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Lloyd Fonds AG: Übernahmeangebot an die Aktionäre der BV Holding AG

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Lloyd Fonds AG: Übernahmeangebot an die Aktionäre der BV Holding AG

18.11.2021 / 14:39
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Lloyd Fonds AG: Übernahmeangebot an die Aktionäre der BV Holding AG

- Kaufverträge von knapp 50 % am Grundkapital bereits abgeschlossen

- Freiwilliges Kaufangebot über 63,50 EUR je Aktie der BV Holding AG

- AuM-Anstieg im neuen Lloyd Fonds-Konzern auf knapp 5 Mrd. EUR erwartet

- Bayerische Vermögen-Gruppe mit breiter Kompetenz in Süddeutschland

- Stefan Mayerhofer soll neuer Vorstand der Lloyd Fonds AG werden

- Wachstumsdynamik durch Nutzerzentrierung im Lloyd Fonds-Konzern

Hamburg, 18. November 2021.

Kaufverträge von knapp 50 % am Grundkapital bereits abgeschlossen

Vorstand und Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN
DE000A12UP29) haben heute im Zuge der weiteren Umsetzung der Strategie
2023/25 den Abschluss eines Business Combination Agreements mit der BV
Holding AG über die geplante Übernahme einer Zielmehrheit von mindestens 90
Prozent am Grundkapital der Bayerische Vermögen-Gruppe beschlossen.

Die BV Holding AG ("Bayerische Vermögen-Gruppe") ist die Holdinggesellschaft
einer seit 1998 führenden unabhängigen Gruppe von Vermögensverwaltungen in
Süddeutschland und alleinige Gesellschafterin der BV Bayerische Vermögen
GmbH, der MFI Asset Management GmbH und der m+c Asset Allocation GmbH.

Der Anteilserwerb an der Bayerische Vermögen-Gruppe erfolgt zum Teil gegen
Ausgabe neuer Aktien der Lloyd Fonds AG zuzüglich einer Barkomponente oder
teilweise ausschließlich gegen Zahlung einer Barkomponente. Zunächst hat
sich die Lloyd Fonds AG durch den Abschluss von Aktionärsvereinbarungen eine
Beteiligung von knapp 50 % am Grundkapital der Gesellschaft gesichert. In
einem zweiten Schritt soll allen weiteren freien Aktionären der Bayerischen
Vermögen-Gruppe im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Angebotes die
Übernahme ihrer Aktien gegen Barzahlung von 63,50 EUR je Aktie angeboten
werden, um damit eine Mindestbeteiligungsquote von 90 % zu erreichen.

Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der Lloyd Fonds
AG: "Ich freue mich sehr, dass wir mit der Bayerischen Vermögen-Gruppe und
deren operativen Einheiten sowohl in der Betreuung vermögender Privatkunden
als auch mit institutionellen Mandaten mehrfach ausgezeichnete renommierte
Teams gewinnen konnten. Die Vorstände, Herr Stefan Mayerhofer und Herr
Alexander Gröbner, genießen gemeinsam mit ihren Mitarbeitern einen
erstklassigen Ruf in der Branche. Mit diesem Schritt erweitern wir unser
Leistungsangebot in der Betreuung vermögender privater und insbesondere auch
institutioneller Kunden."

Organe und weitere Mitarbeiter der Bayerischen Vermögen-Gruppe erhalten
aufgrund heute unterzeichneter Aktienkaufverträge einen Teil des Kaufpreises
im Rahmen einer sogenannten gemischten Sacheinlage gegen Ausgabe von 418.051
neuen Aktien der Lloyd Fonds AG sowie einer entsprechend festen Barvergütung
je Aktie analog dem freiwilligen Angebot. Die Barvergütung erfolgt aus
Eigenmitteln der Lloyd Fonds AG sowie durch Aufnahme eines
Akquisitionsdarlehens eines deutschen Geldinstituts.

Der Vollzug der Übernahme der Mehrheit der Aktien der BV Holding AG steht
unter dem Vorbehalt des positiven Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens,
dass bei der BaFin eingeleitet wurde.

Freiwilliges Kaufangebot über 63,50 EUR je Aktie der BV Holding AG

Allen weiteren Aktionären der BV Holding AG wird heute ein freiwilliges
öffentliches Angebot zur Übernahme ihrer Aktien ausschließlich gegen
Barzahlung unterbreitet. Die entsprechende Angebotsfrist läuft bis zum 10.
Dezember 2021 um 24:00 Uhr. Das Übernahmeangebot der Lloyd Fonds AG sieht
bei einem Grundkapital von 253.722 Aktien der Bayerischen Vermögen-Gruppe
ein Angebot von 63,50 EUR je Aktie der BV Holding AG vor.

Vorstand und Aufsichtsrat der Bayerischen Vermögen-Gruppe unterstützen die
Übernahme durch die Lloyd Fonds AG vollumfänglich und nehmen mit ihren
gehaltenen Stücken an der geplanten Sachkapitalerhöhung teil. In diesem
Zusammenhang haben sie einem 12-monatigen Lock-up ihrer neuen Lloyd
Fonds-Aktien zugestimmt.

Der Vollzug des Einbringungsvertrages unterliegt Vollzugsbedingungen, unter
anderem dem erfolgreichen Abschluss eines Inhaberkontrollverfahrens durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"). Nach
Abschluss des Inhaberkontrollverfahrens mit der BaFin wird eine
Erstkonsolidierung der Bayerische Vermögen-Gruppe mit der Lloyd Fonds AG ab
dem 1. Januar 2022 angestrebt.

AuM-Anstieg im neuen Lloyd Fonds-Konzern auf knapp 5,0 Mrd. EUR erwartet

Mit dem geplanten Anteilserwerb an der Bayerische Vermögen-Gruppe nutzt die
Lloyd Fonds AG wie auf der Hauptversammlung 2021 angekündigt, die zu
beobachtenden Konsolidierungstendenzen im Markt der Vermögensverwaltungen.
Durch die Transaktion wird insbesondere das Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN des
Lloyd Fonds-Konzerns gestärkt. Ferner wird die Lloyd Fonds AG mit Vollzug
der Transaktion von der Expertise und dem Renommee der operativen Einheiten
der Bayerischen Vermögen-Gruppe in Süddeutschland profitieren können.

Aktuell verwaltet die Bayerische Vermögen-Gruppe Kundengelder in Höhe von
rund 2,5 Mrd. EUR von privaten und institutionellen Kunden. Mit Vollzug der
Transaktion soll somit das verwaltete AuM-Volumen im Geschäftsfeld LLOYD
VERMÖGEN auf über 3,0 Mrd. EUR ansteigen. Insgesamt wird durch diesen
Schritt ein Anstieg des verwalteten AuM-Volumens der Lloyd Fonds AG auf
knapp 5,0 Mrd. EUR erwartet.

Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate: "Der neue Lloyd Fonds-Konzern hat damit in zwei
Jahren konsequent die kommunizierte Wachstumsstrategie 2023/25 umgesetzt.
Von Ende 2019 mit rund 1,0 Mrd. EUR AuM auf rund 5,0 Mrd. EUR mit Vollzug
dieser Transaktion Anfang 2022. Damit etabliert sich der Lloyd Fonds-Konzern
unter den TOP 5 der unabhängigen Asset Manager und Vermögensverwalter im
deutschen Markt."

Bayerische Vermögen-Gruppe mit breiter Kompetenz in Süddeutschland

Die BV Holding AG ist die Holdinggesellschaft einer seit 1998 führenden
unabhängigen Gruppe von Vermögensverwaltungen in Süddeutschland und
alleinige Gesellschafterin der BV Bayerische Vermögen GmbH, der MFI Asset
Management GmbH und der m+c Asset Allocation GmbH.

Die Bayerische Vermögen-Gruppe ist infolge eines umfänglichen
Umstrukturierungsprozesses aus der Bayerischen Vermögen AG,
Vermögensberatung für private Kunden Aktiengesellschaft, hervorgegangen.

Im Zentrum der Tätigkeit der Bayerischen Vermögen-Gruppe steht die
Verwaltung privater und institutioneller Vermögen sowie die Beratung
institutioneller Kunden wie Unternehmen, Stiftungen, Kommunen und Family
Offices. Aktuell verwaltet die Gruppe vom Hauptstandort München und den drei
weiteren Standorten in Chiemgau, Tegernsee und Main-Spessart ein
AuM-Vermögen von rund 2,5 Mrd. EUR mit über 60 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.

Den Vorstand der BV Holding AG stellen Stefan Mayerhofer und Alexander
Gröbner. Innerhalb der Bayerischen Vermögen-Gruppe verantwortet Stefan
Mayerhofer die Bereiche Kunden, Vermögensverwaltung und Marketing. Alexander
Gröbner verantwortet die gesamte Unternehmenssteuerung, zu welcher
klassische Themenfelder wie Compliance, IT, Recht oder das Rechnungswesen
gehören. Darüber hinaus zeigt sich Herr Gröbner maßgeblich für die
Integration der durch die Bayerischen Vermögen-Gruppe getätigten
M&A-Aktivitäten verantwortlich.

Dazu Stefan Mayerhofer, Vorstand der BV Holding AG: "Gemeinsam mit meinem
Vorstandskollegen Alexander Gröbner haben wir die Bayerische Vermögen AG in
den vergangenen fünf Jahren neu aufgestellt, um den steigenden Anforderungen
und Herausforderungen unserer Kunden und des Marktes Rechnung zu tragen.
Nach umfangreichen Investitionen in die Qualität unserer Investmentprozesse,
die Produktauswahl und das Portfoliomanagement ist der Zusammenschluss mit
der Lloyd Fonds AG eine logische und konsequente Weiterentwicklung unseres
Handelns. Gemeinsam bietet dies eine hervorragende Grundlage für den
weiteren Ausbau unseres Unternehmens und unserer langfristigen Zielsetzung,
uns unter den führenden, bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in
Deutschland zu positionieren. Aus genannten Gründen unterstützen wir das
Angebot der Lloyd Fonds AG an die Aktionäre der BV Holding AG
vollumfänglich."

Die Bayerische Vermögen-Gruppe besitzt sowohl über ihre Tochtergesellschaft,
die BV Bayerische Vermögen GmbH als auch unter der MFI Asset Management GmbH
jeweils die Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen gem. Paragraf
15 Wertpapierinstitutsgesetz. Die BV Bayerische Vermögen GmbH ist zudem
Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

Stefan Mayerhofer soll neuer Vorstand der Lloyd Fonds AG werden

Stefan Mayerhofer, Vorstand der BV Holding AG, soll mit dem Abschluss der
Transaktion durch den Aufsichtsrat zum Vorstandsmitglied der Lloyd Fonds AG
bestellt werden. Die Bestellung zum Vorstandsmitglied soll für den Zeitraum
bis zum 30. Juni 2026 erfolgen. Er soll zukünftig das weitere Wachstum des
Geschäftsfelds LLOYD VERMÖGEN verantworten und gemeinsam mit Alexander
Gröbner die langfristig angelegte Integration der Bayerische Vermögen-Gruppe
in die Lloyd Fonds AG begleiten.

Alexander Gröbner wird mit Closing zum Bereichsvorstand der Lloyd Fonds AG
benannt werden. Er soll künftig insbesondere die regulatorischen
Themenfelder für den Lloyd Fonds-Konzern verantworten und sowohl für die
Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen als auch für die Integration
moderner Informationstechnologien in die Beratungsprozesse der Bayerische
Vermögen-Gruppe sorgen. Beide bleiben mit ihren jeweiligen Ressorts zudem
Vorstandsmitglieder der BV Holding AG.

Die Lloyd Fonds AG gewinnt damit zwei langjährig erfahrene Manager für ihre
persönliche Vermögensverwaltung. Herr Mayerhofer begann seine Karriere 1982
in der Commerzbank, bevor er dann sowohl bei der Bayerischen Hypotheken- und
Wechsel-Bank und der PEH Wertpapier AG in leitenden Positionen tätig war. Ab
2011 stand Herr Mayerhofer dann in der Verantwortung für die Bayerische
Vermögen AG, der heutigen BV Holding AG.

Alexander Gröbner startete seine berufliche Laufbahn bei der Bayerischen
Hypotheken- und Wechsel-Bank, bevor er nach dem erfolgreichen Abschluss
seines MBA seit 2005 die Organisationseinheiten der Bayerischen
Vermögen-Gruppe verantwortet.

Der Vorstand der Lloyd Fonds AG soll damit nach Abschluss der Transaktion
aus drei Personen bestehen. Dipl.-Ing. Achim Plate verantwortet als Chief
Executive Officer (CEO) die Unternehmensstrategie, den Bereich Finanzen und
IR/PR sowie das neue Geschäftsfeld LLOYD DIGITAL. Michael Schmidt ist als
Chief Investment Officer (CIO) weiterhin für das Geschäftsfeld LLOYD FONDS
und die Nachhaltigkeitsstrategie verantwortlich. Stefan Mayerhofer wird als
dann neues Vorstandsmitglied für das Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN zuständig
sein.

Der derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende der BV Holding AG, Herr Meinolf
Pousset, wird dem Aufsichtsrat der BV Holding AG für mindestens weitere zwei
Jahre zur Verfügung stehen. Es ist ferner beabsichtigt, dass Herr Dipl.-Ing.
Achim Plate als CEO der Lloyd Fonds AG mit Abschluss der Transaktion den
Vorsitz im Aufsichtsrat der BV Holding AG übernehmen wird. Dieser soll von
drei auf vier Aufsichtsratspositionen erweitert werden.

Wachstumsdynamik durch Nutzerzentrierung im Lloyd Fonds-Konzern
Durch den Zusammenschluss der beiden Gesellschaften wird sich die Lloyd
Fonds AG gemessen an den Provisionserlösen unter den Top 5 der unabhängigen
deutschen Asset Manager positionieren.

Im Bereich der institutionellen Kunden erwartet die Lloyd Fonds AG durch den
gegenseitigen Know-how-Transfer sowie eine mögliche Investitionsstrategie
nicht zuletzt in entsprechendes Humankapital eine deutliche Steigerung der
Visibilität aller Einheiten.

Die Strategie 2023/25 der Lloyd Fonds AG wird mit den Erweiterungen durch
die growney GmbH, Berlin und die Bayerische Vermögen-Gruppe, München in der
nächsten Wachstumsphase fortgeführt. Die Umsetzung des Megatrends der
Nutzerzentrierung soll dabei verstärkt werden. Kundengenaue Lösungen für
Privat- oder institutionelle Kunden, nachhaltige und digitale Produkte über
breite Vertriebswege und Partner, bieten den Kunden des Lloyd Fonds Konzerns
ein individuelles Chance-/Risiko-Angebot mit exzellenter Servicequalität.

Alexander Gröbner, Vorstand der BV Holding AG, ergänzt: "Wir wollen unser
Geschäft insgesamt weiter ausbauen und noch stärker als bisher wachsen.
Dabei nutzen wir die Synergien, beispielsweise durch das starke Know-how der
Lloyd Fonds AG beim Thema Digitalisierung und in klassischen Themenfeldern
wie Compliance, den Rechtsabteilungen und einer gemeinsamen
Personalentwicklung. Hierdurch können wir uns noch stärker auf das
konzentrieren, was wir am besten können: die vertrauensvolle Zusammenarbeit
und Beratung von Kunden."

Über die Lloyd Fonds AG:

Die Lloyd Fonds AG ist ein innovatives Finanzhaus, das mit aktiven,
nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Rendite für seine Partner und
Kunden erzielt.

Das bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit
März 2017 ist die Lloyd Fonds AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der
Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Im Geschäftsfeld LLOYD FONDS erfolgt eine Positionierung als Spezialanbieter
benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem klaren Fokus auf
aktiven Alpha-Strategien. Alle, durch erfahrene Fondsmanager mit
nachgewiesenem Track-Rekord gesteuerten Fonds, berücksichtigen einen
integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Investmentprozess.

Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN erfolgt eine proaktive, ganzheitliche 360
Umsetzung der individuellen Ziele von vermögenden Kunden in einer
persönlichen Vermögensverwaltung.

Im Geschäftsfeld LLOYD DIGITAL werden über das WealthTech LAIC und das
FinTech Growney digitale und risikooptimierte Anlagelösungen für
Privatanleger und institutionelle Kunden angeboten.

Ziel der Strategie 2023/25 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen
Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu
positionieren.

Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
Lloyd Fonds AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: ir@lloydfonds.de

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1250312 18.11.2021

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Quelle: dpa-AFX