DGAP-News: Lloyd Fonds AG: Wandelschuldverschreibung 2020/24 erfolgreich platziert (deutsch)

Lloyd Fonds AG: Wandelschuldverschreibung 2020/24 erfolgreich platziert

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DGAP-News: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe
Lloyd Fonds AG: Wandelschuldverschreibung 2020/24 erfolgreich platziert

15.07.2020 / 14:42
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Lloyd Fonds AG: Wandelschuldverschreibung 2020/24 erfolgreich platziert

- Emissionserlös in Höhe von 5 Mio. EUR für Wachstumsstrategie 2023/25,
insbesondere zur Finanzierung des Wachstums des FinTech LAIC

Hamburg, 15. Juli 2020. Die Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN
DE000A1UP29) hat heute die Wandelschuldverschreibung 2020/24 im Nennbetrag
von 5 Mio. EUR erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die Emission stieß
insbesondere bei den neuen Investoren auf positive Resonanz. Das Bezugsrecht
der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Platzierung erfolgte zusammen mit
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft als Sole Lead Manager.

Der Emissionserlös aus der Ausgabe der Wandelschuldverschreibung soll für
die Finanzierung der Gesellschaft, insbesondere zur weiteren Finanzierung
des Wachstums des FinTech LAIC verwendet werden.

Das Wertpapier (ISIN: DE000A289BQ3) verfügt über eine vierjährige Laufzeit
ab dem 17. Juli 2020 und wird mit einem halbjährlich, nachträglich
zahlbaren, fixen Kupon von 5,50 Prozent per annum verzinst. Investoren
können die Anleihe zu festgelegten Terminen, frühestens jedoch am 3. Februar
2021, in Aktien der Emittentin tauschen. Der anfängliche Wandlungspreis
wurde auf 5,00 EUR festgelegt, wobei dieser Betrag nach Maßgabe der
Emissionsbedingungen bei bestimmten Maßnahmen angepasst werden kann.

Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der Lloyd Fonds
AG: "Mit unserem FinTech LAIC gestalten wir die Zukunft digitaler und
risikooptimierter Portfoliomanagement-Lösungen. Dieser innovative Ansatz hat
insbesondere neue Investoren überzeugt, die Wandelschuldverschreibung
2020/24 zu nutzen, um an unserem Geschäftsmodell und unserer
Wachstumsstrategie 2023/25 teilzuhaben."

Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG ist ein innovatives, börsennotiertes Finanzhaus, das mit
aktiven, nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Rendite für seine
Partner und Kunden erzielt.

Das bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit
März 2017 ist die Lloyd Fonds AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der
Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Im Segment LLOYD FONDS erfolgt eine Positionierung als Spezialanbieter
benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem klaren Fokus auf
aktiven Alpha Strategien. Alle durch erfahrene Fondsmanager mit
nachgewiesenem Track-Rekord gesteuerten Fonds berücksichtigen einen
integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Investmentprozess.

Im Segment LLOYD VERMÖGEN erfolgt eine proaktive, ganzheitliche
360-Grad-Umsetzung der individuellen Ziele von vermögenden Kunden in einer
persönlichen Vermögensverwaltung.

Im Segment LAIC werden mit dem FinTech LAIC digitale und risikooptimierte
Anlagelösungen zur digitalen Portfoliooptimierung mit dem eigenentwickelten,
auf künstlicher Intelligenz basierenden System (LAIC ADVISOR) für
Privatanleger und institutionelle Kunden angeboten.

Ziel der Strategie 2023/25 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen
Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu
positionieren.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie
weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen,
Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere findet nicht statt, weder in der Bundesrepublik Deutschland noch
in anderen Jurisdiktionen. Insbesondere finden weder ein öffentliches
Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada,
Neuseeland oder Australien statt.

Es wird kein Wertpapierprospekt im Zusammenhang mit der Emission der in
dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere erstellt. Die Wertpapiere
dürfen daher weder öffentlich noch sonst in einer Art und Weise im In- oder
Ausland angeboten werden, die eine Pflicht begründen würde, einen
Wertpapierprospekt oder ein vergleichbares Angebotsdokument zu erstellen.

Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden weder
gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der "Securities Act") noch
nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika registriert und dürfen in die sowie innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer
U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder
angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin
geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn, dies erfolgt
nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer Ausnahme bzw.
Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in
einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem
Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In
die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf
historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für
Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der
Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,
Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt
ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach
bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft.
Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und
Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf
Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.
Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung jeglicher Art für
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den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände
zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten,
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Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
Lloyd Fonds AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: ir@lloydfonds.de

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Quelle: dpa-AFX