DGAP-News: mic AG: Pyramid schließt Term Sheet zur Polygon-Übernahme um Marktführer in der automatisierten Kundeninteraktion im Lebensmitteleinzelhandel zu werden (deutsch)

mic AG: Pyramid schließt Term Sheet zur Polygon-Übernahme um Marktführer in der automatisierten Kundeninteraktion im Lebensmitteleinzelhandel zu werden

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mic AG: Pyramid schließt Term Sheet zur Polygon-Übernahme um Marktführer in
der automatisierten Kundeninteraktion im Lebensmitteleinzelhandel zu werden

24.03.2021 / 15:40
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- Durch 100%ige Akquisition von Polygon zum 1.7.2021 wird Pyramid zum
Marktführer in der DACH Region für Point-of-Sale-Terminals im
Lebensmitteleinzelhandel
- Namhafte Kunden, wie DHL, DM, Migros und BMW vertrauen bereits auf die
Produkte von Polygon
- Polygon in 2020 mit Umsatz über EUR 5,0 Mio. und über EUR 1,0 Mio. EBITDA

München/Freiburg, 24.03.2021 - Die Pyramid Computer GmbH (Pyramid) hat am
23.03.2021 mit der Zollner Elektronik AG und dem weiteren Gesellschafter
Michael Reuter ein Term Sheet zur Übernahme der Polygon - Produktdesign,
Konstruktion, Herstellung GmbH (Polygon) geschlossen. Die Pyramid selbst
wird derzeit im Rahmen eines sog. Reverse-IPO von der mic AG übernommen.
Diese Transaktion der mic AG befindet sich in der Umsetzungsphase und soll
bis Ende Juni 2021 abgeschlossen sein.

Die Parteien des Term Sheets haben die noch unverbindliche Absicht,
sämtliche Geschäftsanteile der Polygon an Pyramid zu übertragen. Im Jahr
2020 geht die Polygon nach vorläufigen Zahlen von über EUR 5 Mio. Umsatz und
über EUR 1 Mio. EBITDA aus. Das Unternehmen soll frei von Schulden und nicht
betriebsnotwendigem Vermögen übertragen werden. Der feste Kaufpreis soll bei
EUR 3,5 Mio. liegen. Mehr als 80% davon werden gemäß Term Sheet in Aktien
der mic AG zu einem Kurs von EUR 3,50 je Aktie beglichen, wofür zu gegebener
Zeit eine Sachkapitalerhöhung beschlossen werden soll. Hinzu kommt eine
Earnout-Komponente von max. EUR 400.000. Damit wird die Zollner Elektronik
AG, Deutschlands größter EMS-Dienstleister (Elektronic Manufacturing
Services), bei Umsetzung des Term Sheet ein wichtiger Aktionär der mic AG.
Michael Reuter, als Gründer und Geschäftsführer der Polygon, wird seine
Tätigkeit bei Polygon beibehalten.

"Wir sind hocherfreut, dass diese Transaktion schon jetzt auf dem Tisch lag.
Pyramid musste einfach die Marktchance nutzen, da der Kaufpreis äußerst
attraktiv ist und Pyramid so zum Marktführer in der DACH-Region aufsteigt
für POS-Lösungen im Lebensmitteleinzelhandel", so Andreas Empl, CEO der mic
AG.

"Nachdem wir in den letzten Jahren die erfolgreiche Basis für die Zukunft
geschaffen haben, ergibt die Kombination von Polygon und Pyramid ein
spannendes Marktpotential für die Post-Corona Zeit. Zudem freuen wir uns als
neuer größerer Aktionär den Kapitalmarktweg der mic/Pyramid zukünftig
begleiten zu dürfen," ergänzt Johann Weber, bis Ende 2020 CEO und nunmehr
Aufsichtsrat der Zollner Elektronik AG.

Polygon bietet seinen Kunden, zu denen namhafte Unternehmen wie MIGROS, dm,
DHL und REWE gehören, eine über Jahrzehnte entstandene Kompetenz von der
Produktentwicklung über die Herstellung bis zum Aftersales Service.
Gemeinsam sehen sich Pyramid und Polygon als Marktführer für die
automatisierte Kundeninteraktion im Lebensmitteleinzelhandel der
DACH-Region. Das gemeinsame Produktsortiment umfasst den gesamten
Automatisierungsbedarf in den Einzelhandelsgeschäften, u. a. Info- und
Selbstbedienungsterminals, spezialisierte Server-Plattformen,
Lokalisierungssysteme sowie Kassentisch- und alternative Checkout-Lösungen.

"Mit den verschiedensten innovativen Produkten von Polygon ist dies die
ideale Ergänzung, speziell für komplexe Mechatronik Lösungen inklusive
Software. Unser Vertrieb kann durch die Akquisition mit der kompletten
Produktpalette, wie Store Server, Info-Terminals mit Digital Signage
Lösungen, modernste Kassentische, Self-Ordering-, Self-Checkout- und Click &
Collect Terminals eine breite Kundenbasis adressieren", so Josef Schneider,
Geschäftsführer der Pyramid Computer GmbH.

Die Transaktion soll zum 01.07.2021 umgesetzt werden und hat als
Voraussetzung den erfolgreichen Abschluss der mic/Pyramid-Transaktion. Zuvor
muss noch eine Due Diligence bei der Polygon durchgeführt und auf Basis
dieser Erkenntnisse ein notarieller Unternehmens-Kaufvertrag geschlossen
werden.

Michael Reuter, Gründer und Geschäftsführer der Polygon, sieht für die
beteiligten Unternehmen zahlreiche Vorteile in der bevorstehenden Übernahme
durch Pyramid: "Ich freue mich als jahrelanger Geschäftsführer der Polygon
mit dem Team der Pyramid den internationalen Rollout unserer Produkte zu
forcieren. Als Produktspezialist mit langjähriger Beziehung zu wichtigen
Kunden kann ich insgesamt für die Gruppe einen echten Mehrwert leisten. Von
daher hat uns das Konzept von mic AG und Pyramid, die Kräfte zu bündeln und
zudem die Visibilität am Kapitalmarkt zu nutzen, sofort überzeugt."

Über Pyramid Computer GmbH:
Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das
süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von
IT-Lösungen für den Einzelhandels sowie den Finanz- und Industriesektor. Die
kundenspezifischen Hardware-Lösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme,
Netzwerke & Sicherheit sowie IT-Lösungen.

1985 gegründet, ist Pyramid heute in Segmenten wie z. B. Restaurants der
weltweit führende Hersteller von Self-Service-Terminals - mehr als 40.000
Kiosk-Systeme wurden bereits an namhafte globale Unternehmen ausgeliefert.
Kundennähe, Flexibilität, Modularität kombiniert mit Innovation garantieren
minimale Markteinführungszeiten und Best-in-Class-Lösungen für den schnell
wachsenden Markt der digitalisierten Marktplätze. Mehr als 130 Mitarbeiter
sind am Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und am Produktions- und
Logistikstandort in der Nähe von Erfurt tätig.

Über Polygon - Produktdesign, Konstruktion, Herstellung GmbH
Seit der Gründung 1992 hat sich Polygon zum Komplettanbieter von innovativen
und nutzerfreundlichen Mechatronik-Produkten entwickelt. Dabei bietet das
Unternehmen seinen Partnern an, die Gesamtverantwortung von der
Produktenwicklung über die Herstellung bis hin zum Rollout und
Vor-Ort-Service für die Produkte zu übernehmen. Durch die interdisziplinäre
Zusammenarbeit von Designern, Konstrukteuren und Entwicklern entstehen
innovative Produkte bei denen Design, Ergonomie, Funktion und
Herstellbarkeit optimal in Einklang gebracht werden, bei Anwendung des
jeweils am besten geeigneten Herstellungsverfahrens.

Die Polygon zählt heute namhafte nationale als auch internationale
Unternehmen aus den Branchen Einzelhandel, Automotive, Medizintechnik,
Industrietechnik und Warenlogistik zu ihren Kunden. Die entwickelten und
hergestellten Produktlösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme,
Self-Check-Out- und Kassensysteme als auch Produkte für die automatisierte
Warenbereitstellung und -übergabe. Das Unternehmen hat seinen Sitz in
Heusenstamm bei Frankfurt a. Main und beschäftigt ca. 40 Mitarbeiter.

Über die mic AG:
Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet
und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK,
ISIN: DE000A254W52). Unter https://www.mic-ag.eu erhalten interessierte
Anleger weitere Informationen zur mic AG.

Weitere Informationen:
www.mic-ag.eu
www.pyramid.de
www.polygon-design.com

Kontakt mic AG:
Andreas Empl
Vorstand
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München
Tel: +49 89 244192 200
Fax: +49 89 244192 230
info@mic-ag.eu
www.mic-ag.eu

ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK

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Quelle: dpa-AFX