DGAP-News: KION GROUP AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab (deutsch)

KION GROUP AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

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DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
KION GROUP AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab (News mit
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04.12.2020 / 11:00
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KION GROUP AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

- Kapitalerhöhung vollumfänglich platziert

- 95,8 Prozent der Bezugsrechte wurden ausgeübt

- 4,2 Prozent über Bookbuilding-Verfahren verkauft

- Bruttoemissionserlös von rund 813 Millionen Euro

- Erlös soll die Bilanz der KION Group stärken und den in der Strategie
"KION 2027" verankerten Wachstumskurs umfassend unterstützen

- 13.108.647 neue Aktien in Höhe von etwa 11% des derzeitigen Aktienkapitals
ausgegeben

Frankfurt/Main, 4. Dezember 2020 - Die KION GROUP AG hat die am 18. November
2020 bekannt gegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung sehr erfolgreich
abgeschlossen. 95,8 Prozent der Bezugsrechte wurden ausgeübt. "Dass die
neuen Aktien so gut platziert worden sind, unterstreicht das Vertrauen der
Anteilseigner und des Kapitalmarkts in unsere Unternehmensstrategie ,KION
2027'", sagt Anke Groth, Finanzvorständin der KION GROUP AG.

Die Kapitalerhöhung führt zu einem Bruttoerlös von rund 813 Millionen Euro.
Dies ist ein weiterer bedeutender Schritt, die Finanzkraft sowie die
Flexibilität des Konzerns zu stärken und die KION Group im Rahmen ihrer
Strategie "KION 2027" auf ein Wachstum nach der COVID-19-Pandemie
vorzubereiten. Die insgesamt 13.108.647 neuen Aktien - etwa 11% des
bisherigen Aktienkapitals - wurden im Rahmen einer Bezugsrechtsemission,
vorbehaltlich gewisser Beschränkungen, den Aktionären der KION GROUP AG vom
20. November bis einschließlich 3. Dezember 2020 im Bezugsverhältnis von
neun zu eins angeboten. Der Bezugspreis lag bei 62,00 Euro je neuer Aktie.
Der Ankeraktionär der KION GROUP AG, Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à
r.l., übte seine Bezugsrechte vollumfänglich aus. 551.207 Aktien, für die
keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, wurden am 4. Dezember 2020 im Rahmen
eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens gemäß den geltenden
Wertpapiergesetzen an qualifizierte institutionelle Investoren verkauft.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen zunächst vollumfänglich für die
Reduzierung der Verschuldung der KION Group genutzt werden. Sobald ihr die
Erlöse aus dem Angebot zugeflossen sind, erwartet die KION Group zudem, die
syndizierte Liquiditätslinie kündigen zu können, die im Mai dieses Jahres
mit ihrer Kernbankengruppe unter wesentlicher Beteiligung der Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) vereinbart worden war.

"Die erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung festigt unsere Bilanz
weiter. Aus dieser gestärkten finanziellen Position heraus wollen wir unsere
innovativen Geschäftsaktivitäten gezielt vorantreiben", sagt Gordon Riske,
Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. Die Kapitalerhöhung soll die
weiteren Schritte im Rahmen der langfristigen Strategie "KION 2027"
unterstützen, wie etwa die Expansion in China, die Entwicklung neuer
Produkte, die Fokussierung auf Softwarelösungen sowie Investitionen zur
Effizienzsteigerung.

Die Kapitalerhöhung bedarf zu ihrer Wirksamkeit noch der Eintragung in das
Handelsregister. Der Vorstand wird die Eintragung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister kurzfristig beantragen. Es ist geplant, dass die neuen
Aktien um den 7. Dezember 2020 zum Handel zugelassen und um den 8. Dezember
2020 in die bestehende Notierung im Teilbereich des Regulierten Marktes mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar
2020 voll gewinnberechtigt.

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge
und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie
Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte
Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung der
Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr
als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material-
und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und
Vertriebszentren. Die im MDax gelistete KION Group ist, gemessen an
Stückzahlen in 2019, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen
und weltweit die Nummer Zwei. Zudem ist sie gemessen am Umsatz im Jahr 2019
ein führender Anbieter von Lagerautomatisierung.

Die weltbekannten Marken der KION Group sind gut etabliert. Dematic, das
jüngste Mitglied der KION Group, ist, gemessen am Umsatz in 2019, weltweit
führender Spezialist für Lagerautomatisierung mit einem umfangreichen
Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die
Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge,
während Baoli sich auf das Value-Segment konzentriert. Unter ihren
regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der führende
Material-Handling-Anbieter in Frankreich in 2019.

Weltweit sind mehr als 1,5 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000
installierte Systeme der KION Group bei Kunden in zahlreichen Industrien
verschiedener Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern
beschäftigt aktuell mehr als 35.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von
8,8 Milliarden Euro.

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unserer jeweiligen Marken.

(fgr)

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Zusatzmaterial zur Meldung:

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Bildunterschrift: HQ/Konzernzetrale KION GROUP AG

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=53fa01fa5d08a4395ce8c4e6418716ab
Dateibeschreibung: KION_Pressemitteilung_Abschluss Kapitalerhöhung

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Quelle: dpa-AFX