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mainvestor GmbH / FCR Immobilien AG: 'Kapitalerhöhung zu 10,80 Euro bietet Einstiegschance'
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mainvestor GmbH / FCR Immobilien AG: 'Kapitalerhöhung zu 10,80 Euro bietet
Einstiegschance'
08.02.2021 / 10:26
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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FCR Immobilien AG
Im Company-Talk: Falk Raudies, Vorstand
"Kapitalerhöhung zu 10,80 Euro bietet Einstiegschance"
- "die neuen Aktien sind bereits für 2020 voll dividendenberechtigt"
- "Angebotspreis mit Abschlag zum Börsenkurs der vergangenen Monate und NAV
von 11,26 Euro"
- "Mittelzufluss vollumfänglich für Immobilienzukäufe"
- "Immobilien für rd. 70 Mio. Euro im finalen Ankaufsgespräch"
- "Ziel des Wachstums ist es, den Unternehmenswert zu steigern"
Datum: 08.02.2021
Hintergrund
Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und
Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Immobilieninvestor. Im Fokus
stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage
überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich
bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Büro, Wohnen und Logistik.
Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR
Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien,
ergänzt um opportunistische Verkäufe von Trading-Objekten. Derzeit besteht
das Portfolio der FCR Immobilien AG insgesamt aus rd. 90 Objekten. Die
annualisierte Jahresnettomiete des Bestandsportfolios beläuft sich auf über
20 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto,
ROSSMANN, OBI, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913)
notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.
Rechtlich maßgeblich für das Angebot ist der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungs-aufsicht (BaFin) gebilligte Wertpapierprospekt, der
auf der FCR-Website unter www.fcr-immobilien.de im Investor
Relations-Bereich zur Verfügung steht. Die Billigung durch die BaFin ist
nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle
Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung
treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die
Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
mainvestor Company Talk sprach mit dem Vorstand und Gründer der FCR
Immobilien AG, Falk Raudies, über die laufende Kapitalerhöhung sowie über
die Geschäftsentwicklung und die weiteren Perspektiven.
mainvestor: Herr Raudies, aktuell läuft die Kapitalerhöhung der FCR
Immobilien AG. Der Mittelzufluss beläuft sich auf bis zu rd. 14 Mio. Euro.
Was wollen Sie mit dem Geld machen?
Falk Raudies: Wir wollen auch 2021 weiter dynamisch und profitabel wachsen.
Für dieses Jahr haben wir uns einen Ausbau des Immobilienportfolios um rd.
160 Mio. Euro vorgenommen. Der Mittelzufluss ist dafür ein Baustein neben
weiteren, wir können da flexibel verschiedene Finanzierungsinstrumente
nutzen. Mit anderen Worten, die Mittel aus der Kapitalerhöhung nutzen wir
ausschließlich für Immobilienkäufe.
mainvestor: Der Ausgabepreis beträgt 10,80 Euro, was erhalten die Aktionäre
dafür?
Falk Raudies: Die Aktionäre erhalten eine Beteiligung an einer
Immobiliengesellschaft, die sich auch im vergangenen Jahr trotz Corona
positiv weiterentwickelt hat. Unsere Ausrichtung mit Schwerpunkt Einkaufs-
und Fachmarktzentren, Nahversorger und Drogerien hat sich einmal mehr
bewährt. Unser EPRA-NAV lag Ende September 2020 bei 11,26 Euro, also über
dem Angebotspreis. Zudem war auch der Kurs an der Börse in den vergangenen
Monaten höher, wir bieten die Aktien also mit einem Abschlag an. Unsere
etablierte Immobilienplattform sowie unsere selbstentwickelte Software, die
mit Hilfe künstlicher Intelligenz Abläufe vereinfacht, gibt es noch dazu.
Ein wie ich finde sehr attraktives Angebot, eine Einstiegschance, zumal die
neuen Aktien (WKN A289V5) bereits für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020
voll dividendenberechtigt sind.
mainvestor: Können Sie uns die Konstruktion der Kapitalerhöhung kurz
skizzieren?
Falk Raudies: Die bestehenden Aktionäre haben ein Bezugsrecht erhalten, das
bis zum 10. Februar 2021 im Verhältnis 7 zu 1 zum Erwerb neuer Aktien zum
Preis von 10,80 Euro je Aktie berechtigt. Darüber hinaus haben die
Altaktionäre die Möglichkeit, zusätzliche Aktien zu beziehen. Aber auch alle
bisher noch nicht investierten Anleger können Aktien aus der Kapitalerhöhung
erwerben. Hierfür können die Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots
über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt, DirectPlace,
ebenfalls zu 10,80 Euro je Aktie erworben werden. Hier läuft die Frist bis
zum 11. Februar 2021 um 12.00 Uhr. Die Aktien werden dann voraussichtlich am
19. Februar 2021 mit der gleichen ISIN der Altaktien (WKN A1YC91) in den
bestehenden Handel im regulierten Markt, General Standard, eingeführt.
mainvestor: Werden Sie selbst Aktien zeichnen?
Falk Raudies: Ich beabsichtige, für bis zu 1 Mio. Euro Aktien zu zeichnen.
Wir verfolgen mit dieser Kapitalerhöhung zwei Ziele. Zum einen wollen wir
natürlich, wie beschrieben, Geld für weitere Immobilienkäufe einsammeln.
Aber zum anderen wollen wir gerne auch unseren Freefloat erhöhen. Meine
Zeichnung sehe ich als Zeichen für beide Ziele. Zum einen möchte ich so
aufzeigen, dass ich das Angebot für sehr attraktiv erachte, aber ich möchte
auch nicht der Aufstockung des Freefloats im Wege stehen.
mainvestor: Wie hat Corona die Entwicklung der FCR Immobilien AG im
vergangenen Jahr beeinflusst?
Falk Raudies: Hier müssen wir unterscheiden zwischen unseren Mieteinnahmen
und den Immobilientransaktionen. Die Mieteinnahmen waren durch unsere
Mieterstruktur nur sehr moderat von den Einschränkungen betroffen. Wir haben
mit Mietern bei der vorzeitigen Verlängerung des Mietvertrages um 1 Jahr die
Miete für einen Monat erlassen. Hierdurch konnten wir Mieteinnahmen in
Millionenhöhe für die kommenden Jahre vereinbaren. Natürlich belastet der
Erlass das Ergebnis etwas im letzten Jahr, das ist aber nur eine temporäre
Aufnahme. Corona-bedingte Ausfälle hat es glücklicherweise nur in einem sehr
geringen Umfang von rd. 1 % der Gesamtmieteinnahmen gegeben. Bei den
Transaktionen waren wir im 2. und 3. Quartal etwas eingeschränkt. Das hat
sich natürlich bei den Objektankäufen bemerkbar gemacht hat. So haben wir im
vergangenen Jahr während Corona "nur" 16 Immobilien mit einem Ankaufsvolumen
von fast 40 Mio. Euro cashfgekauft. Ohne Corona wäre da sicher weit mehr
möglich gewesen. Das Verkaufsvolumen aus 2020 der insgesamt 8 veräußerten
Objekte lag bei 20,6 Mio. Euro und ein errechneter Gewinn, bezogen auf die
Einkaufspreise (inkl. Nebenkosten) bei etwa 4,7 Mio. Euro. Wir können also
mit dem Corona Jahr 2020 zufriedener sein, als wir anfangs dachten.
mainvestor: Haben sich in den vergangenen Quartalen die Preise in ihrem
Marktsegment verändert?
Falk Raudies: Leider nein! Wir kaufen ja gerne aus Sondersituationen oder
Objekte direkt aus unserem Netzwerk. Hierdurch können wir auch weiterhin
Immobilien mit einer sehr attraktiven Anfangsrendite zwischen 8 bis maximal
12 % ankaufen. Durch unsere Strategieänderung verzichten wir aber lieber auf
einen Prozentpunkt bei der Rendite, wenn dafür die Lage und die Qualität der
Objekte stimmen. Der Gesamtwert unseres Portfolios wird 2020 stabil bleiben.
Aktuell befinden wir uns in finalen Ankaufsgesprächen für Immobilien im Wert
von rd. 70 Mio. Euro, die wir direkt vor der Nase haben, gerade
schlussverhandeln und die nächsten Wochen abwickeln wollen.
mainvestor: Wie sieht denn aktuell das Immobilienportfolio aus?
Falk Raudies: Wir haben etwas mehr als 80 Objekte mit einer vermietbaren
Fläche von 341.000 Quadratmetern aktuell im Bestand. Die annualisierte
Portfoliomiete liegt bei rd. 20 Mio. Euro. Der Leerstand hat sich im
vergangenen Jahr auf unter 12 % reduziert. Hinzu kommen dann noch die 5
Objekte aus unserem Trading-Portfolio, die zum Verkauf stehen. Hierzu gehört
u.a. unsere Projektentwicklung in Bamberg, wo wir ein Studentenwohnheim
errichten. Bestandsportfolio und Tradingportfolio insgesamt haben dann einen
Marktwert von 320 Mio. Euro.
mainvestor: Die bekannte Frage zum Abschluss: Wo soll die FCR Immobilien AG
in 5 Jahren stehen?
Falk Raudies: Natürlich wollen wir weiter profitabel wachsen in einem
absolut intakten Marktumfeld. Durch den Strategiewechsel ist mein Augenmerk
nun mehr und mehr auf nachhaltige Cashflows gerichtet. Das
Immobilienportfolio kann in einigen Jahren durchaus auch 1 Mrd. Euro
erreichen. Eine große Rolle wird hier unsere Software spielen, in deren
Entwicklung ich sehr viel Zeit investiere. Als Großaktionär habe ich da
natürlich die Interessen aller Anteilseigner im Blick.
mainvestor: Vielen Dank, Herr Raudies.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung
oder zum Kauf eines Wertpapiers dar, noch bilden dieses Dokument oder darin
enthaltene Informationen eine Grundlage für eine vertragliche oder
anderweitige Verpflichtung irgendeiner Art. Vor einer Wertpapierdisposition
wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. Die in
diesem Interview geäußerten Meinungen und Aussagen geben nicht die Meinung
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Quelle: dpa-AFX
