DGAP-News: MUBADALA INVESTMENT COMPANY UND NOVO HOLDINGS A/S INVESTIEREN 250 MIO. EUR IN EVOTEC SE (deutsch)

MUBADALA INVESTMENT COMPANY UND NOVO HOLDINGS A/S INVESTIEREN 250 MIO. EUR IN EVOTEC SE

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DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
MUBADALA INVESTMENT COMPANY UND NOVO HOLDINGS A/S INVESTIEREN 250 MIO. EUR IN
EVOTEC SE

13.10.2020 / 00:40
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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* MUBADALA INVESTMENT COMPANY WIRD LANGFRISTIGER STRATEGISCHER AKTIONÄR
UND ERWIRBT EVOTEC-AKTIEN IM WERT VON 200 MIO. EUR, INSGESAMT 5,6 % DER
AUSGEGEBENEN AKTIEN

* NOVO HOLDINGS A/S ERWIRBT AKTIEN IM WERT VON 50 MIO. EUR UND UNTERSTÜTZT
DAMIT ZUSÄTZLICH EVOTECS BESCHLEUNIGTE WACHSTUMSAMBITIONEN

* DIE ZUSÄTZLICHEN FINANZMITTEL WERDEN ZUR GLOBALEN AUSWEITUNG DER
BIOLOGIKA-STRATEGIE, FÜR DATENGETRIEBENE PRÄZISIONSMEDIZINISCHE
PROZESSE, MULTIMODALE WIRKSTOFFFORSCHUNGS- UND -ENTWICKLUNGSPLATTFORMEN
SOWIE ZUR BESCHLEUNIGUNG DER CO-OWNED PIPELINE EINGESETZT

Hamburg, 13. Oktober 2020:
Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN:
DE0005664809) gab heute den Beschluss einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage
aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts bekannt. Evotec
wird 11.478.315 neue Aktien an Mubadala Investment Company und Novo Holdings
A/S ausgeben und damit ihren Kassenbestand um insgesamt 250 Mio. EUR erhöhen.

Im Rahmen der Privatplatzierung der Kapitalerhöhung wird Mubadala Investment
Company, ein unternehmerisch denkender Staatsfond mit umfassender Erfahrung
in strategischen Investitionen im Gesundheitssektor, 200 Mio. EUR investieren,
was einer Beteiligung von etwa 5,6 % der ausgegebenen Aktien entspricht.
Evotecs bestehender Investor Novo Holdings A/S investiert darüber hinaus 50
Mio. EUR, um Evotecs Ambitionen für ein beschleunigtes Unternehmenswachstum zu
unterstützen und untermauert ihre Beteiligung an dem Unternehmen mit etwa
11,0 % der ausgegebenen Aktien. Die neuen Aktien werden zu einem Bezugspreis
von 21,7802 EUR pro Aktie ausgegeben. Das entspricht einem 2,5-prozentigen
Abschlag auf den volumengewichteten Durchschnittskurs ("VWAP") von 22,3387 EUR
in den fünf Börsentagen vor dem Xetra-Schlusskurs der Evotec-Aktie am 12.
Oktober 2020. Das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft wird sich
danach mit der Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister auf
163.375.808 EUR oder 163.375.808 Inhaber-Stammaktien erhöhen.

Evotec verfolgt eine einzigartige Strategie, das weltweit führende
Plattformunternehmen für die multimodale Entwicklung innovativer
first-in-class und best-in-class Therapieansätze zu werden, was sich in
einer sehr umfangreichen co-owned Pipeline niederschlägt. Das Unternehmen
hat seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich international ausgebaut und
beschäftigt mehr als 3.400 Mitarbeiter an 14 globalen Standorten in
Deutschland, USA, Frankreich, Italien, UK und Österreich. Durch den Einsatz
ihrer proprietären Plattformen in einem umfangreichen Netzwerk hochwertiger
Partnerschaften verfolgt Evotec das Ziel, den Zugang zu präziseren und
effektiveren Medikamenten zu verbessern. Zukünftige Investitionen werden
Evotecs Unternehmensstrategie weiter beschleunigen und es dem Unternehmen
ermöglichen, die nächste Wachstumsphase einzuleiten.

Das Unternehmen erwägt unter anderem folgende Investitionsmöglichkeiten:

* Den beschleunigten Ausbau der globalen Infrastrukur im Bereich der
Biologika-Strategie (z.B. zweiter J.POD(R)), sowie Investitionen in
Präzisionstechnologien im Biologikabereich

* Investitionen in Projekte für neuartige Zell- und Gentherapien in
verschiedenen Indikationen

* Investitionen in den weiteren Zugang zu Patientenmaterial und -daten für
präzisionsmedizinische Prozesse in der Wirkstoffforschung und
-entwicklung

* Beschleunigung der unternehmenseigenen Plattformen für iPSC und
"Machine-Learning-Technologien"

* Erweiterung der Präsenz in den USA und Europa

* Beschleunigung der Strategie für Translation von akademischer
Grundlagenforschung in den industriellen Maßstab (BRIDGEs) und der
Equity-Strategie zur Beteiligung an hochinnovativen Vermögenswerten

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: "Wir
begrüßen Mubadala als zusätzlichen strategischen Aktionär in unserem
Unternehmen. Trotz Pandemie gibt es für uns keinen Grund, die
Geschwindigkeit, mit der wir unsere Mission verfolgen, zu reduzieren. Wir
können und wollen noch schneller wachsen und sehen in unserer
Unternehmensstrategie zahlreiche Impulse. Wir fühlen uns geehrt, dass sich
Mubadala für eine Investition in Evotec mit einem sehr langfristigen
Horizont entschieden hat. Zudem begrüßen wir es, dass Novo Holdings A/S
unsere Unternehmensstrategie weiterhin unterstützt. Diese Investitionen
ermöglichen es uns, unsere Strategie weiter zu beschleunigen die weltweit
führende "R&D Autobahn to Cures" von der Wirkstoffentdeckung bis zur
kommerziellen Produktion zu schaffen."

Enno Spillner, Chief Financial Officer von Evotec, fügte hinzu: "Mit diesem
Engagement bestehender und neuer Investoren wachsen unsere
Liquiditätsreserven auf über 500 Mio. EUR. Damit wird diese Platzierung eine
Netto-Cash-Position von über 150 Mio. EUR generieren (excluding IFRS 16) und
damit zu einem negativen Nettoverschuldungsgrad (excluding IFRS 16) wenden.
Unsere Eigenkapitalquote steigt damit auf über 50 %. Durch den deutlich
positiven Effekt dieser Maßnahme auf unsere Bilanzstruktur und unter
Beibehaltung unseres Ausblicks für 2020, haben wir zusätzliche Flexibilität
und sind für weitere globale Expansionsschritte noch besser vorbereitet."

Camilla Macapili Languille, Head of Pharma & Medtech von Mubadala Investment
Company, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit
Evotec. Wir sehen Evotec als einen globalen Vorreiter für innovative
Wirkstoffforschung und sind beeindruckt über die Qualität und fundierten
Kenntnisse des Management Teams sowie des unverwechselbaren Geschäftsmodells
mit ihren proprietären Technologieplattformen. Evotec spielt eine
einzigartige Rolle in der rasant gewachsenen Wirktoffforschungswelt der
Pharma - und Biotechnologieindustrie, ein zudem äußerst wichtiger Sektor in
dem derzeitigen Umfeld. Wir werden mit dem Unternehmen und ihren Aktionären
zusammenarbeiten, um Evotecs Wachstumsstrategie mit Hilfe von Investments
und unserem weitreichenden institutionellen Netzwerk zu unterstützen."

Anders Bendsen Spohr, Senior Partner Principal Investments bei Novo
Holdings, kommentierte: "Als langfristiger Investor in Evotec sind wir sehr
stolz auf die bisherige Entwicklung des Unternehmens. Wir glauben fest an
Evotecs Geschäftsmodell und an ihren multimodalen Ansatz für
Wirkstoffforschung. Wir freuen uns darauf, die nächste strategische
Wachstumsphase des Unternehmens mit diesem zusätzlichen Kapitalbeitrag und
unserem breiten Life-Science-Netzwerk weiterhin zu unterstützen."

ÜBER EVOTEC SE
Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in
Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-
und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen,
Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze
zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind
weltweit tätig und unsere mehr als 3.400 Mitarbeiter bieten unseren Kunden
qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der
Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten
vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an
Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen
zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen
Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und
Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen
Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und
Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten,
Atemwegserkrankungen, Fibrose, seltene Krankheiten und Frauengesundheit ist
Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre
Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen,
präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet
in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim,
Bristol Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda,
UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec.

ÜBER MUBADALA INVESTMENT COMPANY
Die Mubadala Investment Company ist ein staatlicher Investor, der ein
globales Portfolio verwaltet, das darauf abzielt, nachhaltige finanzielle
Erträge für die Regierung von Abu Dhabi zu generieren.

Mubadalas Portfolio in Höhe von 232 Mrd. US$ (853 Mrd. AED) erstreckt sich
über sechs Kontinente mit Beteiligungen in mehreren Sektoren und
Anlageklassen. Wir nutzen unser tiefes Branchenfachwissen und unsere
langjährigen Partnerschaften, um aktiv Geschäfte abzuschließen. In den
Vereinigten Arabischen Emiraten treiben wir nachhaltiges Wachstum voran,
indem wir Größe und Effizienz optimieren, die kontinuierliche
Diversifizierung und globale Integration der lokalen Wirtschaft unterstützen
und gleichzeitig unseren Aktionärswert steigern.

Mubadala hat den Hauptsitz in Abu Dhabi und unterhält Büros in London, Rio
de Janeiro, Moskau, New York, San Francisco und Peking.

Medienkontakt:
Rashed Alharmoodi
Head of External Corporate Relations
Mubadala Investment Company
M: +971 55 7007431
Ralharmoodi@mubadala.ae

ÜBER NOVO HOLDINGS A/S
Novo Holdings A/S ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sich
vollständig im Eigentum der Novo Nordisk Foundation befindet. Novo Holdings
ist die Holdinggesellschaft des Novo-Konzerns, der Novo Nordisk A/S und
Novozymes A/S umfasst, und ist verantwortlich für die Verwaltung der
Vermögenswerte der Novo Nordisk Foundation.

Novo Holdings ist ein angesehener führender internationaler
Life-Science-Investor und hat einen Schwerpunkt auf der Schaffung
langfristiger Werte. Als Life-Science-Investor stellt Novo Holdings
Unternehmen im Entwicklungsstadium Start- und Risikokapital zur Verfügung
und baut bedeutende Eigentumspositionen in etablierten und
Wachstumsunternehmen auf. Zudem verwaltet Novo Holdings einen umfassenden
Bestand von diversifizierten Finanzanlagen. Weitere Informationen finden Sie
unter www.novoholdings.dk.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die
Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen geben die Meinung von
Evotec zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Derartige
zukunftsbezogene Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern
hängen von vielen Risiken und Unwägbarkeiten ab, von denen sich viele der
Kontrolle des Managements von Evotec entziehen. Dies könnte dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen in diesen
zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Wir übernehmen ausdrücklich keine
Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen
der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände,
auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu
revidieren.

Medienkontakt Evotec SE:
Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications & Marketing,
Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com

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Quelle: dpa-AFX