
gezeigt, dass unser Geschäftsmodell sowie unser Buy-and-Build-Ansatz
erfolgreich umgesetzt wurden. Wir sind stolz darauf, diese Gruppe aufgebaut
zu haben, die nun nach unserem Best-Owner-Prinzip in gute Hände gelegt
wird", sagt Robin Laik, CEO und Gründer.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt,
Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien
mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die ein
deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer
Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares
unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen
Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer
Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der
Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von
7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen
zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erwartet die Mutares SE & Co. KGaA mit
über 15.000 weltweit beschäftigten Mitarbeitern in der Gruppe einen
konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,8 Mrd. Davon ausgehend soll der
Konzernumsatz bis 2023 auf ca. EUR 3,0 Mrd. ausgebaut werden. Mutares setzt
stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende
und einer Performance-Dividende besteht und in den vergangenen Jahren stabil
über 10% Dividendenrendite lag. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden
an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN:
DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

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Investor Relations
Tel. +49 89 9292 7760
Email: ir@mutares.com
www.mutares.com

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Quelle: dpa-AFX