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Mutares: Portfoliounternehmen Nordec Group Corporation plant Börsengang am finnischen Nasdaq First North Growth Market
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DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Börsengang/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares: Portfoliounternehmen Nordec Group Corporation plant Börsengang am
finnischen Nasdaq First North Growth Market
30.05.2022 / 07:30
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Mutares: Portfoliounternehmen Nordec Group Corporation plant Börsengang am
finnischen Nasdaq First North Growth Market
- Platzierung von neuen und bestehenden Aktien der Nordec Group Corporation
- Bisherige Alleinaktionärin Donges SteelTec GmbH möchte mehr als 50 % ihrer
bestehenden Aktien an der Nordec Group Corporation platzieren
- Nordec Group Corporation beabsichtigt, durch die Platzierung neuer Aktien
einen Bruttoerlös von rund EUR 7 Mio. zu erzielen
- Zusage von Cornerstone-Investoren zum Erwerb von Aktien im Gesamtvolumen
von mindestens EUR 19,5 Mio. zum endgültigen Ausgabepreis
München, 30. Mai 2022 - Die Nordec Group Corporation ("Nordec" oder die
"Gesellschaft"), ein Portfoliounternehmen der Mutares SE & Co KGaA (ISIN:
DE000A2NB650) ("Mutares"), plant ein erstes öffentliches Angebot ("Angebot")
und die Notierung ihrer Aktien am Nasdaq First North Growth Market Finland
("Börsengang"), einem von der Nasdaq Helsinki Ltd. betriebenen
multilateralen Marktplatz. Nordec ist einer der führenden Anbieter von
Stahlrahmenkonstruktionen und Fassadenlösungen für Bauprojekte in den
nordischen Ländern mit einer starken Positionierung in den mittel- und
osteuropäischen Ländern (CEE). Die Gesellschaft erwartet im Jahr 2022 einen
Umsatz von EUR 250 Mio. bis EUR 280 Mio. und ein Adjusted EBITDA von EUR 12
Mio. bis EUR 15 Mio.
Das Angebot wird aus neuen Aktien der Gesellschaft und bestehenden Aktien
der Gesellschaft aus dem Besitz der Donges SteelTec GmbH ("Donges"), einer
hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Mutares, bestehen. Die derzeitige
Beteiligung der bisherigen Alleinaktionärin Donges soll infolge des
Börsengangs auf unter 50 % sinken.
Nordec beabsichtigt, durch die Platzierung der neuen Aktien einen
Bruttoerlös in Höhe von etwa EUR 7 Mio. zu erzielen. Der Nettoerlös aus der
Aktienemission soll dazu verwendet werden, die Umsetzung der strategischen
Wachstumsziele von Nordec zu ermöglichen und die Effizienz des Betriebs und
der Produktion von Nordec zu steigern.
Einige Cornerstone-Investoren haben sich jeweils gesondert und unter
bestimmten Bedingungen bereit erklärt, sich an dem geplanten Angebot zu
beteiligen und Aktien von Nordec zum endgültigen Ausgabepreis in Höhe von
insgesamt mindestens EUR 19,5 Mio. zu erwerben.
Im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Angebot wird Nordec einen Prospekt
erstellen, der die Bedingungen des Angebots und Anweisungen für die
Teilnahme an dem Angebot enthalten wird. Sollte das Unternehmen beschließen,
mit dem Angebot fortzufahren, wird der Prospekt auf der Internetseite des
Unternehmens unter www.nordec.com veröffentlicht.
"Das robuste Geschäftsmodell, die erfolgreiche Integration sowie die starken
Wachstums- und Profitabilitätsaussichten von Nordec sind eine hervorragende
Gelegenheit, eine Notierung im Heimatmarkt des Unternehmens in Betracht zu
ziehen", sagt Johannes Laumann, CIO von Mutares.
Unternehmensprofil Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien
mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die
ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer
Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das
Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von mind. EUR 4 Mrd. erwartet.
Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf mind. EUR 7 Mrd.
ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse
aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den
Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen.
Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der
Holding in einer Größenordnung von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet.
Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller
stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA
werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem
Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.
Wichtige Hinweise
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und Kopien dieser Bekanntmachung dürfen nicht in die Vereinigten Staaten,
das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien oder Japan verteilt oder
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Die in dieser Mitteilung erörterten Sachverhalte können zukunftsgerichtete
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"vorhersehen", "beabsichtigen", "schätzen", "werden", "können",
"fortsetzen", "sollten" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Die
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf verschiedenen
Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl die
Nordec Group Oy davon ausgeht, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt ihrer
Aufstellung vernünftig waren, unterliegen diese Annahmen naturgemäß
erheblichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten,
Eventualitäten und anderen wichtigen Faktoren, die schwer oder gar nicht
vorhersehbar sind und außerhalb der Kontrolle der Nordec Group Oy liegen.
Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren
könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den
Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.
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1363459 30.05.2022
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Quelle: dpa-AFX
