DGAP-News: mic AG: Vollständige Pyramid-Übernahme mit zweitem Closing erfolgreich abgeschlossen (deutsch)

mic AG: Vollständige Pyramid-Übernahme mit zweitem Closing erfolgreich abgeschlossen

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DGAP-News: mic AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Kapitalerhöhung
mic AG: Vollständige Pyramid-Übernahme mit zweitem Closing erfolgreich
abgeschlossen

26.05.2021 / 11:19
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- mic AG erhöht Beteiligung an der Pyramid Computer GmbH wie geplant auf
100%

- Nach abschließender Sachkapitalerhöhung beträgt das Grundkapital der mic
AG EUR 18.554.343

München/Freiburg, 26.05.2021 - Durch das gestern erfolgte zweite Closing
wurde die in einer komplexen Transaktionsstruktur vollzogene Übernahme von
sämtlichen Anteilen an der Pyramid Computer GmbH (Pyramid) durch die mic AG
(ISIN: DE000A254W52) erfolgreich - und sogar früher als ursprünglich geplant
- abgeschlossen. Der Vorstand der mic AG hat zu diesem Zweck den Beschluss
der Hauptversammlung vom 28.12.2020 umgesetzt und mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die abschließende Sachkapitalerhöhung durchgeführt.

An die Verkäufer um die Pyramid-Gründer und -Gesellschafter Niko Hensler und
Frieder Hansen werden 6.841.290 neue Aktien der mic AG zu einem Ausgabepreis
von EUR 3,00 ausgegeben. Im Gegenzug haben die Verkäufer die verbliebenen
48,01% der Anteile an der Pyramid in die mic AG eingebracht. Damit ist die
mic AG nunmehr alleinige Gesellschafterin der Pyramid, die im Jahr 2020
einen Umsatz von EUR 57,7 Mio. und ein EBIT von EUR 4,8 Mio. ausgewiesen
hat. Nach Eintragung der Sachkapitalerhöhung wird die mic AG ein
Grundkapital in Höhe von EUR 18.554.343,00, eingeteilt in 18.554.343
Inhaberaktien, aufweisen.

Damit wurden in einer Vielzahl von aufeinander abgestimmten
Transaktionsschritten das am 30.09.2020 unterzeichnete Term Sheet und der
notarielle Kaufvertrag vom 3.11.2020 wie geplant umgesetzt. Um den Kaufpreis
in Höhe von EUR 20 Mio. in bar und 46% der Aktien an der mic AG
darzustellen, wurde zunächst im November 2020 eine erste Barkapitalerhöhung
mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 6,7 Mio. zu einem Bezugspreis
von EUR 2,00 durchgeführt. Nach Erstellung des notwendigen
Wertpapierprospekts und Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im April 2021 wurde eine weitere
Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionsvolumen von EUR 10,9 Mio., zu
einem Bezugspreis von EUR 3,00 durchgeführt. Beide Kapitalerhöhungen waren
deutlich überzeichnet. Zusätzlich wurde ein Akquisitionskredit in Höhe von
EUR 5,0 Mio. bei der UniCredit Bank AG aufgenommen.

Zugleich wurden in zwei Tranchen neue mic-Aktien an die bisherigen
Gesellschafter der Pyramid ausgegeben. In einer ersten Tranche wurden etwa
1,7 Mio. Aktien zum Ausgabepreis von EUR 2,00 ausgegeben und in der zweiten
Tranche die zuletzt beschlossenen rd. 6,8 Mio. Aktien zum Ausgabepreis von
EUR 3,00. Mit diesen Bar- und Sachkapitalmaßnahmen hat die mic AG ihr
Grundkapital von EUR 2.440.640,00 zu Beginn der Transaktion auf nunmehr EUR
18.554.343,00 und damit auf das 7,6-fache erhöht.

Die Strukturierung der gesamten Transaktion und die Durchführung seitens der
mic AG wurden vom Vorstand Andreas Empl und dem langjährigen Berater
Christian Damjakob konzipiert und umgesetzt. Bei der Durchführung und
erfolgreichen Platzierung der Kapitalmaßnahmen waren die mwb fairtrade
Wertpapierhandelsbank AG um den Vorstand Kai Jordan, die CapSolutions GmbH
mittels ihres Geschäftsführers Georg Neubauer, sowie die SRH Schlöter,
Reidock & Herntrich GmbH mit Clemens Schlöter tätig. Die rechtliche
Begleitung der Akquisition der Pyramid und der Kapitalmaßnahmen erfolgte
durch die Kanzlei Heuking, geleitet von deren Partnern Boris Dürr und Dr.
Thorsten Kuthe. Steuerlich hat die Kanzlei Sailler von Dall'Armi Pöschl &
Partner um deren Partner Christian Sailler beraten.

"Ich freue mich, dass wir mit dieser reibungslosen Transaktion den Weg für
die Pyramid Computer GmbH an die Frankfurter Börse ebnen konnten. Das
Fundament für weitere Erfolge ist nun gelegt. Neben dem erwarteten
organischen Wachstum planen wir mit der Pyramid die Umsetzung einer
konsequenten Buy-and-Build-Strategie, um die Marktführerschaft in der
DACH-Region für POS-Lösungen im Lebensmitteleinzelhandel zu erreichen und
auszubauen", so Andreas Empl, Vorstand der mic AG.

Für die Verkäufer der Pyramid Computer GmbH war als M&A-Berater die Board
Advisors Deutschland AG unter Federführung ihres Vorstands Christoph Löslein
tätig. Die rechtliche Beratung ist durch die Kanzlei Friedrich Graf von
Westphalen um die Partner Dr. Barbara Mayer und Gerhard Manz erfolgt, die
steuerliche Beratung durch Günter Maier, Geschäftsführer der bws
Wirtschaftsberatungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH.

"Ich möchte mich nochmals herzlich beim gesamten Team der mic AG und auch
dem der Pyramid für die Zusammenarbeit bei der Übernahme der Pyramid
Computer GmbH bedanken. Der indirekte Börsengang der Pyramid ist die
Voraussetzung für zukünftiges Wachstum. Ich bin optimistisch, dass es dem
neuen Vorstandsteam Josef Schneider und Andreas Empl gelingen wird, positive
und wertsteigernde Impulse zu setzen", so Christoph Löslein, neuer
Aufsichtsrat der mic AG.

Über Pyramid Computer GmbH:
Die Pyramid Computer GmbH, nunmehr eine 100-prozentige Tochtergesellschaft
der mic AG, gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche
Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für
den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor.

Die kundenspezifischen Hardware-Lösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme,
Netzwerke & Sicherheit sowie IT-Lösungen. 1985 gegründet, ist Pyramid heute
in Segmenten wie z. B. Restaurants der weltweit führende Hersteller von
Self-Service-Terminals - mehr als 40.000 Kiosk-Systeme wurden bereits an
namhafte globale Unternehmen ausgeliefert. Kundennähe, Flexibilität,
Modularität kombiniert mit Innovation garantieren minimale
Markteinführungszeiten und Best-in-Class-Lösungen für den schnell wachsenden
Markt der digitalisierten Marktplätze.

Mehr als 130 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und am
Produktions- und Logistikstandort in der Nähe von Erfurt tätig. Die
Geschäftsführung liegt bei Josef Schneider, der seit dem Einstieg der mic AG
als Gesellschafterin auch deren Vorstand angehört. Die beiden
Pyramid-Gründer Frieder Hansen und Niko Hensler bleiben der Gruppe als
Aktionäre der mic AG verbunden.

Über die mic AG:
Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet
und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK,
ISIN: DE000A254W52). Unter https://www.mic-ag.eu erhalten interessierte
Anleger weitere Informationen zur mic AG.

Weitere Informationen:
www.mic-ag.eu
www.pyramid.de

Kontakt mic AG:
Andreas Empl
Vorstand
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München
Tel: +49 89 244192 200
Fax: +49 89 244192 230
info@mic-ag.eu
www.mic-ag.eu

ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: mic AG
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Telefon: +49 89 244192 200
Fax: +49 89 244192 230
E-Mail: info@mic-ag.eu
Internet: www.mic-ag.eu
ISIN: DE000A254W52
WKN: A254W5
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Quelle: dpa-AFX