DGAP-News: Mutares mit rekordverdächtigen Transaktionsaktivitäten im ersten Halbjahr (deutsch)

Mutares mit rekordverdächtigen Transaktionsaktivitäten im ersten Halbjahr

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DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
Mutares mit rekordverdächtigen Transaktionsaktivitäten im ersten Halbjahr

16.07.2020 / 07:30
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Mutares mit rekordverdächtigen Transaktionsaktivitäten im ersten Halbjahr

- Fünf Transaktionen legen Basis für künftiges Wachstum und Shareholder
Value

- Drei (Teil-) Exits unterstreichen Dealstärke

- Erfolgreich platzierte Anleihe in Höhe von EUR 50 Mio. bietet Spielraum
für weitere wertsteigernde Investments

München, 16. Juli 2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat
ein erfolg- und transaktionsreiches erstes Halbjahr hinter sich. Dem
Private-Equity-Investor ist es trotz eines durch die COVID-19-Pandemie
herausfordernden Marktumfelds gelungen, die hohe Transaktionsaktivität aus
dem Vorjahr weiter zu beschleunigen; er befindet sich damit gemessen an der
Transaktionszahl im europäischen Spitzenfeld der Private-Equity-Liga. Im
weiteren Jahresverlauf erwartet Mutares anhaltend rege
Transaktionsaktivitäten auf Kauf- und Verkaufsseite.

Gleich zum Jahresauftakt platzierte Mutares erfolgreich eine vorrangig
besicherte Anleihe in Höhe von EUR 50 Mio. Die Anleihe, die mit einem
EURIBOR-Floor von 0 % zuzüglich einer Marge von 600 Basispunkten verzinst
und an den Börsen in Oslo und Frankfurt gehandelt wird, stellt die
Finanzierung des weiteren anorganischen Wachstums des Portfolios sowie
wertsteigernder Investitionen sicher.

Mit insgesamt fünf erfolgreichen Transaktionen auf der Kauf- und drei
Transaktionen auf der Verkaufsseite hat Mutares einen weiteren Umsatzanstieg
von über EUR 600 Mio. im Vergleich zum annualisierten Vorjahr erzielt und
bei den Teilexits BEXity CZ und Rothemühle Polen die selbstgesteckten Ziele
von 7-10x ROIC übertroffen.

Trotz der Unwägbarkeiten des ersten Halbjahres und eines ungewissen
Ausblicks strebt die Gesellschaft ein weiteres Rekordjahr an: "Ich bin mir
sicher, dass wir im zweiten Halbjahr weiter erfolgreich sein werden und
überdurchschnittliche Dealfähigkeit zeigen werden. Die nach dem Stichtag 30.
Juni vereinbarte und in diesem Jahr bereits sechste Übernahme der
schwedischen und finnischen Aktivitäten von NCC zeigt, dass wir unseren
Versprechungen Taten folgen lassen und die aktuellen Zeiten unserem
Geschäftsmodell einmalige Chancen bieten. Diese werden wir nutzen, um unsere
selbstgesteckten Wachstums-, Dividenden- und Renditeziele zu erreichen",
sagt Johannes Laumann, CIO von Mutares.

Im Juni veröffentlichte Mutares eine fortentwickelte
Kommunikationsstrategie, die ihren Fokus auf Transparenz mit klaren
Kennzahlen legt. Neben dem steigenden Umsatz im Konzern und der Holding,
strebt Mutares ein Multiple auf das eingesetzte Kapital (ROIC) von
mindestens 7-10 an. Beide Komponenten tragen dazu bei, dass die Gesellschaft
eine Spitzenposition in der Dividendenrendite einnimmt und auch in Zukunft
maximalen Shareholder Value schafft.

Abschließend kommentiert nochmals CIO Johannes Laumann: "Mein Dank und der
des gesamten Vorstands gilt hier vor allem unseren Mitarbeitern, die auch in
der schwierigen Zeit vollen Einsatz gebracht haben."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mittelständische Unternehmen und
Konzernteile mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives
Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und
Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und
entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und
Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es,
mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine
signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die
Mutares SE & Co. KGaA einen konsolidierten Jahresumsatz von EUR 1.016 Mio.;
in der Mutares-Gruppe waren dabei über 6.500 Mitarbeiter weltweit
beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Tel. +49 89 9292 7760
Email: ir@mutares.de
www.mutares.de

Ansprechpartner Presse
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel. +49 89 125 09 03 33
Email: sh@crossalliance.com
www.crossalliance.com

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Quelle: dpa-AFX