DGAP-News: KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro (deutsch)

KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

^
DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro
(News mit Zusatzmaterial)

21.09.2020 / 11:55
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

- KION etabliert EMTM Programm mit einem Volumen von bis zu
3 Mrd. EUR und Listing in Luxemburg

- Erste erfolgreiche Platzierung von 500 Mio. EUR

- Verbreiterung der Investorenbasis und Erhöhung der Flexibilität

- Laufzeit über fünf Jahre, Kupon liegt bei 1,625 Prozent

- Bond gut 5-fach überzeichnet

Frankfurt/Main, 21. September 2020 - Die KION GROUP AG hat erfolgreich eine
Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro am
Kapitalmarkt platziert. Die Emission stieß auf großes Investoreninteresse
und war gut 5-fach überzeichnet. Mit der Begebung des Bonds fügt die KION
GROUP AG ihrer breit gefächerten Finanzierungsstruktur ein weiteres Element
hinzu und stärkt damit die Flexibilität und Resilienz des Konzerns in
herausfordernden Zeiten.

"Unser Ziel bleibt es, in einem Umfeld, das voraussichtlich von
längerfristigen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie
geprägt sein wird, weiterhin aus einer robusten finanziellen Position heraus
aktiv agieren zu können, um unsere Geschäftsaktivitäten gezielt weiter zu
entwickeln. Mit unserer nun emittierten Anleihe schaffen wir eine
zusätzliche Diversifikation unserer Finanzierungsstruktur", sagte Anke
Groth, CFO der KION GROUP AG. "Wir sind über das große Interesse der
Investoren sehr erfreut. Dass die Anleihe mehrfach überzeichnet war,
unterstreicht das Vertrauen des Kapitalmarkts in unsere erfolgreiche
Unternehmensstrategie KION 2027."

Die Transaktion fand bei einem breiten Kreis institutioneller Investoren wie
Fonds und Versicherungen großes Interesse.

Die unbesicherten Anleihen mit einer Laufzeit bis 2025 wurden zum
Ausgabekurs von 99,407% begeben und weisen eine Verzinsung von 1,625%
jährlich auf. Bei einer Stückelung von 100.000 EUR richtete sich das Angebot
an professionelle und institutionelle Investoren.

Mit den Erlösen aus der Anleihe werden bestehende Verbindlichkeiten
vorzeitig mit dem Ziel refinanziert, das Fälligkeitsprofil der
Fremdfinanzierung von KION zu verbessern und den aktuellen Gegebenheiten
anzupassen.

Kennziffern der Anleihe

Fälligkeit 2025
Volumen 500 Mio. EUR
Laufzeit 5 Jahre
Emissionspreis 99,407%
Kupon 1,625%
Stückelung 100.000 EUR
ISIN/WKN XS2232027727
Emittent KION GROUP AG
Listing Luxemburg, Regulierter Markt
Die Rahmenstruktur des Emissionsprogramms ist online verfügbar unter:

https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Refinanzierung/Bond/index.jsp

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge
und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie
Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte
Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung der
Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr
als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material-
und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und
Vertriebszentren. Der im MDax gelistete Konzern ist, gemessen an
Stückzahlen, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit
die Nummer Zwei. Zudem ist er ein führender Anbieter von
Automatisierungstechnologie.

Die weltbekannten Marken der KION Group sind gut etabliert. Dematic, das
jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für
Lagerautomatisierung mit einem umfangreichen Angebot an intelligenten
Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL
bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das
Value-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist
Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich.

Weltweit sind mehr als 1,5 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000
installierte Systeme der KION Group bei Kunden in zahlreichen Industrien
verschiedener Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern
beschäftigt aktuell mehr als 35.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 8,8 Milliarden EUR.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank
unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten
unserer jeweiligen Marken.

(cs/fgr)

Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen
ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch
beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in
einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen
Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können
erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar
aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation
(einschließlich im Hinblick auf die weitere Entwicklung bezüglich der
COVID-19-Pandemie), Gesetzesänderungen, Ergebnisse technischer Studien,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir
übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Weitere Informationen für Medienvertreter

Michael Hauger
Senior Vice President Corporate Communications
Telefon +49 (0)69 201 107 655
Mobil +49 (0)151 16 86 55 50
michael.hauger@kiongroup.com

Frank Grodzki
Senior Director External Communications & Group Newsroom
Telefon +49 (0)69 201 107 496
Mobil +49 (0)151 65 26 29 16
frank.grodzki@kiongroup.com

Weitere Informationen für Investoren

Antje Kelbert
Senior Manager Investor Relations
Telefon +49 (0)69 201 107 346
antje.kelbert@kiongroup.com

Dana Unger
Senior Manager Investor Relations
Telefon: +49 (0)69 201 107 371
dana.unger@kiongroup.com

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/kion/1134299.html
Bildunterschrift: KION Headquarters in Frankfurt/Main

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e66445811eda83a5df5ec950aec13468
Dateibeschreibung: KION-Anleihe

---------------------------------------------------------------------------

21.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt/Main
Deutschland
Telefon: +49 69 20110-0
E-Mail: info@kiongroup.com
Internet: www.kiongroup.com
ISIN: DE000KGX8881
WKN: KGX888
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1134299

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1134299 21.09.2020

°

Quelle: dpa-AFX