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Lloyd Fonds AG: Start der geplanten Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

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Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
Lloyd Fonds AG: Start der geplanten Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

31.01.2022 / 08:30
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Lloyd Fonds AG: Start der geplanten Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

- Bezugsfrist für neue Aktien aus BarKE beginnt am 2. Februar 2022

- 98 % Zustimmung der Aktionäre der BV Holding AG, München

- Wandlungszeiträume für Wandelschuldverschreibungen 2019/2022 und 2020/2024
angepasst

Hamburg, 31. Januar 2022.

Bezugsfrist für neue Aktien aus BarKE beginnt am 2. Februar 2022

Die Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) gibt heute die
Durchführung ihrer am 11. Januar 2022 angekündigten Kapitalerhöhung um
615.000,00 EUR gegen Bareinlagen (BarKE) durch Ausgabe von bis zu 615.000
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie, bekannt. Dies entspricht bei einem
derzeitigen Grundkapital von 13.325.914,00 EUR einem Anteil von 4,6 % des
Grundkapitals der Gesellschaft.

Der Bezugspreis pro neue Aktie soll 13,00 EUR betragen, wobei sich der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Lloyd Fonds AG vorbehält,
einen Abschlag auf diesen Höchstbetrag vorzunehmen, dessen Höhe unter
Berücksichtigung einer zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung vorzunehmenden
Einschätzung der Volatilität des Kurses der Inhaberaktien der Gesellschaft,
der allgemeinen Marktlage sowie für die Gesellschaft spezifischer
Marktrisiken festgelegt wird.

Die Festlegung des endgültigen Bezugspreises wird am oder um den 10. Februar
2022 erfolgen. Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im
Wege eines mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 21:1 von der futurum bank
AG, Frankfurt am Main, zum Bezug angeboten, d. h. 21 alte Aktien berechtigen
zum Bezug einer neuen Aktie. Die Bezugsfrist beginnt am 2. Februar 2022,
0:00 Uhr (MEZ), und endet am 15. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ). Ein
Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die neuen Aktien sind ab dem 1.
Januar 2021 voll gewinnberechtigt.

Aus aufsichtsrechtlichen Gründen kann die Gesellschaft den Aktionären kein
Überbezugsrecht einräumen. Nicht von den Aktionären aufgrund des
Bezugsrechts bezogene neue Aktien werden ausgewählten Investoren bereits
parallel zum Bezugsaufruf im Rahmen einer Privatplatzierung zu dem
festgelegten Bezugspreis und zu einer Mindestzeichnungssumme von 100.000,00
EUR angeboten. Im Rahmen der Privatplatzierung werden auch Aktionäre
berücksichtigt, die über ihr Bezugsrecht hinaus Aktien zeichnen möchten,
wenn sie sich bis spätestens zum Ablauf der Bezugsfrist bei der Gesellschaft
melden.

Der Nettoerlös der Kapitalerhöhung dient der Stärkung der Kapitalbasis der
Lloyd Fonds AG und soll vornehmlich zur Finanzierung der notwendigen
Cash-Komponente in Höhe von rund 10,4 Mio. EUR für die geplante Übernahme
von rund 98 % der Aktien der BV Holding AG verwendet werden. Ein weiterer
Teil dient der Finanzierung des 17,75%igen Erwerbs an dem Berliner FinTech
growney GmbH, welches zu den am schnellsten wachsenden digitalen
Vermögensverwaltern in Deutschland zählt. Durch die beiden Transaktionen
entsteht ein kumulierter Cash Bedarf von rund 13,4 Mio. EUR. Der maximale
Erlös aus der Kapitalerhöhung beträgt 7.995.000,00 EUR.

Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der Lloyd Fonds
AG: "Zusammen mit der Bayerischen Vermögen-Gruppe und dem FinTech growney
werden wir die Lloyd Fonds AG in die nächste Wachstumsphase führen. Die
beiden Akquisitionen ergänzen unsere derzeitige Positionierung zu 100
Prozent, weshalb nun der weitere Ausbau, der für die Zukunftsfähigkeit der
Industrie maßgeblichen Nutzerzentrierung im Fokus unserer weiteren
Wachstumsstrategie steht."

98 % Zustimmung der Aktionäre der BV Holding AG, München

Mit einer Zustimmung von rund 98 % der Aktionäre der BV Holding AG zur
Übernahme durch die Lloyd Fonds AG wurde das Erreichen der Zielmehrheit von
über 90 % am Grundkapital der Bayerischen Vermögen-Gruppe deutlich
übertroffen.

Durch die Übernahme der Bayerische Vermögen-Gruppe wird insbesondere das
Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN, die persönliche Vermögensverwaltung, sowie das
Geschäft mit institutionellen Kunden gestärkt. Aktuell verwaltet die Gruppe
vom Hauptstandort München und den drei weiteren Standorten Chiemgau,
Tegernsee und Main-Spessart ein AuM-Vermögen von rund 2,5 Mrd. EUR mit über
60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit Vollzug der Transaktion erwartet
die Lloyd Fonds AG einen gemeinsamen Anstieg des verwalteten AuM-Volumens
auf knapp 5 Mrd. EUR.

Wandlungszeiträume für Wandelschuldverschreibungen 2019/2022 und
2020/2024 angepasst

Die Durchführung der Kapitalerhöhung löst einen Ausschlusszeitraum für die
Ausübung der Wandlungsrechte der Wandelschuldverschreibungsinhaber der von
der Lloyd Fonds AG emittierten 3,75 % Wandelschuldverschreibung 2019/2022
(ISIN: DE000A2YNQR7) sowie der 5,5 % Wandelschuldverschreibung 2020/2024
(ISIN: DE000A289BQ3) aus. Um den Wandelschuldverschreibungsinhabern dennoch
die Möglichkeit zur Wandlung zu einem dann ggf. reduzierten Wandlungspreis
zu geben, wird die Gesellschaft sicherstellen, dass Wandlungserklärungen
auch noch in einer Nachlauffrist von 21 Tagen ab Ablauf des
Ausschlusszeitraums angenommen werden.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, insbesondere das
veröffentlichte Bezugsangebot und das Wertpapierinformationsblatt nach
Paragraf 4 Wertpapierprospektgesetz (WpPG), können der Internetseite der
Lloyd Fonds AG unter
https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/kapitalerhoehung-2022/bezugsangebot/wertpapier-informationsblatt
entnommen werden.

Die weiteren Einzelheiten zu den beiden Wandelschuldverschreibungen können
unter https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/kapitalmassnahmen
eingesehen werden.

Über die Lloyd Fonds AG:

Die Lloyd Fonds AG ist ein innovatives Finanzhaus, das mit aktiven,
nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Rendite für seine Partner und
Kunden erzielt.

Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der
Börse vertreten. Seit März 2017 ist die Lloyd Fonds AG im Segment Scale
(ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Im Geschäftsfeld LLOYD FONDS erfolgt eine Positionierung als Spezialanbieter
benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem klaren Fokus auf
aktiven Alpha-Strategien. Alle, durch erfahrene Fondsmanager mit
nachgewiesenem Track-Rekord gesteuerten Fonds, berücksichtigen einen
integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Investmentprozess.

Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN erfolgt eine proaktive, ganzheitliche
360-Grad-Umsetzung der individuellen Ziele von vermögenden Kunden in einer
persönlichen Vermögensverwaltung.

Im Geschäftsfeld LLOYD DIGITAL werden über das WealthTech LAIC und das
FinTech growney digitale und risikooptimierte Anlagelösungen für
Privatanleger und institutionelle Kunden angeboten.

Ziel der Strategie 2023/25 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen
Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren.

Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
Lloyd Fonds AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: ir@lloydfonds.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft
An der Alster 42
20099 Hamburg
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Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0
Fax: +49 (0)40 32 56 78-99
E-Mail: info@lloydfonds.de
Internet: www.lloydfonds.de
ISIN: DE000A12UP29
WKN: A12UP2
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Quelle: dpa-AFX