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Lloyd Fonds AG übernimmt 17,75 % am Berliner FinTech growney

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Lloyd Fonds AG übernimmt 17,75 % am Berliner FinTech growney

09.11.2021 / 18:55
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Corporate News

Lloyd Fonds AG übernimmt 17,75 % am Berliner FinTech growney

- Zeichnung Barkapitalerhöhung bei growney über 3,0 Mio. EUR

- Optionsvereinbarungen zur Erhöhung auf 100 % der growney-Anteile

- growney: Testsieger Stiftung Warentest bei B2C-Kunden

- Zwei-Marken-Strategie LAIC und growney ab 2022 in LLOYD DIGITAL

Hamburg, 9. November 2021.

Zeichnung Barkapitalerhöhung bei growney über 3,0 Mio. EUR; Abschluss von
Optionsvereinbarungen zur Erhöhung auf 100 % der growney-Anteile

Vorstand und Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN
DE000A12UP29) haben beschlossen, sich im Rahmen einer Barkapitalerhöhung des
Berliner FinTechs und Robo-Advisory-Unternehmens growney GmbH über eine
Einlage von 3,0 Mio. EUR mit insgesamt 17,75 % am Stammkapital zu
beteiligen.

Es wurden zugleich Optionsvereinbarungen mit dem heutigen
Mehrheitsgesellschafter und Gründer Gerald Klein sowie allen weiteren
Gesellschaftern vereinbart, den Anteil an der growney GmbH in mehreren
Schritten auf bis zu 100 % erhöhen zu können.

Der Vollzug der Barkapitalerhöhung unterliegt entsprechenden Bedingungen,
unter anderem dem erfolgreichen Abschluss des Inhaberkontrollverfahrens
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Die growney GmbH gehört zu den am schnellsten wachsenden digitalen
Vermögensverwaltern und hat sich bereits erfolgreich als einer der
wichtigsten Robo-Advisor-Anbieter in Deutschland etabliert. Mit neuen
Kooperationen will growney diese starke Marktposition festigen und weiter
ausbauen.

Die Beteiligung an der growney GmbH ist die Grundlage für den Ausbau des
bisherigen Geschäftsfelds LAIC des Lloyd Fonds-Konzerns zum Geschäftsfeld
LLOYD DIGITAL im Rahmen einer konsequenten Zwei-Marken-Strategie.

Das WealthTech LAIC soll weiter als Premiumanbieter mit individuellen
Chance-/Risiko-Strategien für vermögende Privatanleger sowie institutionelle
Kunden etabliert werden. Das Berliner FinTech growney fokussiert sich
ergänzend als Kostenführer im Segment der ETF-basierten Musterstrategien für
Endkunden.

Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der Lloyd Fonds
AG: "Die strategische Partnerschaft mit dem FinTech und Robo-Advisor growney
ist der Startschuss für den Ausbau unseres digitalen Angebots zu einem
Full-Service-Lösungsanbieter. Unser WealthTech LAIC, mit dem wir seit April
2019 Privatanlegern und institutionellen Kunden digitale und
risikooptimierte Anlagelösungen zur Portfoliooptimierung anbieten und
growney ergänzen sich dabei perfekt."

Achim Plate ergänzt: "Wir können nun im Rahmen einer Zwei-Marken-Strategie
zukünftig sowohl vermögenden und institutionellen Kunden als auch
preissensiblen, unabhängigen Retail-Investoren digital gesteuerte
Anlagelösungen anbieten. Wir setzen dabei weiterhin konsequent den Megatrend
der Nutzerzentrierung um, zielgerichtete datenbasierte Angebote für unsere
Kunden zu liefern."

Dazu auch Gerald Klein, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter der growney
GmbH: "Das Investment der Lloyd Fonds AG ist eine fantastische Bestätigung
unserer bisherigen Arbeit. Der gemeinsame Know-how-Transfer ermöglicht uns
eine Optimierung unserer Kompetenzen im Produktmanagement. Die künftige
Zusammenarbeit ermöglicht uns spannende neue Kooperationen mit großen
Partnern und die Fortsetzung des sehr starken Wachstumskurses."

Die für das Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN angekündigte geplante Akquisition
eines weiteren Vermögensverwalters, mit einem verwalteten Asset under
Management-Volumen (AuM) von mindestens 1,0 Mrd. EUR, ist nicht Gegenstand
dieses Beteiligungserwerbs und soll ergänzend noch in diesem Jahr erfolgen.

growney: Testsieger Stiftung Warentest bei B2C-Kunden

Die growney GmbH wurde 2014 vom heutigen Geschäftsführer und
Hauptgesellschafter Gerald Klein gegründet. Die Markteinführung der
Plattform erfolgte im Mai 2016.

Digital affine Verbraucher wünschen sich zunehmend schnell verfügbare,
benutzerfreundliche und transparente Finanzprodukte, wodurch der Markt der
digitalen Vermögensverwaltungen überdurchschnittlich wächst. Die growney
GmbH gehört zu den am schnellsten wachsenden digitalen Vermögensverwaltern
in Deutschland.

Das Produktangebot umfasst insgesamt zehn verschiedene Anlagestrategien bzw.
Portfolios, die ein gemeinsames Anlagekonzept auf Basis von passiven
Exchange Traded Funds (ETFs) verfolgen. Dabei erfolgt eine Konzentration des
Anlageuniversums in bis zu 5.000 Aktien und Anleihen aus 45 Ländern. Anleger
können bereits ab einer Mindestzeichnungssumme von 500 EUR oder über einen
ETF-Sparplan ab 25 EUR pro Monat digital investieren. Unterstützt wird dies
durch einen agilen Onboarding-Prozess mit einer hohen User-Experience.

Die growney GmbH hat ein diversifiziertes Geschäftsmodell aufgebaut, das
wesentlich auf dem direkten Endkundengeschäft (B2C) basiert. Daneben besteht
auch das Angebot von Plattformlösungen für Drittvertriebe. Diese
Vertriebskanäle münden bereits in bestehenden Partnerschaften mit den
größten Maklerpools in Deutschlands, wie der Fonds Finanz, dem KAB
Maklerpool oder dem Phönix Maklerverbund. Darüber hinaus gibt es erste
White-Label-Kooperationen, wie beispielsweise mit der Signal Iduna Asset
Management aus Hamburg. Geplant ist der weitere Ausbau solcher
Partnerschaften über Kooperationen mit Unternehmen außerhalb der
Finanzbranche mit großen Filialnetzen und hohem Kundenaufkommen.

Die growney GmbH genießt in der noch jungen Branche bereits einen
hervorragenden Ruf. Für ihre digitale Vermögensverwaltung wurde die
Gesellschaft entsprechend bereits mehrfach unter anderem vom Handelsblatt,
WirtschaftsWoche, Finanztip, ntv, Capital, Stern, Focus Money und Euro am
Sonntag ausgezeichnet. Dies neben der Vermögensanlage auch für den
komfortablen und kundenfreundlichen Nutzungsprozess der aufgebauten
Plattform sowie die transparente Informationsbereitstellung. Aktuell wurde
die growney GmbH von der Stiftung Warentest in der Finanztestausgabe 07/2021
mit der Note "sehr gut" (1,3) als Testsieger für eine Geldanlage in Höhe von
100.000 EUR als bester Robo-Advisor ausgezeichnet.

Die Gesellschaft hat die Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen
gem. § 15 Wertpapierinstitutsgesetz. Sie ist zudem Mitglied im Verband
unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

Zwei-Marken-Strategie LAIC und growney ab 2022 in LLOYD DIGITAL

Durch die strategische Partnerschaft wollen die Lloyd Fonds AG und die
growney GmbH ihre Kräfte bündeln und künftig gemeinsame Wege gehen. Vom
gegenseitigen Know-how-Transfer können beide Seiten profitieren, um so das
weitere Wachstum voranzutreiben.

Die Partnerschaft mit der growney GmbH ist die Grundlage für den Ausbau des
Geschäftsfelds LAIC des Lloyd Fonds-Konzerns in das neue Geschäftsfeld LLOYD
DIGITAL. Im Geschäftsfeld LAIC bietet die Lloyd Fonds AG Privatanlegern und
institutionellen Kunden bisher über ihr WealthTech LAIC digitale und
risikooptimierte Anlagelösungen zur Portfoliooptimierung an.

Im neuen Geschäftsfeld LAIC DIGITAL soll ab 2022 eine Zwei-Marken-Strategie
für das endkundenorientierte FinTech growney und das risikooptimierte
innovative WealthTech LAIC etabliert werden.

Durch die Partnerschaft kann growney als etablierte und eigenständige Marke
auch in Zukunft weiter stark wachsen. Ziel ist die Etablierung der Plattform
mit einem klaren Fokus auf den direkten Vertrieb an preisaffine Privatkunden
und Börsen-Einsteiger sowie entsprechende B2B-Technologiepartner. Dabei wird
growney das Anlageuniversum und das auf ETFs basierende Anlagemodell auf
Grundlage von Musterportfolios als Standard-Lösung für Privatkunden
weiterhin unabhängig auswählen und optimieren.

In Abgrenzung zur growney GmbH liegt der Schwerpunkt im Portfoliomanagement
des WealthTechs LAIC auf aktiv gemanagten Fonds und ETFs sowie einer für
institutionelle Kunden ausgerichteten Strategie basierend auf Einzelaktien,
welche alle komplett individuell gesteuert werden können. Der Auswahlprozess
erfolgt dabei durch den KI-basierten LAIC ADVISOR(R), der auf ein
Investmentuniversum aus mittlerweile mehr als 12.000 aktiv gemanagten
Publikumsfonds, 1.500 ETFs und auf ein Universum von 5.000 Einzelaktien
zurückgreift. Eine entsprechende Produktvielfalt wurde inzwischen aufgebaut
und etabliert. Neben einer individuellen Vermögensverwaltung für vermögende
Privatkunden wurden fünf LAIC-Mischfonds für Privatkunden entwickelt, die
unterschiedliche Risikostrategien und Nachhaltigkeitsschwerpunkte verfolgen.
Daneben erfolgt mit der LAIC-Fondsrente das Angebot einer digitalen
fondsgebundenen Rentenversicherung in Zusammenarbeit mit der Condor
Lebensversicherungs-AG und der Helvetia Schweizerische
Lebensversicherungs-AG. Neben diesen Privatanlegern vorbehaltenen
Anlagelösungen wurde inzwischen zudem ein Aktienfonds mit
Spezialfondsfähigkeit für institutionelle Kunden aufgesetzt, welcher sich
aus genanntem Aktienuniversum von 5.000 Titeln bedient.

Das WealthTech LAIC soll weiterhin als Premium-Plattformanbieter mit dem
Fokus auf vermögende Privatanleger und institutionelle Kunden sowie Banken-
und Finanzpartner mit dem Bedarf einer risikoadjustierten Rendite ausgebaut
werden.

Entsprechendes Wachstum soll durch effizienzsteigernde Synergien der beiden
Unternehmen gehoben werden. Dazu zählt neben der Bündelung des Know-hows im
Produktmanagement zur Ausweitung des Angebots und der gemeinsamen Nutzung
und Weiterentwicklung von Datenmodellen auch die Integration von Teilen des
Finanz-, Personal-, IT-, Recht- sowie Compliancebereichs der growney GmbH in
den Lloyd Fonds-Konzern. Die zuletzt genannten Schritte sollen nach der
Mehrheitsübernahme erfolgen.

Über die Lloyd Fonds AG:

Die Lloyd Fonds AG ist ein innovatives Finanzhaus, das mit aktiven,
nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Rendite für seine Partner und
Kunden erzielt.

Das bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit
März 2017 ist die Lloyd Fonds AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der
Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Im Geschäftsfeld LLOYD FONDS erfolgt eine Positionierung als Spezialanbieter
benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem klaren Fokus auf
aktiven Alpha-Strategien. Alle durch erfahrene Fondsmanager mit
nachgewiesenem Track-Rekord gesteuerten Fonds berücksichtigen einen
integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Investmentprozess.

Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN erfolgt eine proaktive, ganzheitliche 360
Umsetzung der individuellen Ziele von vermögenden Kunden in einer
persönlichen Vermögensverwaltung.

Im Geschäftsfeld LLOYD DIGITAL werden digitale und risikooptimierte
Anlagelösungen im Rahmen einer Zwei Marken Strategie durch das WealthTech
LAIC und growney für Privatanleger und institutionelle Kunden angeboten.

Ziel der Strategie 2023/25 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen
Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu
positionieren.

Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
Lloyd Fonds AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: ir@lloydfonds.de

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Quelle: dpa-AFX